SOL:Solana的「煎熬时刻」:遭遇Serum危机后,如何重建DeFi生态?

原文标题:《LifeAfterFTX:HowSolanaDeFiIsStartingOver—WithoutSBF’sSerum》

原文作者:StacyElliott,Decrypt

原文编译:倩雯,ChainCatcher

SBF倒台致使价值320亿美元的加密货币交易所FTX覆灭——更对受其支持的区块链Solana上的去中心化金融发展造成打击。

Serum由Solana基金会、FTX、AlamedaResearch等机构于2020年8月联合创立。它是一个核心的去中心化交易平台,也是新兴SolanaDeFi生态系统的流动性提供者。它的订单簿对Solana的DeFi至关重要,几乎集成了网络上所有的最大型DeFi项目,如Jupiter和Raydium。

但它的私钥被存放在FTX内——这听起来就很不妙。

在FTX于11月11日遭到明显的黑客攻击后,也就是该公司申请破产的同一天,Solana上的DeFi项目紧急切断了与Serum的联系,因为他们担心用来更新程序的私钥也同样被破坏。SolanaDeFi紧急“关闭”开关。

在那之后,Solana的开发人员、投资者和其他利益相关者一直在争先恐后地把它重新打开,以推进Serum的分叉——基本上是代码的副本,与Bankman-Fried或FTX没有任何关系。

Solana生态交易聚合器Jupiter发布V3版本,引入新的路由算法Metis:7月28日消息,Solana生态交易聚合器Jupiter发文宣布推出V3,该版本将引入一种全新的路由算法Metis。Metis将显著改善Jupiter对所有交易对的路由发现,大幅降低了大额交易的滑点,并为即将到来的Solana升级以及更多新的DEX提供了更好的可扩展性。[2023/7/29 16:05:25]

Serum的继任是OpenBook。OpenBook在上周加入DeFiLlama之后达到270万美元的锁定总价值,现在该社群不得不面对一些棘手的象征性问题。

Solana联合创始人AnatolyYakovenko告诉Decrypt,“社区从Serum到OpenBook的转变非常值得关注。这一次,社区迅速动员起来,作出利于社群的决定,在公开场合重新部署Serum,使它能继续安全地发展。可以说,Openbook是去中心化行动的一个伟大示范。”

故事始末

Serum承诺使DeFi交易更快、更便宜——当时以太坊网络还没有合并,采用POW模式,手续费高得令人望而却步,这种自我标榜因此获得广泛关注,同时Serum承诺“保持完全无信任和透明”。

Solana生态NFT项目DeGods基于Ordinals在比特币链上铸造:2月16日消息,Solana生态NFT项目DeGods已经利用Ordinals协议将535个NFT在比特币链上铸造。DeGods创始人Rohun Vora(Frank)表示,他和Dust Labs首席执行官Kevin Henrikson都是比特币的长期爱好者,在Ordinals热潮早期,他们很高兴有机会将该项目带到比特币网络。(Decrypt)[2023/2/16 12:11:12]

在DeFi金融社区中,去中心化解决了FTX等中心化巨头出现的问题,这已经成为一个常见的说法。它的支持者认为DeFi不会把整个协议的命运交到一个人的手中。

但它确实会这么做。

“Serum进行程序更新的密钥不由SRMDAO控制,而是由与FTX相连的私人密钥控制的”,化名的开发者MangoMax于11月12日在Twitter上写道,说他已经与FTX新任CEOJohnRay取得联系。“现在没人能知道谁控制了这个密钥,更新了Serum程序,并部署恶意代码。”

Serum的私钥泄露已经足够糟糕。更糟糕的是,一个中心化的交易所,而不是Serum社区,单方面获取了私钥,这令人震惊。就好像以太坊DeFi社区发现Coinbase控制了Maker或Uniswap的私钥一样。

质押协议 Lido Finance 将为 Solana 开启新一轮的节点运营商培训:5月3日消息,质押协议 Lido Finance 将为 Solana 开启新一轮的节点运营商(Node Operator)培训,申请表于 UTC 时间 5 月 1 日至 5 月 22 日 23:59 期间开放。申请将在 5 月下旬由 Lido 节点运营商子治理小组(LNOSG)进行评估,拟议的入围名单将发送给 DAO 批准,一旦获得批准,新运营商的上线通常需要 1-2 周的时间。[2022/5/3 2:46:53]

根据DeFiLlama的数据,在过去的一个月里,Solana上的DeFi交易量已下降到2000万美元以下,下跌75%。但网络上仍有2.93亿美元的总价值被锁定在DeFi中,而开发者们,如前Coinbase工程师MertMumtaz,正试图召集人们来维持生态系统的活力。

周一下午他在推特上写道,“SolanaDeFi虽然遭受打击,但它会比以往发展得更强大。”他在推特上说,作为CEO和开发平台Helius的联合创始人,将为Solana的开发者提供免费订阅。

但这种无偿帮助也有其局限,OpenBook仍然需要一种可持续的方式来补偿为项目工作的开发者。

CME正在考虑推出SOL和ADA的期货合约:金色财经报道,芝加哥商品交易所(CME)股票和加密货币产品主管Payal Shah在CryptoCompare数字资产峰会的小组讨论中表示,CME正在“考虑”根据客户的要求创建山寨币期货合约,例如Solana的SOL和Cardano的ADA。

Shah表示,推出山寨币期货将取决于解决与价格指数和监管相关的问题,CME现有的比特币和以太坊期货依赖于基于五个交易所的价格信息指数。自2017年12月推出比特币期货以来,CME已经推出了以太坊期权和期货合约。此前报道,CME 3月份推出了微型比特币和以太坊期权产品。(The Block)[2022/4/2 13:59:56]

Serum的特点之一是它的效用代币SRM,代币持有人能获得交易费用50%的折扣,并参与治理。现在,来自FTX破产程序的法庭文件显示,这家帮助创建Serum的公司在其资金储备中有价值54亿美元的SRM代币。这些FTX持有的代币几乎肯定会被清算,以满足债权人的要求,而它们占该代币供应的97%。

社区毫不犹惧地决定将SRM从OpenBook的系统中剔除。“OpenBook的目标是摆脱与SRM的联系”,Solana贷款业务Solend的业务发展主管Soju上周在项目的Discord中这样写道。

Solana Labs联合创始人:Solana无意也无法扼杀以太坊:11月12日消息,虽然由于Solana(SOL)费用更低、交易更快,许多专家将其称为“以太坊杀手”,但Solana Labs联合创始人Raj Gokal表示,Solana无意扼杀以太坊——而且就算真的这么做了,也无法实现。Gokal近日在推特上回应风险投资公司Placeholder联合创始人Chris Burniske时强调“这并不一定是一场战斗“,因为他认为所有从事加密领域工作的人的目标应该是让“每个人”都能进入Web 3.0,并指出:“我们并未试图扼杀以太坊。以太坊不会被扼杀,这是不可能的。它已经是世界上一种美丽的善之力量,赋予数百万人权力,并创造数十亿的财富,比特币显然也是如此。”(Cointelegraph)[2021/11/12 21:45:37]

Soju在周一早上主持了项目的社区电话会议,期间就OpenBook是否需要代币进行了大量的辩论。有几个人在电话中大声问道,他们是否可以依靠Solana基金会的资助,使开发人员继续为该项目工作。

“基金会非常热衷于资助OpenBook的开发,至少在可预见的未来是如此。OpenBook是DeFi的核心流动性基础设施,但是我们的资助也有限度。”Solana实验室的业务发展主管BenSparango在电话中说,“这些拨款中的每一项都将在个案的基础上进行评估。所以我们不可能长期无限提供资金。”

他指出,即将在1月举行的Solana基金会黑客马拉松将专注于DeFi发展,并鼓励OpenBook提交提案请求,让黑客马拉松参与者也加入进来。

但是拨款和黑客马拉松并不能带来可持续发展的DeFi项目。正如化名的开发者Jimthereaper在电话中所说的那样“赠款不起作用”。

开发者MangoMax指出,由于Alameda参与了Serum项目,围绕Solana的DeFi项目一直受到怀疑。“当生态系统中有像Alameda这样的大型利益相关者时,有些人就会认为‘这里没有我的事’。在流动性方面,很多交易者对Solana的使用持谨慎态度,因为他们认为‘这就像在FTX上交易一样。’同时,也有人对推出订单簿持谨慎态度,因为那是Alameda的地盘。”他在电话里说,“很明显,人们开始研究东西了,而且他们想作为社区成员来作出努力。”

在某些方面,SolanaDeFi生态系统似乎总是很拥挤,Bankman-Fried的Serum是基础设施的核心部分,AlamedaResearch则严重依赖收益率耕作——向自动做市商提供流动性以换取代币奖励。众所周知,前FTX首席执行官非常迷恋这种策略,以至于他在彭博社的OddLots播客中臭名昭著地将收益率耕作描述为一个“盒子”,说投资者将钱投入DeFi协议,然后将利润取出。

这种说法因听起来像庞氏局而招致很多批评。庞氏局是引诱新投资者的一种局,只要发起人能够使局持续下去,他们就用自己的钱向早期投资者支付利润。

根据合规公司Argus的数据,AlamedaResearch通过至少18种不同的代币积累资产,赚取收益。这些资产在FTX上线后价格飙升,Alameda于是立即在市场上出售其藏品。

但现在,最初的Serum协议已停滞不前。尽管OpenBook还有很长一段路要走,但它自推出以来已成功地与Jupiter、Raydium和Prism整合,并在过去的一天里达到180万美元的交易量。

Solana的“煎熬时刻”

第三季度,有迹象表明Solana的DeFi生态系统开始趋于成熟和稳定——即使从美元来看熊市情形严峻,Messari的分析师JamesTrautman在最近的Solana状况报告中如此写道。

事实上,正是锁定总价值的分布——一个通常缩写为TVL的DeFi指标——在整个DeFi协议中,帮助项目缓冲,减少全盘崩溃的风险。

Trautman写道:“按TVL计算,一些顶级网络接触到的单个应用的TVL占生态系统的50-60%不等。”相比之下,没有一个Solana的应用是“大而不倒”的,Solana最大的DeFi协议Solend,在第三季度末只占有14%的TVL。”

截至周三,过去一天Solana上的DeFi交易量为2700万美元,不到整个DeFi生态系统交易量的2%,数据来源是DeFiLlama,记录了78条区块链上的不同活动。

SolanaDeFi的交易量在11月9日创下了5.68亿美元的历史新高,这一天由验证者持有的价值8亿美元的SOL代币将被解锁。如果这些代币突然进入市场,可能会使SOL已经落后的价格继续下跌。为了避免灾难,Solana基金会将解锁的代币数量减半,并重新调整自己的供应量,这意味着它将很大一部分SOL代币重新提交给网络,阻止它们进入市场。

当天早些时候,Solana联合创始人RajGokal将导致这一切的事件描述为该网络的“煎熬时刻”。

但是,OpenBook未来的发展方向最终可能造福SOL,因为它进一步摆脱了FTX的阴影。甚至有人呼吁SOL代币用来发放折扣,支付在OpenBook上工作的开发者。上周,假名为R89Capital的NFT收藏家的一条推特获得了一些关注,因为Solana联合创始人Yakovenko、MangoMax和Helius的Mumtaz都参与其中。

Yakovenko说他反对这个主意,因为OpenBook在推出一个全新的代币时,“没有进行预先准备和思考,看看会发生什么。”Mumtaz似乎很感兴趣,但没有表明态度。MangoMax上周说过,并在周一上午的电话会议上重申,他希望不要OpenBook不要引入代币。

DualFinance的联合创始人JohnKramer在周一的电话会议上说,他担心引入代币是不可避免的,SolanaDeFi社区对Serum分叉,又推出OpenBook,现在应该利用现有的机会,围绕如何展开这些事件创建一些指导方针。

“我认为代币是不可避免的,所以还不如花一些时间来弄清楚它可能是什么样子。我们不需要实施任何东西,但如果我们要得到社区的支持,那我们应当至少能描述一下它的样子,”他说,“受人性驱动这一切一定会发生。人们会希望被激励去工作。”

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