原文标题：《ReflectingonCoinbaseVenturesRecordYearIn2021》
原文来源：Coinbase博客
原文编译：谷昱，链捕手
2021年对于加密市场和风险投资来说都是历史性的一年。受机构资金流入的推动，比特币在年初飙升至新高，整个市场也在11月接近创纪录的3?万亿美元市值。与此同时，300亿美元的风险投资资金涌入该领域：比加密货币历史上所有前几年的总和还要多。
2021年也是CoinbaseVentures创纪录的一年，总交易数量接近150笔，平均每2.5天就有一笔新交易。自2021年开始部署以来，超过90%的资本CoinbaseVentures已经部署，反映出我们运营的第四个年头活动步伐加快。
CoinList开始封禁部分KYC账户，部分被封账户无法进行提现:11月10日消息，据社区成员反映，CoinList近期出现封禁KYC账户行为，部分被封禁用户暂时无法进行提现。据社区表示，CoinList向部分用户发送电子邮件告知封禁账户。同时，CoinList网站曾在今日显示无法正常使用。[2021/11/10 6:44:28]
CoinbaseVentures是行业最活跃的企业风险基金之一，其任务是通过支持生态系统中的领先企业家和项目来提高全球经济自由度。最终，我们将加密货币和Web3视为掀起包括Coinbase在内的所有船只的上升趋势，而CoinbaseVentures致力于进行对该领域整体增长至关重要的投资。
在本篇文章中，我们将通过CoinbaseVentures的2021年活动来展望未来。
声音 | Coin Metrics数据工程师：以太坊伊斯坦布尔升级后，智能合约调用Gas供不应求:Coin Metrics数据工程师Antoine Le Calvez在一系列推文中指出了以太坊伊斯坦布尔升级带来的“负面后果”：“虽然技术上是成功的，但最近的以太坊伊斯坦布尔升级并非没有负面影响。一些EVM操作被重新定价，成本更高，这影响了一些智能合约活动。” 在最新的网络升级中，EIP主要集中在降低成本、为智能合约引入新功能等方面。然而，据Calvez透露，自从升级以来，智能合约的Gas消耗量激增。“一个调用被认为是一个契约函数的本地调用，它不会在区块链上广播或发布任何内容。”Calvez分享了一份图表，并说明道：“在全球范围内，智能合约调用Gas的供不应求情况在升级之后变得更加频繁。失败率是原来的四倍多。”此外，Calvez指出，像Gemini这样的大型交易所也受到了同样的影响。以太坊开发者Tim Beiko也证实了Calvez的发现。[2019/12/10]
让我们一块一块地分解这个饼状图。
动态 | LocalBitcoins：使用Tor浏览器会增加比特币被盗风险:P2P交易所LocalBitcoins本周在官网警告用户称，Tor浏览器用户面临更大的比特币被盗风险。目前尚不知道该通知是否仅对那些通过Tor访问Localbitcoins的人可见。此举背后的动机仍然未知，高管尚未发表评论。[2019/9/11]
NFT、Metaveres和DAO的一切东西的管道。Web3堆栈的底部是由以太坊领导的第1层协议，但2021年，Web3开始扩展到其他第1层区块链，如Solana、Polygon、Avalanche、Terra、Flow等。
为了帮助扩展现有的第1层并实现更高的吞吐量，我们支持第2层解决方案，包括MatterLabs、Optimism和Arbitrum。随着第1层区块链的激增，安全、轻松地跨区块链转移资金的需求也在增加。因此，Ventures积极投资于促进这种跨链运动的项目，包括Biconomy、Movr、LayerZero、Chainflip等。我们还观察并资助了通过各种零知识解决方案为Web3带来更好隐私的新协议。
动态 | 日本Minnano Bitcoin交易所增资7.3亿日元以扩大业务:据官网公告，日本乐天集团旗下的加密货币交易所Minnano Bitcoin于7日宣布增资7.3亿日元（约4604万元），以扩大加密货币业务及提高服务的安全性及便利性。[2019/1/8]
我们还活跃在Web3堆栈的基础设施层：构成用户应用程序主干的原语。具体来说，是为Web3引入数据存储(Arweave)、消息传递(XMTP)和身份标准(Spruce)的技术。鉴于2021年对于DAO来说是丰收的一年，我们积极参与基础设施项目，重点是支持DAO创建/合并、发现/参与、工资单/运营和协调。
鉴于过去一年的投资，我们预计2022年Web3将在多个Layer1和Layer2生态系统中成熟，其用户体验更类似于Web2应用程序。此外，我们预计DAO将在未来一年继续蓬勃发展，以及Web3应用程序的更好的隐私功能。
CoinMarketCap把韩国虚拟货币交易所Bithumb/Coinone和Korbit的市场交易量排除在外:尽管韩国政府宣布高强度监管虚拟货币，但是韩国国内的虚拟货币投资依然火爆。由于韩国市场的虚拟货币价格比全球价格更高。因此CoinMarketCap在统计虚拟货币交易量的时候把韩国虚拟货币交易所Bithumb，Coinone和Korbit的市场交易量排除在外。[2018/1/10]
金融
虽然2021年暗示了Web3活动在多个第1层和第2层平台上发生的未来，但DeFi活动已经在这一年开始迁移。许多此类活动发生在EVM兼容链和第2层环境中。与此同时，非EVM链也出现了令人瞩目的增长。
我们相信多链的未来，尽管我们在以太坊的DeFi生态系统中仍然最为活跃，但我们也投资了Solana、Cosmos、Algorand、Polkadot、NEAR、Polygon和比特币。金融的多链未来似乎一片光明，几乎所有可以想象的金融原始产品都在发展中。
尽管DeFi在2021年取得了长足进步，但对这些新兴金融协议的利用阻碍了生态系统，总额超过100亿美元。更好的用户保护仍然至关重要，这就是为什么CoinbaseVentures支持DeFi保险金融协议，包括NeptuneMutual、RiskHarbor、CozyFinance和Nayms。
2022年，随着Layer1和Layer2争夺用户和开发人员的心智份额，智能合约大战将愈演愈烈。黑客风险将持续存在，但我们将看到DeFi保险解决方案的成熟度提高。最后，随着KYC的用户池和链上认证的完成，我们将看到各机构通过「许可型DeFi」加入竞争。
AxieInfinity将P2E游戏放在了地图上，因为菲律宾人能够将游戏变成全职工作。在其他地方，Facebook更名为「Meta」引发了围绕元宇宙的兴奋。
在很大程度上，NFT在2021年处于「V0」阶段，大多数活动都集中在OpenSea和Rarible等市场上的简单买卖上。2021年，NFT也出现在L1/L2生态系统中，例如Flow和Solana。
Coinbaseventures现在在NFT「实用」阶段投入巨资——在这一阶段，NFT资产扩展到新类型的媒体，例如音频、化身、AR、和游戏/GameFi。这将允许将有趣的社交功能分层在NFT的程序识别之上。
这些NFT和游戏投资可以广泛地与元宇宙相提并论，因为它们使我们更接近一个可能的未来，我们拥有一系列去中心化的、相互连接的虚拟世界和功能齐全的经济体。2022年，寻找大量新游戏和应用程序，包括传统游戏工作室推出的游戏。还期望元宇宙应用程序能够从Decentraland和Sandbox等去中心化计划以及Microsoft/Activision和Meta等现有Web2公司扩展。
开发者工具
如果没有开发人员，就不会有任何人使用的加密或Web3应用程序。因此，支持开发人员使加密和Web3蓬勃发展所需的工具是推进生态系统的关键部分。
一年来，我们从分期、协作、查询、审计和实时模拟/监控开始跟踪“开发者之旅”。我们还投资了API提供商等开发人员工具包。
我们预计该行业对开发工具的集体投资将在未来几年获得回报。随着所有开发人员从Web2涌入Web3，他们非常需要。
BTC期货ETF的批准而打断。CoinbaseVentures积极投资于资产管理公司和经纪商，包括AltoIRA、Onramp、Valkyrie、ForUsAll、Ledn和OneRiverDigital?。我们还是各种CeFi项目的投资者，随后对TaxBit和CoinTracker进行了投资，它们可以跨平台自动进行加密税收报告。此外，我们还支持帮助初创公司将加密与传统金融科技产品集成的项目。
2021年为机构和个人投资者资本通过美国和国外的中心化交易平台、传统投资工具和金融科技平台获得加密货币敞口提供了更加规范和合规的方式。我们预计这将成为2022年的一个持续主题。
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