比特币:基于比特币构建DeFi应用,「Portal」推出Layer2跨链DEX

当我们讨论DeFi,目光多集中于以太坊、BSC、Solana等各个生态。

而对于加密市场龙头资产的比特币,却鲜有提及。似乎,比特币网络已经在行业的技术迭代中逐渐边缘化,成了一个象征符号。这背后固然有比特币网络自身的性能以及技术局限,但同时也是以太坊为代表的通用链和上层应用爆发的必然结果。

而近期,Odaily星球日报关注到一个名为PortalFinance的DeFi协议,致力于激活比特币网络原生价值,将DeFi引入比特币生态。

Portal是一个建立在比特币上的自托管的Layer2钱包和跨链DEX,以实现比特币和其他加密资产之间进行原子交换;基于Fabric技术构建,Portal具有隐私性、高性能和安全性。未来,Portal还将支持借贷、期权等衍生品业务,构建更复杂的DeFi应用场景。近期,Portal宣布获得850万美元融资,由CoinbaseVentures领投,B21Capital等数十家机构参投。

“通过带来快速、点对点的Layer2交易,Portal正在为每个人兑现自我主权的承诺。”Portal首席执行官EricMartindale表示,“通过Portal,DeFi成为任何人都可以提供的服务。”

长久以来,比特币生态价值一直被市场忽视。如今Portal的入局,能否释放了比特币的DeFi价值,推动整个DeFi市场迈入更高的发展阶段?

基于比特币闪电网络开发游戏的工作室Pnkfrg完成300万美元融资:金色财经消息,基于比特币闪电网络开发游戏的工作室Pnkfrg完成300万美元融资,游戏行业专家London Venture Partners(LVP)和Initial Capital领投,Stillmark、Velo Partners、Fulgur Ventures参投。

Pnkfrg专注于在比特币闪电网络上设计游戏,新资金将用于开发基于闪电网络的休闲游戏。Pnkfrg工作室以移动游戏为核心,专注于免费游戏(F2P),允许玩家参与经济而无需花费资金来享受游戏。(Bitcoin Magazine)[2022/5/17 3:20:48]

比特币网络原生DeFi缺位

如今,DeFi的市场规模越做越大,并逐渐破圈,引起主流社会的关注。但DeFi的发展,依然有很大的局限。

单以数据来看,目前DeFi总锁仓价值虽然高达2600亿美元,较一年多前有了翻天覆地的变化,但依然不够。一个很重要的原因是,目前的DeFi生态并没有将比特币完全纳入其中。

作为加密市场龙头资产,比特币仅仅发展了10余年市值就高达1万亿美元以上,占整个加密市值的40%。虽没有超过黄金10万亿美元的市值,但比特币的发展潜力可见一斑。并且,比特币本身凝聚了强大的共识,有着十分强大的价值基础,逐渐成为传统金融认可的新兴资产门类,包括特斯拉、Microstrategy等众多上市公司、金融机构都将比特币作为资产储备。

V神质疑推特CEO基于比特币的DeFi思路和扎克伯格的元宇宙战略:8月19日消息,以太坊联合创始人 Vitalik Buterin在接受采访时表示,他对推特CEO Jack Dorsey基于比特币的去中心化金融计划,以及马克·扎克伯格Facebook的“元宇宙”企业转型计划表示怀疑。Vitalik Buterin认为,比特币是目前市值最大的加密货币,但其初衷并不是为去中心化金融而设计的,而在以太坊上,有一种原生功能可以让用户直接将 ETH 或基于以太坊的资产放入这些智能合约中,比特币没有这个功能,Jack Dorsey必须创建自己的系统来执行这些规则。对于马克·扎克伯格,Vitalik Buterin表示,扎克伯格正在努力预测互联网的下一阶段,因为现在Facebook已经被“抛在一边”了,而且人们对Facebook的信任度也不像过去那么高,因此构建自己的平台可能会被证明是不幸的,Vitalik Buterin建议马克·扎克伯格应该基于现有区块链进行构建。(彭博社)[2021/8/19 22:23:29]

可以说,比特币已经成为传统金融与加密金融最具价值的资产。但在这波DeFi浪潮中,比特币却吊了车尾,逐渐边缘化,整个生态DeFi应用严重缺位,根本没有诞生具有代表的龙头项目。对于一个在全球金融市场占据重要地位的资产而言,这无疑是一个致命的打击。

究其根源,比特币DeFi应用缺位主要归因于自身存在一定的缺陷。比特币脚本是一种简单、原始且安全的基于栈的语言,它并非是图灵完备的,也没有状态的概念,这也造成应用构建变得相当困难。此外,随着以太坊等新生态崛起,市场自然将视线投向新公链。这进一步使得比特币生态基础开发工具缺乏,不利于DeFi应用的构建。长此以外,形成的恶性循环造成的结果便是,新公链DeFi应用如雨后春笋般兴盛崛起,而比特币生态原生DeFi应用缺位。

IOVLabs将Chainlink预言机集成到基于比特币的智能合约平台RSK测试网中:基于比特币的智能合约平台RSK背后的开发公司IOVLabs将集成Chainlink(LINK)预言机至RSK生态系统中,这将使RSK开发人员可以利用市场价格信息和其他链下数据来构建其应用程序。具体来讲,Chainlink数据将通过RIF网关运送到RSK。RIF网关是一个互操作性框架,可使开发人员可以从其他区块链和外部世界访问各种数据。IOVLabs发言人说,该集成目前已在测试网上激活,有望在不到一个月的时间内在主网上发布。(Cointelegraph)[2020/9/1]

目前市场上最流行的比特币DeFi解决方案是「代币化比特币」,比较具有代表性的是WBTC、tBTC。

以WBTC为例,用户需要将自己的BTC存在托管方合约地址,从而可以1:1获得ERC20版本的WBTC。这种方案的质疑声音主要集中在中心化这一点:用户需要通过KYC流程,并信任第三方托管人。tBTC方案是用户将BTC存到托管人地址,托管人质押ETH作为保证金,用户获得ERC20版本的tBTC。这种方案虽然具有无需信任的特质,但需要托管人超额抵押,资金利用率不高。

由于种种局限,「代币化比特币」的方案没有真正得到大规模发展。仅以WBTC为例,目前流通量也只有25.3万个,不到比特币流通量总量的2%。换言之,绝大多数比特币被排除在DeFi之外,原生价值流动性不高,绝大多数比特币爱好者的DeFi需求也没有得到满足。

观点:基于比特币构建DeFi很困难,或因其安全性以及缺乏生态系统:比特币被当作金融系统替代品,但Atomic Loans CTO Matthew Black称,其大部分活动依赖去中心化交易所和中心化借贷平台。他指出,对这些加密银行的依赖使得其用户和其他人一样面临托管风险。

以太坊也被称为无银行货币系统,通过MakerDAO和Compound等DeFi项目超越中心化加密银行。DeFi获得巨大增长,成为以太坊生态系统最重要贡献者之一。但在比特币上很难实现同样目标。Black认为,部分原因与比特币的安全构建方式有关,无需担心以太坊上那样的智能合约黑客。这使得在比特币基础上进行构建的任务变得困难,而缺乏在BTC上构建金融应用程序的生态系统,使其变得麻烦。“如果没有MetaMask或Web3生态系统,构建比特币和DeFi的门户就更难了。”有人尝试在Bitcoin DeFi进行原子互换交易,但因UI/UX问题无法获得足够吸引力。尽管代币化BTC已是很好的应用,交易量也在增加,但系统并不完美。

在BTC基础上建设很困难,但社区期待比特币生态系统能使其更独立。目前很难实现仅基于BTC的DeFi,但如果有庞大的生态系统,可能会更容易。(AMBCrypto)[2020/7/25]

如今,中心化交易所面临更严苛的监管政策,DeFi成了具备刚需的备选项。如何更好地承接比特币爱好者的DeFi需求,既是一道难关,也是一个机遇。

动态 | 加拿大资管公司Wave Financial推出基于比特币衍生品收益的基金:加拿大资产管理公司Wave Financial LLC推出首个基于加密货币衍生品收益的基金Wave BTC Income&Growth Digital Fund。该基金注册于英属维尔京群岛,旨在通过买卖BTC看涨期权来获得收益。该基金的目标是每月发放净资产1.5%收益率,约年收益率18%。同时,该基金表示,其比特币将由富达旗下Fidelity Digital Assets实行托管。(PRNewswire)[2019/9/20]

“比特币具有显着网络效应,很多人不知道比特币有多强大。比特币是最去中心化和最安全的系统,我们认为它是货币层。如果您想构建功能、金融合约等,那么最好将其构建在货币层而不是其他层。”Portal首席执行官EricMartindale解释称,比特币网络本身基于POW有着其他生态系统无法比拟的安全性,也是最理想的DeFi试验场。

基于此,Portal选择基于比特币构建DeFi应用,进而盘活整个网络原生价值,推动DeFi市场与传统金融结合,「将比特币带给尽可能多的人,让全世界的普通用户都能简单使用比特币」。

Portal:Layer2跨链DEX,为比特币DeFI赋能

Portal是一个去中心化的金融平台,它融合了比特币和Layer2的优点。有了Portal,比特币兼容到了去中心化金融的属性:不可审查、点对点、信任最小化。

Portal的首批应用是基于比特币搭建的自托管Layer2钱包和跨链DEX,以实现比特币和其他加密资产之间进行原子交换。该方案的一个突出优势是利用了比特币的"哈希时间锁定合约"功能,这意味着用户可以自己控制自己的账户资产,点对点交易;而不是像传统DEX那样,资金可能集中存放在公用智能合约池中,从而防止对手方风险和资金损失。

实际上,早在Portal之前,原子互换就曾是比特币DeFi应用的尝试方案,Summa、Liquality、SparkSwap以及SwapOnline等团队都曾进行尝试,并获得了关注。然而,它们中的大多数都已消失,或者转向了。

根本原因在于,「原子互换」方案虽然让用户掌握自己资产,但在达成协议之前,你需要知道参与者的比特币地址,并且跨链也很难,这也导致无法在比特币上建立流动性池,这意味着没有AMM,流动性提供者需要全天候在线,以允许参与者与任何类型的比特币DeFi进行互动。

Portal在前者的基础上进行了创新,构建了一个订单簿模式,通过在交易中均质化和匹配订单,使用零知识系统和订单簿执行证明,在交易者网络中聚合流动性。同时将部分订单执行和可组合性,引入到跨链原子互换中。需要着重强调的是,Portal将跨链合约的可证明执行转移到Layer2,从而获得更快的速度、更低的成本以及更高的流动性。

根据Portal的规划,未来用户通过Portal软件,一键登录即可进行去中心化交易,并且系统会在Binance、Coinbase、UniSwap等中心化以及去中心化平台,找到最佳执行路径。“Portal会是AppleAppStore中唯一被批准用于原子交换的应用程序。”

除了进行跨链交易,Portal还计划推出借贷、期权等衍生品交易,进而满足比特币爱好者的众多需求。

想要支持这些丰富的功能,Portal离不开Fabric协议的背后支持。

Fabric本身是一个开源的用于比特币上搭建的抗审查层的协议,可以理解为比特币的Layer2方案,Portal正是基于Fabric进行构建。正因如此,Portal继承了Fabric的可抗审查、高效、可信、去金融化以及跨链互操等诸多优势,同时Portal还继承了比特币Layer1的安全性。

不过,在Portal团队看来,闪电网络是比特币的Layer2,Portal以及Fabric其实是Layer3方案,双方具有相同的网络拓扑结构,但后者更专注高阶计算,“L2是底层,只是一个开始;L3是计算层,将被建立,Fabric被设计成第三层系统,位于闪电/支付通道等顶部,我们将看到一个新的应用类别诞生。我们的目标是与闪电网络兼容,运行一个Portal节点也可以让你直接连接到闪电网络。”

“Portal使用的底层协议Fabric,扩展了当今比特币的功能,无需任何BIP。Portal的Layer2和Layer3原子交换技术可用于数据和计算的通用市场。我们的目标是用自由的数据和计算市场,取代易于通过设计和架构集中化的网络服务器模型。”Portal在官网中表示。

此外,Portal只是Fabric协议应用之一,未来Portal希望游戏开发者可以在Fabric上构建P2E游戏,发行新资产,而Portal将成为此类资产交易的平台。

专业背景的团队,受到顶级资本青睐

“当前的中心化交易所、虚假的‘去中心化’DEX、托管包装的代币和可审查的生态系统,都威胁着比特币的自我主权承诺。通过带来快速、安全、点对点的Layer2交易,Portal正在为每个人兑现自我主权的承诺。”EricMartindale总结,“我们正在为自由贸易和金融创造一个门户。”

Portal的新颖设计以及远大蓝图,也让其获得一众投资机构青睐。

根据官方消息,Portal进行宣布融资850万美元,超额认购超过47倍,由CoinbaseVentures领投,B21Capital、ArringtonXRPCapital、OKExBlockdreamVentures、Republic.co、ShimaVentures、LDCapital、ArkStreamCapital、MondayCapital、GenBlock、Taureon、AutonomyCapital、Krypital、HederaHashgraph联合创始人KylArmour、Tether联合创始人CraicSellars、Bitcoin.com首席执行官DanishChaudhry等参投。此外,Portal即将在Republic进行公募。

团队方面,Portal团队在加密领域深耕多年,拥有丰富的行业经验,为Portal未来发展提供了资源基础。

比如,联合创始人兼CEO的EricMartindale,从事比特币工作10年,是Blockstream的开源主管、BitPay的工程主管、Lemniscap的顾问,也是Fabric的发明者;首席运营官JackMills曾在CasperLabs、英特尔企业、Appgenesys等知名企业或项目中担任重要角色,并且曾作为Locke-RandInstitute创始人兼首席技术官、SalvusGroup副总裁兼董事会创始人GoalWerksInc.的首席执行官兼首席执行官、Aditazz副总裁等。

作为最早的区块链生态,比特币一直以来就是加密行业龙头,构建了最为强大的共识以及价值壁垒,但始终未能在DeFi领域绽放光彩。

如今Portal的入局,为比特币进军DeFi铺垫了一条新的道路,同时也让DeFi获得更稳固的价值支撑,推动DeFi走向传统世界。我们也期待看到Portal未来能有新的表现。

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