加密货币:鲍威尔鼓吹更多加息,美国利率能涨到多高?

?公众号:财圈小风美联储主席杰罗姆鲍威尔在国会作证时表示,利率可能需要升至高于美联储此前预期的水平。他补充说,美国中央银行可能需要加快加息步伐以抑制通胀。

鲍威尔的证词和就业报告是本周的关键事件。在鲍威尔表态强硬后,美股昨日大跌。道琼斯指数下跌1.7%,全年转为负值。

鲍威尔在讲话中表示,“最新的经济数据强于预期,这表明最终利率水平可能高于此前预期。”

值得注意的是,美联储12月的点阵图显示终端利率为5.1%,联邦基金利率在5.0%-5.25%之间。鲍威尔发表评论后,股票和债务市场都重新定价,2年期国债收益率自2007年以来首次升至5%以上。

美联储主席鲍威尔:大多数委员会成员认为年底前还会有两次加息:金色财经报道,美联储主席鲍威尔表示,劳动力市场将逐渐降温,通胀将缓解;委员会的绝大多数成员认为今年年底前还会有两次加息;上周的暂停加息决定是为了今后更慢地前进;美联储目前已接近需要达到的目标。[2023/6/23 21:55:25]

鲍威尔还表示,如果经济数据支持“加快收紧政策”,美联储可能会加快加息步伐。

值得注意的是,在联邦公开市场委员会1月会议之前,许多经济学家认为美联储将在加息25个基点后暂停加息。正如预期的那样,美联储将利率提高了25个基点,鲍威尔说:“我们现在可以说,我认为通货紧缩过程已经开始了。”

美联储主席鲍威尔:暂停加息为时过早 没迹象表明通胀正在下降:11月3日消息,美联储主席鲍威尔表示,我们没有过度加息。现在考虑暂停加息还为时过早。没有迹象表明通货膨胀正在下降。历史记录强烈警告不要过早放松,将保持政策路径直到工作完成,将尽一切努力实现我们的目标。得到的信息是,在利率达到足够限制的水平之前,美联储有办法控制利率。随着利率走高,很难看到软着陆,经济软着陆仍有可能,但窗口变窄。[2022/11/3 12:11:08]

然而,2月份的通胀数据超出预期,消费者和批发通胀均高于经济学家的预期。1月份CPI环比上涨0.5%,而同期批发通胀上涨0.7%。

拜登:鲍威尔在加密货币方面发挥了积极作用:美国总统拜登表示,鲍威尔在加密货币和金融风险方面发挥了积极作用。(金十)[2021/11/23 7:05:33]

高通胀总是对成长型股票等风险资产不利。然而,一些投资策略可以在高通胀期间跑赢大盘。

鲍威尔鼓吹更多加息以抑制通胀

鲍威尔在国会作证时誓言,美联储致力于将通胀率降至2%的目标区间。他还指出了强劲的工资增长,并承认这会抑制通货膨胀。

与此同时,在鲍威尔发表评论后,交易员认为美联储在3月会议上加息50个基点的可能性接近75%。虽然鲍威尔没有具体说明他认为利率会上升到多高,但我们会在定于3月21日和22日举行的3月会议后得到一些想法。

同时,ADP数据显示2月份私人就业人数增加242,000,远高于分析师预期的205,000。更强劲的经济数据增加了美联储在即将召开的会议上加息的可能性。摩根士丹利认为,美联储可能会加息至50个基点以抑制通胀。

美国利率能升到多高?

CMEFedWatch工具显示,交易员认为到2023年底联邦基金利率在5.50%-5.75%之间的可能性为35.6%。29.4%的交易员认为届时利率在5.25%-5.50%之间,而18.1%的交易员认为利率在5.75%-6.0%之间。

高盛也将其最终联邦基金利率预期上调至5.50%-5.75%之间。

在鲍威尔作证后,贝莱德全球固定收益首席投资官RickRieder表示,“我们认为美联储有合理的机会必须将联邦基金利率提高至6%,然后将其保持较长时间以减缓经济并使通货膨胀率降至接近2%。”

鲍威尔能否将美国经济推向衰退?

此外,包括StevenBlitzTSLombard的首席美国经济学家在内的许多经济学家认为,美联储无法在不引发经济衰退的情况下抑制通胀。美联储不止一次表示,虽然其加息可能导致经济衰退,但它并不是故意试图强加经济衰退。

虽然经济衰退影响了大多数经济部门,但一些投资在很大程度上是抗衰退的。

同时,在ADP私人就业数据公布后,所有的目光都将集中在定于3月10日公布的非农就业数据上。

然后我们将在下周获得最重要的2月通胀数据,这些数据将提供更多见解,以了解1月通胀的上升是否只是昙花一现,或者我们是否真的像鲍威尔几周前所说的那样走向“反通胀”。

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