Polygon?拥有一个较小的 DeFi 应用程序生态系统,而且这些应用程序也都已经在以太坊上进行了实战测试。Polygon 链上交易增长稳定且有机。
整体情况:Polygon 上交易数量稳定且有机
在过去几个季度里,以太坊侧链扩容方案 Polygon 的发展速度十分迅猛,这种情况其实并未出乎太多人的意料。如果比较一些宏观上的指标,我们就会发现 Polygon 在交易数量上已经能与以太坊持平。之所以会出现这种情况,也可能与以太坊一些自身问题有关,比如以太坊网络容量依然较低,gas 费用上升过快,结果导致个人用户参与以太坊主网上 DeFi 应用程序频率较低。
另一方面,以太坊的这些问题也给了币安智能链(Binance Smart Chain)大放异彩的机会,币安智能链网络交易量已经从此前每天不到 100 万笔增长到高峰期时的 1100 万笔。虽然 Polygon 的增长速度相比之下曾经很慢,但更加稳定且有机。
数据:Uniswap于Base链总成交额已达4312万美元:8月14日消息,据DefiLlama数据,Uniswap已于Base链上实现4312万美元成交额。[2023/8/14 16:24:17]
上图来自 Nansen.ai
基本上,基于 Polygon 建立的项目之前也都在以太坊上进行过部署,与币安智能链上众多分叉和一些抽毯子攻击不同的是,Polygon 拥有一个较小的 DeFi 应用程序生态系统,而且这些应用程序也都已经在以太坊上进行了实战测试。
数据:Wintermute对几个交易对手的DeFi债务超2亿美元:9月21日消息,链上数据显示,做市商Wintermute对几个交易对手的DeFi债务超过2亿美元。最大的债务涉及TrueFi发行的9200万美元的Tether(USDT)贷款,该贷款将于10月15日到期,此外还包括对Maple Finance的7500万美元债务和对Clearpool的2240万美元债务。Wintermute还向黑客提供了10%的赏金,如果所有资金都归还,黑客将获得1600万美元。(CoinDesk)[2022/9/21 7:10:18]
QuickSwap 是 Polygon 网络上的?Uniswap?变体,而 Sushiswap、Zapper、Curve?和 1inch 这些都是以太坊上比较有名的 DeFi 协议,已经支持 Polygon。
数据:SushiSwap总锁仓量跌破9亿美元,Aave锁仓量跻身第一:随着9月6日凌晨ETH价格暴跌,DeFi锁仓总价值也骤降, DeBank数据显示总锁仓量已跌破90亿美元关口,当前为88.9亿美元,其中Sushiswap锁仓量跌幅最大,目前已经跌破9亿美元(8.651亿美元),距其最高锁仓量已缩水超55%。现在锁仓量排名前五位的DeFi协议分别是:Aave(13亿美元)、Uniswap(13亿美元)、Maker(13亿美元)、Curve(11亿美元)、YFI(10亿美元)。[2020/9/6]
对于那些过渡到 Polygon 网络的用户而言,他们选择这么做的目的主要有二:
1、为了逃避以太坊网络上高昂的交易成本;
2、为了寻求获得与以太坊类似的使用体验。
币团交易所主流币行情数据:BTC24小时涨1.38%:币团交易所官方行情数据,截至5月27日15:30,BTC24小时涨1.38%,现报8848.96USDT;ETH24小时涨2.59%,报202.87USDT;EOS24小时涨1.87%,报2.5114USDT;BCH24小时涨1.48%,报227.86USDT;BSV24小时涨0.97%,报181.8511USDT;LTC24小时涨1.38%,报42.47USDT;XRP24小时涨1.75%,报0.19550USDT;ETC24小时涨2.18%,报6.7002USDT。以上观点不构成投资意见,注意投资风险。[2020/5/27]
与以太坊网络上耗费数百万美元的 gas 交易成本相比,Polygon 的单日交易总成本可能只有几千美元。不过,这里也许还需要权衡安全问题。但就目前而言,在低交易费的吸引下,用户似乎也愿意承担这种风险。
对我个人来说,通过数据分析表明,在低成本交易环境中,DeFi 角色完全可以发挥的作用。虽然像 NFT 这样的应用很新颖,而且也可以找到大规模的 B2C 用例,但只要在交易处理速度能够满足用户需求的情况下,DeFi 依然能在交易量上占据主导地位。
上图显示了 Polygon 上的交易来源。我已经排除了来自「未知实体」的交易,以更好地了解用户是如何使用 Polygon 的。
我们发现,在加密资产市场飙升到历史新高的时候,Aavegotchi 交易量也大幅上涨,这种交易情况可能是风险行为的延伸,毕竟当时只需持有数字资产就能获利。但是,如果我们把这种情况排除,就会发现,随着 Sushiswap 和 Quickswap 的崛起,自动化做市商(AMM)的主导地位已经变得非常明显。此外,最近 Aave 与 Polygon 的整合也为交易份额做出了不少贡献。
上图来自 Covalent
四月初,Aave 宣布部署到 Polygon,虽然到现在还不到三个月的时间,但增长速度却十分亮眼。本文撰写时,在 Polygon 上实施 Aave 的一般用户日均可以执行约 5 笔交易。
值得一提的是,截至 6 月初,已经有超过 4,000 名用户通过 Polygon 处理交易,总 gas 成本还不到 15 美元。
随着借贷和代币兑换成本的降低,借贷平台的二层解决方案可能会带来与现在完全不同的的用户行为。我们之所以会产生这种判断,其中一个原因可能是来自于 Quickswap 的表现——让我们继续分析下去。
Quickswap 的快速增长可能与其他去中心化金融项目兴起有关,但有两件事非常值得关注:
(1) 在本文撰写时,Quickswap 一直保持着支持超过 10,000 次兑换交易的能力——这表明用户可能会充分利用其较低的交易费用优势;
(2) 更重要的是,随着时间的推移,代币兑换的平均价值也在不断上涨,从 186 美元上升到 30,000 美元峰值。虽然最近加密货币市场回落可能影响了用户行为,但可以肯定地说,作为 DeFi 基础设施,Polygon 完全有能力支撑巨鲸级规模的交易。
撰文:Joel John,区块链投资机构 Ledger Prime 主管译者:卢江飞
来源链接:ournetwork.substack.com
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