在 Alameda、Zhusu、Hashed 和 DCG 发起的公链战争之后，尽管市场情绪日益消极，但加密货币风险投资公司继续在不同领域积极扩张，这些钱到底流向了何处？
一窥加密 VC 一季度投资动向：他们都把钱投向了哪里？
TL；DR
1.22 年第 1 季度，加密货币风险投资公司投资 140 亿美元，相当于 2021 年总投资资本的 50%。
2. 交易所主要投资于跨链项目与 NFTFi
3. 头部风险投资公司青睐期权和 ZK
4. 不可否认的是，交易所与头部 VC 都对 DAO 和游戏有着浓厚的兴趣
加密货币领域中的 VC 主要分为交易所的风险投资部门和（顶级）风险投资公司两种类型，类型不同，自然策略不同。
调查：人们对加密货币的态度存在地域差异:金色财经报道，周二，ConsenSys与YouGov合作发布了一项调查，重点关注加密货币和Web3。调查结果表明发达经济体国家和新兴经济体国家之间存在差异。该调查于今年4月下旬至5月对超过15,000名18岁至65岁的人进行了调查。受访者还分布在非洲、美洲、亚洲和欧洲的15个不同国家。绝大多数人（92%）都了解加密货币，但相似之处仅此而已。来自发展中国家的受访者普遍对加密货币更加乐观，而发达国家则显然更加持怀疑态度。尼日利亚人非常热衷于拥有加密货币作为价值储存手段，65%的尼日利亚人有这种感觉。对于美国、德国和英国的加密货币投资者来说，拥有数字货币的原因有些不同。
ConsenSys发言人表示，美国人、德国人和英国人都表示，他们投资加密货币的主要原因之一是因为他们“好奇”，并希望通过“实验”来了解这个行业。出于同样的原因，56%的阿根廷人有动力拥有加密货币。他们表示感觉“当地货币太不稳定”。据《纽约时报》报道，阿根廷比索的通胀率已超过114%。[2023/6/28 22:04:29]
Talos和Lukka宣布达成合作，以提供点对点的加密交易服务:金色财经报道，机构数字资产交易技术的主要供应商Talos和企业级数据产品领导者Lukka宣布整合产品套件，以提供点对点的加密交易服务。该合作使Talos用户能够访问Lukka的加密资产数据管理、估值和报告解决方案。Lukka和Talos在Talos的端到端交易技术与Lukka的企业软件之间建立互操作性。Lukka的交易软件补充了Talos对加密资产的完整交易生命周期支持。（prnewswire）[2022/9/23 7:15:38]
我们首先来看看交易所风投部门执行的策略。
印度储备银行向政府转达其寻求禁止加密货币的决定:印度储备银行坚持其对加密货币的立场，并已向政府转达了其寻求禁止此类工具的决定，此前印度储备银行已表示严重关切。尽管央行声称应该鼓励区块链技术，但它质疑加密货币被贴上货币标签的目的。印度央行还提高了与加密货币相关的安全风险，称这可能导致和恐怖融资，因为这些交易的匿名性。该监管机构认为，如果莫迪政府允许加密货币进入经济，那么限制黑钱流动的措施将被取消，因为大量藏匿在海外的非法现金可能会通过这一途径回流。
上周，在一次采访中，印度储备银行行长Shaktikanta Das表示，监管机构已经向政府转达了自己的担忧。消息人士称，印度央行还指出，如果这些工具被允许，宏观经济管理将面临危险，因为它们将对该国金融体系构成“严重风险”。最近几周，印度储备银行还谈到要推出自己的数字货币，这与加密货币不同。该中心成立了一个部际小组，由经济事务部长担任主席，该小组已提交报告，预计政府将就这一问题作出决定。（TimesofIndia.IndiaTimes）[2021/3/15 18:44:44]
其中 31 个 DeFi 项目中有 5 个是跨链项目（16%)，16 个 NFT 项目中有 6 个是 NFT 金融化项目。(38%)
埃及宗教领袖：根据伊斯兰宗教法律加密货币交易是被禁止的:埃及最高的伊斯兰宗教领袖现在正在权衡加密货币交易的合法性。据埃及今日报报道，埃及现在的大穆夫提Shawki Allam于1月1日表示，根据伊斯兰宗教法律，因为加密货币的风险性，其交易是被禁止的。Allam以伊斯兰宗教法的解释发表了他的评论，这使得他或将成为穆斯林世界第一位在宗教法律下禁止加密货币交易的宗教领袖之一。[2018/1/3]
目前，关注度最多的跨链桥有：
LayerZero_Labs ($STG), MultichainOrg ($MULTI), SwimProtocol ($SWIM), 和 Routerprotocol ($ROUTE), Symbiosis_fi ($SIS)
其中除了 $SIS，它们都从不同 VC 手中筹集了资金，尤其是 $STG 的 VC 投资者，多得令人眼花缭乱。
VC 们不仅仅只是聪明钱，他们也是叙事的创造者。2021-2022 年期间，SBF、Zhusu、Simon Seojoon Kim 和 BarrySilbert 分别选择了 $SOL、$AVAX、$LUNA、$NEAR，紧接着就是公链战争。2022 年，尽管跨链桥经常被黑，但跨链仍是 VC 最热门的主题。
这应该是一个 NFT 金融化的主题，当我们只交易 NFT 本身时，实时价格发现是无关紧要，但是，如果 NFT 与 DeFi 结合，那就很重要了。
想象一下，一个 BAYC 的抵押贷款。假设 BAYC 的实际价格是 100 ETH，BAYC 每小时交易一次。
如果 BAYC 被恶意攻击者以 1 ETH 的价格卖出，许多 BAYC 持有者以自己的 BAYC 抵押贷款，大量的资金可能会被清算，这就是为什么价格发现很重要。
我们再来看一看顶级 VC 们投资的领域。
其中，34 个 DeFi 项目中有 4 个是期权类项目 (12%)，投资的 40 个基础设施中有 8 个隐私类和扩展类项目 (20%)。
为什么期权很重要？因为这是 DeFi 中的主动收益，并且与 TradFi 中的现货市场相比，衍生品市场更大。
正常的 DeFi 协议使用他们自己的治理代币提供收益，而代币是由协议铸造的。然而，期权协议提供的收益是由有机机制产生的，所以它的可持续性要强得多。
在股票市场，2021 年的每日期权量（4.5 亿美元）超过了每日现货量（4.05 亿美元）。在加密货币中，币安每日衍生品交易量（560 亿美元）超过了每日现货交易量（180 亿美元）。链上期权市场是加密货币中服务最欠缺的市场之一。
几乎所有基础设施项目都试图让区块链变得更加私密和扩展性更强，为此，ZK 是必要的，zkEVM 解决方案即将到来，这是一种现象级的技术突破，自然获得了头部 VC 们的青睐。
不管是交易所的风投部门，还是顶级的风险投资公司，他们都不约而同地关注了 DAO 与游戏。
DAO 治理工具：Nftychat（需要使用小狐狸钱包登录的 Discord）+ENS = 最直观的 DAO 治理工具。对于真正的 DAO，我们需要一个 Web3 原生的社交平台。
游戏：MaviaGame 最受关注的游戏项目之一，它已经从 Alameda、Binance Labs 和 Mechanism capital 等地方融资了 800 万美元，并已成功完成了土地出售。
撰写：Alphanonce intern深潮 TechFlow 获授权发布
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