这是白话区块链的第1537期原创
作者|五火球教主出品｜白话区块链
在上一篇《DeFi2.0刚起步，率先'打起来'是围绕Curve流动性的领域》里我们提到，可以通过CVX，拿到veCrv。而veCrv最终投票治理决定哪个Curve池子分更多的CRV作为流动性收益奖励。
各个新型稳定币为了池子的深度开始争夺veCrv，争取靠更多的奖励吸引更大的流动性。
CVX作为垂直的CRV管理协议，释放了veCrv的流动性，同时因为CVX锁仓的vlCVX有投票治理权利，控制了CVX就等于有了vlCVX，有了vlCVX就变相控制了veCRV。
因此CVX成了各大稳定币兵家必争之地，成为整个CurveWar的核心资产。这期来看这场战争里的其他几个选手。
Unstoppable Finance将推出欧洲首家合规的DeFi-Native银行:5月9日消息，总部位于柏林的金融科技初创公司Unstoppable Finance目前以其名为Ultimate的自我托管加密钱包而闻名，今天宣布将在MiCA的指导下推出欧洲首家合规的DeFi-Native 银行以及法定支持的与欧元挂钩的稳定币。
在创立Unstoppable之前，Grosskopf与Maximillian von Wallenberg-Pachaly和Omid Aladini合作推出了B?rse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX)，这是德国首家受监管的加密货币交易所。[2023/5/9 14:53:01]
01算稳龙头Frax
Frax大家应该都熟悉，ESD，BAS这种纯算法稳定币失败之后的“部分抵押算法稳定币”龙头。
Filecoin借贷平台DeFIL存币量为148.7万枚:Filecoin借贷平台DeFIL数据显示，当前平台FIL存入量为148.7万枚，资产总值约1.4亿美金，已借出FIL为109.7万枚。DeFIL是首个基于Ethereum的Filecoin去中心化借贷协议，用户参与存FIL可获取利息收益以及获取平台治理通证DFL，且DFL可继续进行Staking挖矿。目前DeFIL项目已获得由IPFS生态基金、分布式资本、FBG资本、以及Gate Labs、ZB Capital等机构的陆续投资。[2021/5/19 22:18:27]
之前大家也没有太当回事，毕竟虽然有了部分抵押，但随着铸造FRAX稳定币抵押品USDC的比例逐步减少，本币FXS的比例逐渐增大，整个系统的风险也是在逐步增大的。然后先是大家看着不怎么靠谱的Luna与UST成功上位。
DeFi生态系统总锁定价值首次突破1000亿美元:根据DeFi生态系统追踪器DeFiLlama，DeFi生态系统的总锁定价值今天首次突破1000亿美元。根据Wikipedia的数据，这意味着DeFi目前相当于美国第40大银行，介于硅谷银行的970亿美元资产和西班牙对外银行（美国）的1030亿美元资产之间。（CoinTelegraph）[2021/4/7 19:52:12]
紧接着CurveWar开始了，大家发现，Frax貌似可以，但是强在哪呢？
分叉了CRV那一套玩法，引入了veFXS、锁仓、治理、加速还算是有样学样。人家国库里的USDC啥的，可没闲着，AAVE、Compound等各个DEX到处挣钱，挣的钱干啥了呢？买入了大量的好资产，其中占比最大的你猜它是谁？vlCVX！跟CVX合作，成为CVX的第二家垂直管理协议合作伙伴，CVX第一个合作是Curve，第二个就是Frax，从此veFXS也可以类似veCrv那样释放流动性集中治理权了。
BOX（DefiBox）将于今日 22:00 上线BiKi平台:据官方公告，BOX（DefiBox）将于今日 22:00上线BiKi平台，开放BOX/USDT交易对和提现，现已开放充值。BiKi将于上线时同步开启BOX网格交易，24小时不间断稳定套利，不错过行情，交易BOX上BiKi。
?Defibox是EOS上专业的一站式DeFi应用平台，由Defibox基金会发起和管理，同时得到Newdex的资助和支持。项目已于2020年07月21日上线，致力于成为EOS用户最广泛使用的DeFi应用平台。目前Defibox已推出两个协议，分别为Swap闪兑、USN稳定币（原Danchor项目），未来还将推出更多协议，如：去中心化借贷、合成资产等。[2020/9/4]
02昙花一现的Mochi
Mochi是个值得纪念的项目。事情是这样的：
Placeholder合伙人：与ICO相比 DeFi对以太坊的影响更大:6月16日消息，纽约知名风险基金Placeholder合伙人Chris Burniske称，DeFi对以太坊的影响将比ICO在2017年和2018年对其产生的影响大得多。他表示，ICO热潮增强了以太坊执行1种金融服务的能力：早期资本形成。DeFi将增强以太坊执行全部金融服务的能力。（beincrypto）[2020/6/16]
Mochi类似MKR，只不过MKR你只能超额抵押ETH来铸造DAI，Mochi可以抵押各种ERC20去铸造稳定币USDM，比如Uni、AAVE、Compound等等。
这其实都问题不大，问题出在，他可以用自己的治理代币Mochi抵押生成USDM。而且Mochi都在公司手中。于是暗箱操作来了。
公司方面抵押了大量的Mochi，生成了大量的USDM稳定币，然后去Curve的USDM/DAI池换出了大量的DAI。
是不是该跑路了？没有，戏还没完，因为USDM/DAI在Curve上是个创新版，有保护，所以量不大，深度也不够，换不出太多的DAI，于是他们继续操作如下：
公司方面拿换出来的DAI去买入了大量的CVX，抵押成vlCVX，然后行使自己的投票权利给USDM池的排放奖励加大，结果就是更多的人群为了高额的奖励的流动性奖励来到这个池子，流动性一下子变的深厚起来。
于是公司开心的拿更多的Mochi铸造了更多的USDM换出了更多的DAI。
AC看不下去了，直接向Curve举报。Curve雷霆手段，中心化决策直接关了USDM的池子。然后推特上议论纷纷。
之所以引发热议的原因如下：
1、是因为公司方面确实不太地道的玩法，虽然人家套的外壳是“合理贿选”。
2、是Curve的做法未免有些不那么去中心化，虽然保留了DAO恢复USDM池的权利，但二话不说直接关池子，还是有一种垄断的即视感。对于这些做法，你怎么看？
03创新选手Dopex
如果说哪个项目可以在整个CurveWar上添一把柴，那无疑就是Dpoex了，这原本是个基于Arbitrum的期权项目。
项目本身有许多不错的创新，包括双代币模型，同时使用Uniswap做池子，Chainlink获取价格与波动率，UMA协议做合成资产，目前TVL与ETH期权的深度相当不错，喜欢玩期权的朋友可以去看看。
当然，这些其实都不重要，或者说，在CurveWar里面没那么重要。重要的是2022年第一季度Dopex要做的事。
如果我说，未来在CurveWar里可以提前下注哪方获胜呢？
当你可以对各个稳定币池子突然变化的APR押注；当你确信下一周你的矿池APR大概率会降低，你想要开一个“套保”；当你想要用参与到CurveWar的资金来开杠杆；当你想要上述这一些的治理权。
这些就是DPX2022年第一季度要干的事儿，通过期权，杠杆，和ve的模型对整个CurveWar进行“衍生品”化，就如同无穷无尽的套娃。
04最后一套Btrfly
Btrfly可能是整个CurveWar里最终一环的套娃。用的是什么模型呢？OHM的，大概意思就是大家都来Stake和Bond，没有Sell。简单理解就是你不卖，我不卖，我们大家都有美好的未来。
当然并没有这么简单，作为OHM的官方分叉，它在一开始就募集了7000万美元的CRV，CVX与OHM，然后把仓库里的钱扔出去了，CVX部署了2500万美元的CVXCRV/CRV做流动性挖矿，3000万CVX去Votium吃贿赂，每个月光是这两项收入就有400万美元。
那到底Btrfly存在的意义是什么呢？
从投资角度，你可以把他理解成做多CRV和CVX，毕竟它国库里有大量的这两项资产。
而从功能角度，对于那些手里有CRV和CVX，又懒得去投票的人来说，去换Btrfly的债券也许是经济上更加有利可图的方式，所以Btrfly变相成为一个汇集投票的治理聚合器。
小结
如果说OHM是流动性即服务。Btrfly就是投票效率即服务。限于篇幅关系，没办法每个项目细讲。
然而，我依旧强烈建议你自己去搜集更多资料，不管是否加持，也要把这些项目的机制搞清楚，毕竟，这才是真正DeFi2.0的代表作。这也意味流动性越来越得到人们的重视，毕竟金融资产最重要的，不就是这个么。
说到流动性，还有Tokemak也值得关注，Tokemak要讲清楚自己就得占一整篇，所以在此按下不表，但是其重要性与上面几个相比有过之而不及。
CurveWar的下一阶段就是LiquidityWar，而Liquidity的C位不是Curve，而是Tokemak。
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