BIN:Binance研究院:全面解读三季度五大关键赛道的市场表现

原文来源:BinanceReseach

原文编译:PANews

MarketPlus是BinanceResearch推出的加密市场状态研究报告,三季度该报告涉及了加密市场概况、DeFi、NFT和GameFi几个关键垂直领域,重点数据如下。

加密市场概况:三季度加密货币市值环比增长8.4%,但市场总体情绪依然不佳。

Layer1:区块链活动在第三季度总体呈下降趋势,但9月份进行的以太坊合并引发了市场广泛关注。

DeFi:继5月份大幅下跌后,DeFi总价值锁定尚未恢复,三季度基本上在500-600亿美元范围内徘徊。

NFT:三季度NFT市场表现艰难,销售额环比下降73%。然而,独立买家数量并没有出现减少,并在三季度略有上升。

GameFi:游戏领域由BNBChain、以太坊和Polygon引领,市场份额接近70%。

自第二季度加密货币市场暴跌以来,三季度加密货币市值增长了8.4%。

尽管如此,鉴于不确定的宏观环境和普遍的避险情绪,加密货币不太可能走出下跌困境,9月加密货币市值下跌5.0%。

Binance Labs承诺投资500万美元后,Curve盘中拉涨近5%:金色财经报道,自Binance Labs承诺向 Curve DAO代币(CRV)投资500万美元后,CRV 上涨4.8%至64美分,然后回落至61美分。

根据 DefiLlama 的数据, Curve是一种稳定的掉期和去中心化交易所,锁定的总价值 (TVL)约为24亿美元。[2023/8/11 16:18:54]

今年全年情绪普遍处于“恐惧”区间。

不过,三季度的加密货币恐惧与贪婪指数显示市场情绪略有改善。

市值超过10亿美元的加密货币数量从62个下降到51个。

年初市值超过10亿美元的加密货币数量有118个。

BTC、ETH和BNB仍是年初至今市值排名前三的加密货币。

XRP、BNB和BTC在市值排名前10位的加密货币中的跌幅最低。

三季度比特币市场份额下跌3%。

随着其他Layer1市场份额增加,BTC的市场主导地位自6月份创下年内峰值后已经下降。

三季度市场份额出现显着增长的是ETH,其市场份额增加了约3%,这可能是由于合并导致投资者对ETH的兴趣增加所致。

Binance.US将于7月24日进行定期维护并暂停存取款,预计约两小时:7月18日消息,Binance.US将于太平洋时间7月24日1:55进行定期维护,在维护期间,Binance.US平台的存款和提款功能将暂时停用,预计维护时间为两个小时。其他所有服务,包括购买、出售与兑换、高级交易和质押等都将保持可用,并不受定期维护影响,在完成维护并确认钱包操作稳定后,存款和提款功能将重新开放。[2023/7/18 11:01:00]

二、Layer1

根据截至2022年9月30日Etherscan、Bscscan、Snowtrace、Solscan和BinanceResearch数据,按照区块链月交易量,Solana的季度表现最为强劲。

季度环比变化:SOL、以太坊、BNB(-26%)、AVAX(-65%)。

在整个取样区块链中,Solana三季度的交易量增幅最高,因为其链上活动在二季度显着下降后恢复正常。

Avalanche链上交易活动继续走低,三季度环比下降65%。

区块链平均日活地址数据在三季度普遍呈下降趋势,但以太坊逆势而上。

Fantom基金会在1小时前从Binance提回4500万FTM:金色财经报道,加密推特KOL@Bit余烬发推表示,Fantom基金会在1小时前从Binance提回4500万FTM。[2023/1/13 11:10:13]

以太坊三季度末平均日活地址较二季度增加约5%,这可能是由合并促成的。

BNBChain、Solana和Avalanche平均日活地址数量在三季度末环比变化分别为:-33%、-1%、-23%。

@ethereum拥有的Twitter粉丝数量最多,但@solana账户粉丝数在三季度增长表现最为强劲。

Twitter粉丝数量指标长被用作衡量社区增长趋势。

灰度比特币信托溢价,GBTC折价范围继续扩大,资产净值下跌36.2%。

GBTC折价创下历史最高记录,其资产净值已经下跌36.2%。

为了规避折价带来的影响,Grayscale正在申请将GBTC转换为交易所交易基金,但在今年6月遭到监管机构拒绝。

三季度末,交易所的比特币余额与二季度大致相似,在三季度的大部分时间里,比特币价格徘徊在18,000-22,000美元之间。

1.01万枚BTC被转入Binance:4月12日消息,据链上数据显示,北京时间4月12日14:53,10124.22枚BTC(约合4.03亿美元)被转入Binance,交易ID为8dd69ba95bad12d0c5917612db1535fbe7fd1e24f38180d7e512d0ad6dfe7b16。[2022/4/13 14:20:46]

由于近几个月缺乏市场动力推高价格,因此比特币一直无法突破其价格区间。

三季度以太坊链上平均交易费用为2.61美元,而二季度为12.50美元,降幅达到79.1%。

链上交易费用下降表明以太坊活动减少,区块空间需求下降。三季度平均gas价格约为21gwei,而二季度则为~59gwei。

DuneAnalytics和BinanceResearch的数据显示,目前有大约11.7%的流通ETH被质押,数量约为1410万枚。

与前几个月相比,2022年9月质押的ETH数量有所增加,这可能是由于合并成功推动质押者数量上涨。

ETH质押收益率目前约为4%。

三季度,BNB链上平均交易费用为0.25美元,与二季度0.30美元相比下降16%。

区块链从业者Olivia出任Bingbon数字资产衍生品交易平台品牌总监:6月12日,据Bingbon官方消息,区块链知名从业者Olivia出任Bingbon交易平台品牌总监,未来将全面负责Bingbon品牌、市场及商务等工作模块,包含Bingbon全球品牌建立、全球市场拓展、商务关系建立及维护等。

Bingbon成立于2018年4月,是一家数字资产衍生品交易服务平台,用户覆盖亚洲、欧洲、北美洲和大洋洲等37个国家和地区,Bingbon为用户提供简单、易用、专业的数字资产衍生品交易产品与服务。Olivia毕业于大学,于2018年进入区块链行业,曾协助多个国际项目及企业在举办大型商业活动,有丰富的海外资源及行业经历,Olivia的加入将为Bingbon全球化品牌建设注入新活力。[2020/6/12]

下降的原因可能是三季度网络活动的减少。

DEX和借贷应用仍是最大的头部dApp。

与二季度相比,BNB链上前4大dApp没有变化,PancakeSwap仍然是BNB链上最大的dApp。

前10名dApp中,新晋者是PinkSale、WombatExchange、Ankr和HelioProtocol。

三季度DeFi总锁仓量增长约为1%,本季度末略低于550亿美元。

监管不确定性和漏洞利用频发持续影响市场整体情绪。

三季度末以太坊市场份额约为58%,而BNBChain和Tron市场份额保持在约10%左右。

需要注意的是,不同Layer1的协议数量存在显着差异,以太坊和BNBChain上拥有超过450个协议,而Tron链上协议只有10个。

MakerDAO保持领先,以太坊合并后Lido表现亮眼。

虽然大多数dApp在三季度锁仓量出现下跌,但Lido和Curve涨幅居前。

虽然基于以太坊的MakerDAO继续保持领先地位,但排名前五的DeFidApp基本上都选择了多链运行。

很大程度上与DeFi市场普遍状况相吻合,整个市场的交易量都出现下降。

监管不确定性继续成为DeFi采用的障碍,这意味着更多符合监管要求的CEX能够站稳市场份额。

USDT市场份额上涨,USDC出现下降。

整体市场份额变化不大,BUSD和USDT跑赢USDC。

Tether最近宣布已从储备中彻底取消商业票据,转而使用美国国库债券来支持其稳定币。

三季度损失资金追回率平均低于10%。

到2022年为止,平均每月损失约3.8亿美元。

今年Solana、Ronin和Terra区块链都出现了大规模黑客攻击。

跨链桥尤其容易受到黑客攻击,到目前为止,2022年由于跨链桥攻击而导致的资金损失超过14亿美元。

一季度和二季度的NFT销售额均有所下降。

受6月加密市场暴跌影响,三季度NFT成交量与一、二季度相比下跌惨重。

与今年年初高点相比,唯一买家数量已减半。

自二季度末以来,唯一买家的数量略有回升。

以太坊在NFT销售方面仍然遥遥领先,其三季度末的市场份额为65%。然而,这与二季度末相比却下降了16%。

Solana在NFT销售方面继续快马加鞭,迎头追赶。

Nansen和BinanceResearch的数据显示,三季度对于整个加密市场来说都很艰难,不仅是加密货币,NFT价格也十分不稳定,NFT-500指数环比下跌了27.9%。

NFT-500指数显示,以ETH和USD来计算,NFT价格接近历史低点。

NFT价格下跌与该领域活动的总体减少息息相关。

社交NFT可支持用户联网、互动和社交,包括PFP图片、成员资格和实用程序。

游戏NFT是否已成为过去?持续下降让我们想知道游戏NFT未来会是什么样子?

OpenSea仍然是领先的NFT交易平台,但这种状态能持续多久呢?

2022年迄今,OpenSea的竞争对手不断扩大市场份额。

SolanaNFT市场兴起,MagicEden紧随其后。

五、GameFi

在区块链游戏使用的区块链中,BNBChain、以太坊和Polygon区块链几乎占到70%。

BNBChain链上构建的游戏数量最多。

只有约30%的链游顺利上线,大多数游戏仍在开发中

只有一小部分项目被取消,还有很多项目处于开发、Beta阶段或Alpha阶段。

现阶段,线上游戏和手游开始正面交锋。

手游小幅领先,考虑到亚洲庞大的移动游戏市场和该地区的高加密采用率,出现这样的结果并不令人感到惊讶。

主机游戏已明显落后。

动作、冒险和收藏类链游数量最多,这可能表明开发者认为这些垂直领域最具潜力。

教育游戏和逃脱游戏数量处于落后状态。

动作游戏和社区游戏是GameFi趋势的中心。

“边玩边赚”P2E游戏尽管有不少争议,但仍然非常受欢迎。

市值排名前三名的游戏都和元宇宙相关,也都是大家很熟悉的品牌。

“X-to-Earn“”类游戏紧随其后。

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地球链

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