DEFI:数据不说谎:Q1 以太坊 DeFi 数据大回顾

2021年第一季度,加密货币市场交出了皆大欢喜的答卷。期间:

比特币的收益回报率约为100.02%;

以太坊的收益回报率约为162.17%;

DeFiPulse指数的收益回报率约为242.69%;

另外,根据coingecko的数据统计,2021年第一季度DeFi代币总市值从近219亿美元上涨至953亿美元,涨幅约高达335%。

DeFi代币市值走势|来源:coingecko

在市场行情的顺风下,DeFi代币充当着市场的α,给与了投资人丰沛的回报。

除了优越的价格表现外,DeFi的基本面数据也有了不错的增长,本文将借助几个关键指标,为社区提供更直观可靠的DeFi生态发展剖析。

「用户量?」

本“用户量”指标的测量假设一个独立地址代表一个用户,实际中一个用户可能拥有多个独立地址,因此该数据可能存在高估的情况。另外不同协议的增长用户也会存在重叠。

DeFi用户量是测量DeFi生态发展以及活跃度的重要指标之一。

2020年是DeFi元年,DeFi生态迎来了全方位的繁荣,生态用户量也大约从93,061激增到1,172,208,增长了1159%。

而2021年第一季度,在市场整体牛市行情的背景下,DeFi生态百花齐放,再度迎来一波用户增长。根据DuneAnalytics的数据统计,以太坊DeFi生态用户量大约从1,172,208激增到1,757,583,用户增长了585,375,增长率近50%。

宁波标准区块链产业发展研究院院长:价值互联网时代面临数据不可信、价值低等挑战:11月26日,在宁波标准区块链产业发展研究院主办,中国信息协会区块链专业委员会、链城数字科技有限公司协办的首届“中国信证联盟日”论坛上,宁波标准区块链产业发展研究院院长、浙江大学软件学院区块链研究中心常务副主任尹可挺表示,当今社会正在经历从信息互联网时代过渡到价值互联网时代的巨变,面临着数据不可信、数据价值低、数据安全共享难等挑战。信证链有利于构建起价值互联网和数字世界的信任底座,目前,信证链已经围绕公证创新业务、市场监管执法、知识产权保护、建筑安全监测等领域构建起可信数据创新应用场景。(北京商报)[2021/11/26 22:19:51]

DeFi用户量走势|数据来源:DuneAnalytics

在参与计算的DeFi协议中,用户增长量的前三名分别是Uniswap、1inch、Kyber。具体的数据分析如下表:

用户增长量top3协议|数据来源:DuneAnalytics

我们将参与计算的一些主流DeFi协议的用户量做成饼状图进行对比,如下:

各协议用户量比例饼状图|数据来源:DuneAnalytics

从以上两个数据图表中我们可以挖掘到一些很有趣的现象:

单单Unsiwap的用户量就已经占据了DeFi总用户量的88%;

即使各协议之间的用户会存在重叠,但是Uniswap的用户量都远超其他所有协议。

Facebook马库斯:稳定币Diem和钱包Novi数据不会与社交数据混合:9月18日消息,Facebook加密业务主管大卫·马库斯(David Marcus)近日受访时表示,Facebook旗下稳定币Diem和钱包Novi的数据不会与社交数据混合,用户无需担心安全或隐私问题。马库斯明白Facebook在这两方面的声誉都不佳,他强调不会将Diem和Novi的任何数据用于广告定位,或与Facebook广告模式相关的任何目的。他表示:我们花了很多精力以正确的方式构建它,使人们的财务数据不会与社交数据混合在一起。

马库斯说Diem致力于颠覆海外的零售汇款市场,这是一个巨大市场,收获的时机已经成熟。他希望人们能给Diem一个机会:我们计划赢得人们的信任,但这需要时间。(bitcoinist.com)[2021/9/18 23:34:25]

据此,我们也不难得出,在DeFi世界里,尽管当前用户增长迅速,协议繁荣,但大部分用户可能更多地是与Uniswap交互。

「锁仓量?」

锁仓量是衡量DeFi生态规模的重要指标之一,通过计算所有锁定在DeFi协议智能合约中的ETH及各类ERC-20代币的总价值之和而得到。

根据DeBank的数据统计,2021年第一季度以太坊DeFi生态的净锁仓量大约从160亿美元增长到385亿美元,规模涨幅约141%。

以太坊DeFi总锁仓量|来源:DeBank

不过由于该锁仓量是以美元计价的,所以ETH、DeFi代币等的价格波动也会直接影响到总锁仓价值,即在锁仓代币数不变的情况下,代币价格上涨,锁仓量也会上涨。

Deribit文档和博客页面因云服务商OVH数据中心大火导致宕机,交易应用和数据不受影响:3月11日消息,加密货币衍生品交易所Deribit表示,“由于法国斯特拉斯堡的OVH数据中心被大火烧毁,导致Deribit文档和博客(insights.deribit.com)页面现在处于维护状态。由于Deribit的交易数据和交易应用程序已于2020年移至EquinixLD4,因此不会受到影响。”3月10日晚间,法国斯特拉斯堡的OVH数据中心被大火烧毁,导致大量客户站点瘫痪。OVH是欧洲最大的云服务和托管服务提供商,也是世界第三大托管服务提供商,该云计算公司提供VPS、专用服务器和其他Web服务。[2021/3/11 18:34:58]

因此,我们在使用该指标进行衡量生态规模时,也可结合参考以下两个指标:

DeFi中的ETH锁仓量

根据DeFiPulse的数据统计,2021年第一季度,DeFi中的ETH锁仓量大约从744万增长到981万,锁仓ETH增长237万,增长率约为32%。

DeFi中的ETH锁仓量|来源:DeFiPulse

DeFi中的BTC锁仓量

根据DuneAnalytics的数据统计,2021年第一季度,DeFi中的BTC锁仓量大约从133,105增长到183,149,锁仓BTC增长50,044,增长率约为38%。

DeFi中的BTC锁仓量|来源:DuneAnalytics

现场 | 易欢欢:大数据不能没有区块链:金色财经现场报道,由中关村科技园区管理委员会、中国信息协会指导,中国信息化发展研究院、中国通信工业协会区块链专委会主办的区块链&数字经济高峰论坛暨2019第八届中关村大数据日于12月12日在北京中关村举行。北京互联网金融协会研究院院长易欢欢发表《区块链:数字经济的上甘岭》主题演讲,他表示,区块链是杀手级应用,争夺全球数字霸权背景下的国家数字货币。区块链可以没有大数据,但是大数据不能没有区块链。区块链技术的应用模式:同步模式、互信模式、溯源模式、数字货币。区块链领域十大预测:1、会有专门部门跟踪这个领域;2、成立区块链国家级协会;3、各行各业会出现一批试点、金融行业、政务行业会首先起来;4、中国数字货币会在全球扮演重要角色;5、会有国家级数字银行、数字资产交易所、数字投行、数字资管;6、全球区块链标准未来为中国主导;7、中国出现一大批世界级区块链领域的领军人物、企业家、学者;8、区块链性能在未来三到五年内有极高提升;9、数学、密码学、计算理论会成为最热门的学科专业;10、区块链会成为资本市场的重要热点[2019/12/12]

尽管这部分进入以太坊DeFi生态的BTC仅占据BTC总量的近1%,但也为以太坊DeFi生态贡献了约100亿美元的锁仓价值,仅次于ETH。

对于比特币hodler来说,ERC-20系列的BTC在以太坊DeFi生态的流行对自身也有所帮助。当hodler需现金流却暂时不愿意卖出BTC时,可使用BTC进行抵押借贷。

据daistats的数据统计,目前在Maker协议中,有约11.62%的DAI用WBTC抵押发行。

动态 | 富士康工业互联网公司董事长 区块链能使分享的数据不外泄:富士康工业互联网公司董事长陈永正近日接受采访时表示,“做生态系统,数据要能够分享,大家可能会蛮担心这个问题。还好现在有区块链,未来会有一个比较平等的方法,就我的数据,可以分享,但我不能拿到你的数据,大家的数据在自己手里是安全的,分享以后不会外泄。我们会将上下游的数据先打通,再来就是对外的数据打通。”[2018/7/30]

另外,DeFi协议也使得BTC从非生产性资产转变为生产性资产,即使hodler没有现金需求,也可以将BTC存放到DeFi协议中提供流动性,赚取利息收益。

「稳定币发行量?」

根据DeBank的数据统计,2021年第一季度以太坊DeFi生态中稳定币总发行量大约从210亿美元增长到426亿美元,规模涨幅约102%。

以太坊DeFi的稳定币发行量|来源:DeBank

我们重点关注一下USDT和USDC的数据情况:

2021年Q1,USDT&USDC的发行量数据分析|数据来源:DeBank

通过以上图表我们可以知道,当前在以太坊的稳定币生态中,呈现明显的二八分布,USDT和USDC两者的发行量之和大约占据了总发行量的80%。

同时,USDC正在缓慢地侵蚀着USDT的市场份额。该季度,USDT的发行占比大约下跌了12%,USDC的发行占比大约上涨了6%。

尽管USDT凭借其先发优势,率先抢占了目前市场稳定币的龙头位置,但账户资金不透明、抵押率、是否随意增发、合规等问题也让市场对其质疑重重。

而USDC在Coinbase和Circle的加持下,紧抓合规和企业合作方向出力:

在合规方面,早已准备好了美国、英国以及欧盟的支付牌照;

与传统机构合作,推出稳定币业务API和企业账户;

USDC作为援助资金发放给委内瑞拉人民;

3月29日,全球支付巨头Visa宣布允许使用加密货币USDC结算其支付网络上的交易,Visa的合作伙伴将能够通过信用卡支付USDC,以完成与法定货币之间的交易。

鉴于USDC为大规模采纳所做出的一系列举措,可以预见,在未来,USDC的市场份额或将继续扩大。

「NFT?」

搜索热度

盘点2021年第一季度以太坊DeFi数据回顾,很难不牵扯上NFT。

第一季度,NFT火遍圈内圈外,全球谷歌搜索热度激增,从下图可知,热度主要集中在2、3月份,于3月中旬到达顶峰。

2021年Q1,NFT&DeFi的谷歌搜索趋势|来源:谷歌趋势

事件回顾

下面回顾一下第一季度的重大NFT事件:

1月23日,早期CryptoPunkNFT以当时价值76.2万美元的ETH价格售出;

2月3日,NFT交易市场Rarible融资175万美元;

2月9日,AxieInfinity上的虚拟资产以当时价值$150万的ETH价格售出,刷新NFT历史记录;

2月11日,微软和Enjin合作,允许玩家在《我的世界》中使用NFT代币;

2月13日,DapperLabs完成2.5亿美元融资,估值20亿美元;

2月16日,美国设计师潮玩和动画娱乐公司Superplastic在NiftyGateway上推出NFT收藏品系列。

2月19日,彩虹猫NFT以60万美元的价格售出;

2月25日,NFT市场Sorare获5000万美元A轮融资,Benchmark领投;

2月25日,Beeple艺术作品NiftyGateway以660万美元价格成交;

2月26日,NBATopShot卡包发行供不应求,销售额破100万美元;

3月1日,音乐家Grimes以超600万美元出售NFT收藏品;

3月3日,美国知名摇滚乐团KingsofLeon以NFT形式发行新专辑和代币化门票;

3月7日,Banksy画作被烧毁并制作为NFT,以价值38万美元的ETH价格售出;

3月11日,BeepleNFT作品《Everydays》以6930万美元的价格售出;

3月12日,橄榄球四分卫PatrickMahomes加入Gronk,发行NFT;

3月12日,美联社NFT作品以当时价值18万美元的ETH价格售出;

3月18日,NFT市场平台OpenSea筹集2300万美元,a16z领投;

3月18日,EtherCards预售370万美元的NFT,与资深漫画家合作;

3月22日,推特CEO首条推文NFT以超290万美元的价格成交;

3月30日,DapperLabs完成3.05亿美元的融资;

3月30日,NFT市场平台SuperRare筹集900万美元;

交易量

根据CoinDesk统计的NFT历史交易量图表,我们可以看到2、3月份的交易量大幅超过此前的交易量,3月份更是接近2020年12月份交易量的25倍,符合谷歌搜索热度和历史事件发生的时间分布。

近半年,NFT历史月交易量|来源:CoinMetric&CoinDesk

「小结?」

2021年第一季度DeFi很好地延续了去年的热度,用户量、锁仓量、稳定币发行量等关键指标都取得了不错的增长,主流协议不断进行创新,如Uniswapv3以及Balancerv2的推出、Aave发布AMM市场、Maker扩展可接受的抵押品选项等;稳定币这一块,算法稳定币该细分领域也不断推陈出新;NFT成为这一季度的黑马,火爆圈内圈外,但是目前热度似乎有所回落。

即使短期内DeFi生态的数据增长与市场行情呈线性正相关,我们也愿意长期等待行业发展奇点的到来,让DeFi的触角去触及那些无银行账户的用户群体,让DeFi的生态资产包揽那些我们当前触不可及的链下资产,实现DeFi的指数型发展。

参考链接:

https://duneanalytics.com/rchen8/defi-users-over-time

https://debank.com/ranking/stablecoin?chart_date=1Y

https://www.bishijie.com/shendu/171130.html

https://www.businesswire.com/news/home/20210329005840/zh-CN/

https://blockcast.it/2021/01/07/speaking-of-compliance-is-usdc-better-than-usdt/

https://daistats.com/#/

https://doseofdefi.substack.com/p/the-8-trends-that-defined-defi-in

https://duneanalytics.com/eliasimos/btc-on-ethereum_1

https://defipulse.com/

https://www.coingecko.com/en/coins/defipulse-index

作者|布劳克琴

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