NFT:跟随Crypto各领域聪明钱寻找Alpha全攻略

本文来自Nansen,由Odaily星球日报译者Katie辜编译。

加密市场投资者总有各种方法找到财富密码。可能是在Crypto领域工作,认识投资大佬,加入含金量高的Alpha电报群,或者是探索链上数据,并抢先在Token上线前得到第一手消息。

这其中,有一招百试不爽——从不说谎的链上数据。在Nansen的“探索”板块中,我们致力于分析“聪明的钱”地址,这些地址涵盖了Crypto各领域,对找到Alpha十分具备参考性。

流动性提供者和质押先行者

流动性提供先行者——基于一定规模的流动性池数量的前200个地址,这些流动性池也排名靠前。

质押先行者——基于一定规模的质押池数量的前200个地址,这些质押池也排名靠前。

通常可以捕捉到两类地址:

CNBC主持人:比特币跟随黄金反弹只是时间问题:7月22日,CNBC主持人Ran Neuner发推称,黄金正在反弹并创下历史新高。比特币紧随其后只是时间问题。而一旦这种情况发生,鉴于美联储目前的印钞政策,我们将不会再看到当前这样的水平。[2020/7/22]

24小时保持活跃的玩家,总是潜伏在Twitter和Discord上,时刻准备进入下一个质押池;

项目支持者,希望提高种子流动性,帮助项目获得吸引力。

在币圈有三种致富方式:做第一个行动者、比别人更聪明,或割韭菜。在这里,我们推荐做行动派。

一个研究方法是查看我们的SmartMoney数据仪表板和过滤器的FirstMoverLP和Staking,可以获得在过去24小时内一直活跃的地址列表。接下来,使用钱包分析器研究这些地址,并为那些在你的时区内活跃的地址生成智能警报。

Bitget APP跟单上线 累计跟随12830人次:据Bitget官方消息,Bitget APP一键跟单自5月6日开启内测,5月9日正式上线并开放BTC/USDT、BCH/USDT及ETH/USDT三个交易对。截至目前,总计跟单12830人次,其中BTC/USDT合约总计跟单7721人次,总计跟单68004笔。用户可以挑选多个优秀交易员,跟随后即可自动同步其交易策略,实现盈利。[2020/5/18]

来源:Nansen智能理财数据仪表盘

来源:LP先行者的Nansen钱包分析器

基金和私售投资者

基金——投资和管理加密货币的实体。

私人销售投资者——在大量不同的代币上从投资者分销商地址收到至少10万美元的地址,展示了投资者行为的链上证据。

这里涉及的范围稍微大一些,包括顾问、天使投资人,以及可能不是基金但从事资产配置工作的实体。

观点:比特币在新冠肺炎流行期间跟随股票下跌并不意味其为相关资产:Blockstream首席战略官Samson Mow发推表示,比特币在出现一种流行病(新冠肺炎)时跟随股票下跌并不意味着它是相关资产。这是一个极端的异常值,被BTSE联合创始人Brian称为“10西格玛(sigma)事件”。那些理解并投资BTC的人将是明天的赢家。比特币将会反弹,并且一如既往地做自己的事。注:在统计学随机事件计算中,10西格玛事件意味着10个标准差,发生的几率极其低。[2020/3/19]

除了简单地跟随这些地址交易之外,了解他们当前的投资组合、分配明细以及他们使用的协议等信息将非常有用。

更复杂的挖掘方法是追踪流入和流出的资金。举例:

在公开发行之前,如果有人观察到代币流入到DefianceCapital地址,那么就可以在链上发现MuseDAO和DefianceCapital之间的战略融资交易。

Wilshire Phoenix首席执行官:若外部市场继续下跌 比特币也会跟随:Wilshire Phoenix首席执行官Bill Herrmann表示,若更广泛的市场继续下跌,比特币也会出现同样的情况。在谈及美联储过去几天向金融业注资1680亿美元一事时,Herrmann称:“最新一轮的注资就像往一列火车上扔硬币,指望它停下来——资金根本不够。这听起来可能很疯狂,但我认为需要7000亿美元才能稳定市场。”(Cointelegraph)[2020/3/14]

来源:Nansen《2021Crypto产业状况报告》

更聪明的流动性提供者

聪明的流动性提供者——在Uniswap或Sushiswap上做流动性提供者和流动性矿工,赚了10万美元以上。利润计算不包括短暂损失。

更聪明的流动性提供者——在任何UniswapV2类型的DEX上,以利润和ROI计算的前1%的流动性提供者和流动性矿工。利润计算包括暂时性损失。

谷歌或跟随Facebook禁止加密货币广告:谷歌在面对加拿大和美国压力情况下,或跟随Facebook,Twitter技术巨头禁止加密货币广告。谷歌悄然清除加密货币的广告和内容,其用户声称使用Google宣传加密货币和区块链产品时存在困难。据内部人士称其三月份可能发布官方禁令。加拿大曾希望谷歌跟随Facebook禁止加密货币广告。[2018/3/9]

与流动性提供先行者类似,这些玩家也在关注流动性供应。然而,关键的区别在于,我们使用实现利润作为衡量标准,而不是交易速度。

在DeFi中,短暂的损失经常被吹捧为“沉默的杀手”。一个人需要走在交易曲线前面,才能跑赢“短暂亏损”,因此被贴上了这样的标签。除了研究执行类似的LP规定之外,这些地址可能是复杂的加密原生地址,值得探索它们来获得财富密码。

空投专业户

空投专业户——在多次空投中收到大量代币的地址。

通过Nansen数据,我们发现收到大量空投的地址。有这个标签的地址通常可分为两类——撒大网抓鱼或与一个精心策划的协议列表交互。第二类的地址应该重点关注。

必须深入挖掘并查看这些地址的交易历史,然后再列出几个值得关注的地址。以下是一些有相当多交互的著名项目的例子:

Aztecl

Nomadl

xPollinate

我们不了解这些例子的空投潜力,也不评论这些协议本身的质量。参考上面的列表,可以作为你开始你的Alpha探索之旅的第一步。

聪明的NFT交易者

聪明的NFT交易者——NFT销售实现利润的前100名地址和基于我们内部交易员评分指标的前100名地址。

正如这个术语所暗示的那样——这些地址擅长于NFT交易。无论是将NFT从0.1ETH翻倍到1ETH,还是从30ETH翻倍到60ETH,我们都对每个NFT交易员的实现利润进行了排名,包括绝对利润和相对利润。此外,我们只考虑已经翻倍超过一定数量的NFT系列的交易者,避免任何偶然性翻倍的交易者。

很明显,这是一种会被复制交易的地址类型。你可以看看我们的NFTParadise盈利排行榜,从中找到值得关注的例子。

来源:Nansen的NFTParadise盈利排行榜仪表盘

聪明的NFTHodler

聪明的NFTHodler——根据他们当前NFT投资组合的估计利润排名前100位的地址,以及根据我们的内部持有者评分指标排名前100位的地址。

我们转而关注未实现利润。有多少地址坐拥大量账面利润,但仍持有NFT,这部分集中在未售出的地址。

方法是在Nansen的NFTParadise上查看聪明的钱标签,看看从聪明的钱地址最近的交易,看看他们在做什么。甚至可以专门筛选SmartNFTholder标签和你正在看的活动类型,从更大视角看交易。如果你看到一些SmartNFTHodler在销售一个特定的NFT系列,这是一个潜在的“退出”信号,反之亦然。

来源:Nansen的NFTParadise聪明的钱仪表盘

聪明的NFT早期采用者

聪明的NFT早。期采用者——前100位在指定日期之前投资了选定的蓝筹项目,并且仍然持有该项目的NFT的地址。

相当多的蓝筹项目通常都有一个“Alpha”渠道或代币Discord频道。观察钱包可能有助于我们了解这个群体的关注方向。

“如果他们把所有猿猴NFT放在一个资金库,聪明的钱标签就不准确了吗?”这是有可能的,我们需要再仔细分析。通常,交易员的冷热钱包之间会有联系。人们可以在Nansen的WalletProfiler上观察交易对手的表格,找到一些线索。

以下的VaultWallet的示例图:

聪明的NFTMint玩家

聪明的NFTMint玩家——前100个地址在过去60天内通过多次收藏至少实现5倍以上利润。

Mint很困难,特别是在最近NFT项目激增的情况下。如何决定要Mint什么?追踪这些地址也许能找到有趣的Mint。

注意:

在地址前面添加一个“from:”,使其变成“from:0x....”,而不是只输入地址,可以过滤由该地址发起的交易。这大大减少了出现的局代币的数量。

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