NFT:众筹买头像?我愿称之为NFT行为艺术

作者|秦晓峰

编辑|郝方舟

出品|Odaily星球日报

昨天,CryptoPunks又火了。

支付巨头Visa官宣,投资15万美元购买CryptoPunk7610。消息发布后,市场交易热情高涨,四小时内CryptoPunks共计成交了217笔交易,总成交额16175.75ETH,直接带动CryptoPunks地板价上升至68.88ETH。

在市场的一片狂欢情绪中,另一则与Cryptopunks有关的消息,也引起了我们的注意:Cryptopunk173昨晚以99.9ETH的价格成交。虽然成交价并不高,但Cryptopunk173的成交形式却颇为特殊。

数字文艺复兴基金会董事总经理曹寅在Twitter上表示,Cryptopunk173是由其发起并通过社区众筹的形式完成的,共计100个社区成员,每人出资1个ETH。“这就是我们玩NFT的方式,也是中国社区对NFT市场极其重要的原因。”

图片来自曹寅Twitter

DODO将于5月12日开启HECO第一个众筹建池项目Enft.One:据官方消息,HECO首款以Emoji为主题的GameFi项目Enft.One即将在DODO平台发起IDO,众筹时间为5月12日 14:00-20:00。

据悉Enft.One的用户可以通过NFT表情抽奖、收藏挖矿、标签位升级等创新的NFT游戏规则来增加收益率;同时,Emoji NFT具有一定随机性及稀缺性,用户的稀有NFT可以通过市场交易。[2021/5/11 21:47:08]

由于该社区成员约定不对外发声,目前尚不清楚Cryptopunk173具体归属权将如何划分,未来又将如何处置。不过,通过众筹的方式购买高价NFT对于国内社区而言却是一次有益的尝试。

相比中心化的众筹形式,也有海外项目选择通过智能合约对NFT进行碎片化处理,以此解决NFT流动性难题。下面,我们将结合具体项目,剖析NFT碎片化协议市场现状以及可能面对的新问题。

一、NFT市场火热,众筹、分拆等配套玩法登场

今年以来,NFT这把火越烧越旺。

跨链流动性共享协议CrossFi开放CRFI众筹白名单:4月21日消息,跨链流动性共享协议CrossFi将于4月27日在DODO上进行众筹,共100,000个CRFI。CrossFi已经于4月21日北京时间16:00开放白名单,并将于4月25日北京时间16:00关闭。[2021/4/21 20:44:08]

从整个市场来看,今年一季度NFT销售额突破20亿美元,相比2020年第四季度增长至少20倍;即便二季度整个加密市场行情遇冷,NFT交易依然热度不减,销售额达到25亿美元;7、8月份随着市场回暖,Opensea等平台交易量更是不断创下新高。与此同时,Cryptopunks、BoredApes、PudgyPenguins等NFT化身项目的购买需求增长至新水平,其中Cryptopunks的地板价已达到了68ETH。

然而,蓬勃发展的NFT市场却也面临很多问题。一方面,NFT头像缺乏系统化的定价方法,其真实价值难以量化,受众群体小,价格认可度低;另一方面,与传统艺术品一样,NFT同样面临流动性难题,且因为每一次的成交价都是瞬时成交价,难以作为抵押品与DeFi?联动;此外,即便是Cryptopunks这类「出圈」且认可度高的单品,由于资金投入重,抬高了投资门槛,普通用户同样无法从其升值中获得收益。

声音 | 陈伟星:众筹模式本质是在消耗 空气币市场还是会继续下降:陈伟星在微博上发文表示,交易所众筹模式火爆,和区块链并无关系,只不过在交易所快速开局罢了,免去了上不了交易所的风险。任何技术的价值实现都需要逻辑,区块链也不例外,最终看如何能解决人类社会的问题。“相信”的投机者数量是交易的基本面,消耗这些“相信”,等于是在消耗基本面,众筹模式的本质就是在消耗。因而,空气币市场还是会继续下降。[2019/4/3]

长此以往,NFT市场势必变成小众玩家博弈的游乐场。动辄成百上千ETH的热门NFT,普通玩家即便有心也无力参与。这样的背景下,NFT碎片化解决方案应运而生。

简单来说,NFT碎片化可以将一个完整的NFT“拆分”成若干ERC20标准的碎片化代币。这些代币可在二级市场上进行交易和流转,从而间接提升整体NFT流动性;并且,每一次交易形成的碎片化代币价格,也会反馈到整体NFT上,提供价格发现功能。

总结一下,NFT碎片化不仅增加了NFT本身的流动性,同时也帮助投资者降低了NFT投资参与门槛,有助于扩大NFT市场。

独家 | 数据显示众筹项目Enhanced Society存在多处智能合约安全漏洞:区块链项目评级机构RatingToken最新数据显示,2018年7月23日全球共新增5328个合约地址,其中351个为代币型智能合约。在RatingToken发布的最新“新增代币型智能合约风险榜”中,位于排行榜第三名的Enhanced Society虽致力于解决信息的真实性问题,通过以太坊密钥对用户发布的信息进行签名,信息的发布日期、内容和标题也包含在签名哈希中以确保信息的不可篡改,但合约本身漏洞较多,RatingToken安全团队已检测到12个安全漏洞,存在整数溢出漏洞及资金被盗风险,能否保障用户信息安全还有待考证;风险榜TOP10的还包括EvaUSD、TBB、500m、Kreos、OTCC、TEA和Safe Pay Wallet,皆为代币型合约,且合约代码均相同;此外,TOP 100的危险合约中有44个为Fomo 3D山寨合约,创建24小时内交易数达1865笔,涉及资金超过190ETH,可见庞氏局游戏热度不减,投资人仍需警惕,更多详情请查看原文链接。[2018/7/24]

众筹购买NFT与NFT碎片化在本质上相同,都是共享NFT所有权。只不过众筹往往是先出资,再购买,而NFT碎片化更多是先购买再打散。

杨东:众筹制是最伟大的制度发明,区块链是核心技术:现任中国人民大学法学院副院长、金融科技研究中心主任杨东教授近日在采访中表示,工业革命时代,股份制可能是最伟大的制度发明,那么在今天速度经济时代,众筹制是最伟大的制度发明。那么实现众筹社会主义的技术手段,除了大数据、云计算和人工智能,最核心的技术应该是区块链。[2018/4/18]

将两者相对比,通过中心化方式进行众筹参与可能存在一些问题:比如谁来托管NFT,NFT展示权归谁解释?如何实现碎片化NFT的退出以及二次转售?如果能将这些问题处理好,众筹也算是更符合用户习惯的玩法。

二、NFT碎片化市场剖析

与中心化的众筹不同,NFT碎片化协议都是通过智能合约托管NFT。但在具体实现方式上,不同的项目细则不同。CoinGecko?分析师LuciusFang将这些项目主要分成两类:一、捆绑法/集合法;二、基金化。

捆绑法/集合法

捆绑法指的是创建接受不同NFT的基金,然后将该基金代币化,用户可以购买基金代币来变相“持有”原始NFT集合,代表项目是NIFTEX和Unicly。

Niftex诞生于2020年5月,是最早一批NFT碎片化协议。它允许用户铸造被称为“shard”的碎片化NFT,并在市场中流通。如果原始NFT具有收益,碎片持有人同样可以根据占比分得收益。在Niftexv2版本中,Niftex决定搭建自己的交易所并新增版税分配等功能。

Odaily星球日报查询发现,目前Niftex中有超过20个NFT碎片种类。不过,从交易数据来看,Niftex最高日活只有47人,日均交易量在10000美元左右,还处于很早期的阶段。

Unicly同样支持不同种类的NFT分拆,从而获得非同质化共享代币「uToken」,例如UPUNK、UAXIE等。这些uTokens可以在Unicly自己的DEX进行交易;并且,Unicly也发行了治理代币UNIC,通过流动性挖矿来为uTokens增加流动性。从这点来说,Unicly的设计要比Niftex更完善些。

反馈到数据面,Unicly目前锁仓价值5400万美元,在一众NFT碎片化协议中遥遥领先。

基金化

基金化,旨通过创建具有相似价格的NFT基金来创建一个“底线价格”,代表项目是NFTX和NFT20。

与前述项目不同,NFTX不支持单个NFT项目的拆分,而是将具有相似价格的NFT聚集。举例来说,用户存入3个CryptoPunks,可以获得3个PUNK-BASIC代币,这些代币在DEX上进行交易,从而获得市场公允价;如果基金代币PUNK-BASIC?价值10个ETH美元,则意味着每个CryptoPunks的底线价格为10ETH。需要说明的是,如果用户想要兑换回NFT,兑换过程将是随机的,你不一定能够获得原来的NFT。

数据显示,NFTX目前日均交易量140万美元,日交易用户最高140人,该协议锁仓价值3200万美元。

NFT20则在NFTX的基本上进行了改进:一方面发行治理代币MUSE,用户铸造的NFT20代币将抽出5%作为手续费给到MUSE持有人;另外一方面,NFT20允许赎回指定的NFT。这种模式明显更受用户青睐。数据显示,NFT20日均交易量309万美元,单日最高交易用户303人,超过?NFTX。

总结一下,捆绑法/集合法的优势在于可以对单个不同种类的NFT进行碎片化,同时不受NFT原始价格影响,用户可以接触高热度、高价格的NFT;但其缺点也很明显,每个NFT必须单独估值,同时如果项目热度不高,流动性也会受到影响。指数化的方式虽然可以为同一系列的NFT创建地板价,但同一个基金不能接受不同系列的NFT,同样不利于流动性释放。

除了上述几个项目,Paragon、DAOFi、Fractional也在NFT碎片化协议领域表现不错,值得关注。

三、关于NFT碎片化存在的疑问

对于NFT碎片化,我的同事Azuma有一个想法:如果某个NFT被拆分成100份,只需要持有其中一份待价而沽,其他人就无法收集齐全。传统艺术领域,这种方法或许可行,但在去中心化市场,这个问题已经有了解决方法。

以Niftex为例,它增加了一个买断条款。即使购买者没有集齐所有的碎片,也可以购买相关的NFTs——触发买断的最低条件为持有至少10%的碎片。假设一个NFT有100个碎片代币,单价1ETH/碎片,玩家只要持有10个碎片和90个ETH就可以强制买断;如果要取消买断,玩家需要以10ETH的价格买下这10个碎片,这一系统设计是为了防止无效交易。这种买断机制的设计,也防止了NFT市场由于碎片化导致价格失衡。

另外一个值得讨论的问题是:NFT碎片化协议究竟要不要发行治理代币?从前文几个项目运营数据来看,发行治理代币的项目要比没发行的更受欢迎。其中的内在逻辑在于,通过治理代币可以激励做市商,从而为碎片化的NFT衍生代币提供更好的流动性。

当然,NFT碎片化市场依然处于非常早期的阶段。前文几个项目总锁仓量以及交易量,甚至不及一个新兴的DEX协议。但是,随着NFT市场的持续发展,碎片化协议将迎来发展机遇。未来,也许我们每个人都可以拥有一份CryptoPunks?3100的碎片。

参考文章:

《FractionalizedNFT》,作者?CoinGecko?分析师LuciusFang

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