比特币:2021五大板块走势盘点:谁表现亮眼,谁一蹶不起?-ODAILY

回顾2021年,我们根据市场整体的行情走向,基本上可以分为三个阶段,而每个阶段,也恰好有自己对应的主导叙事:

5月份之前:这个阶段市场叙事依旧以“比特币机构化”为主。特斯拉、美图、MicroStrategy等企业机构跑步进场;加拿大推出北美首只比特币ETF,Coinbase在纳斯达克上市。

5月~7月底:在各种不确定因素的诱导下,市场开始暴跌回撤。PoW挖矿违背碳中和趋势,马斯克“反水”;国内挖矿禁令,比特币算力暴跌;疫情得以好转,宏观指标暗示通胀,Taper加息预期搞得人心惶惶。

7月底~至今:热点百花齐放,市场再创新高,宏观经济因素以及年末节日诅咒再次带偏市场,今年将如何收尾?新公链L1的崛起、Axie掀起GameFi热潮,元宇宙、DeFi2.0、Web3.0,比特币链上基本面与行情出现背离……

在了解了这样的行情阶段划分以及对应的市场热点后,可能更加有助于我们对全年行业主流热点板块行情的回顾理解。

研究:2022年加密ETP数量增长近50%,资管规模缩水65%:1月18日消息,Fineqia International Inc.的研究表明,加密交易所交易产品(ETP)的数量在2022年增加了53个,从1月的109个增加到162个,涨幅为48.6%。不过,其资产管理规模却下降65%,从585亿美元降至200亿美元。

Fineqia首席执行官Bundeep Singh Rangar表示:“尽管2022年有熊市,但平均每周都会有新ETP发布,这一事实可以被视为投资者对这一资产类别持续感兴趣的一个迹象。特定的事件,如FTX的破产,导致了加密货币的贬值和资管缩水。”(prnewswire)[2023/1/18 11:18:36]

比特币

2021年截至12月19日,比特币全年的收益回报约为63%,期间最高涨幅约为130%,最大回撤率高达52%。可以说,今年比特币的行情走势还是较为崎岖波折。

2月8号,特斯拉官宣购买价值15亿美元的比特币,为2020年由灰度比特币基金套利推动的比特币行情续命;在Coinbase直接上市纳斯达克的推动下行情直接达到顶峰,随后在全球碳中和的正确下,特斯拉的反水吐槽比特币的PoW挖矿,再加上宏观调控的不确定性,市场迎来了519腰斩行情。

3位加密科学家获的理论计算机最高荣誉“2022年哥德尔奖”:金色财经报道,ACM算法与计算理论兴趣组(SIGACT)宣布,2022年哥德尔奖授予Craig Gentry,Zvika Brakerski以及Vinod Vaikuntanathan,表彰其对密码学做出的革命性贡献。

据悉,Craig Gentry是一位美国计算机科学家,目前在由 Silvio Micali 创立的区块链创业公司Algorand Foundation担任研究员。

Zvika Brakerski是魏茨曼科学研究所(Weizmann Institute of Science)计算机科学与应用数学系副教授。他的研究兴趣在于计算机科学基础,目前主要研究密码学和量子计算。

Vinod Vaikuntanathan致力于研究基于格的密码学(格子密码),使用整数格构建高级密码原语。同时,还包括研究如何让密码抵抗泄露,开发抵抗对抗性信息泄漏的算法等等。[2022/5/22 3:34:18]

美国国会2021年已提出35项针对加密货币政策的法案:金色财经报道,随着2021年即将结束,第117届国会在 2021 年提出了 35 项法案,重点关注加密货币和区块链政策。国会议员提出了三种不同类型的法案,重点是 (1) 加密货币监管,(2) 区块链技术的应用以及 (3) 中央银行数字货币 (CBDC)。第一套法案主要关注美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)等监管机构将如何监管加密和区块链代币。区块链和分布式账本技术法案侧重于在美国政府内部推广加密技术的方法,以便在其他经济部门更广泛地使用。最后,CBDC 的新概念仍在继续探索,一些政策制定者认为美元作为基于稳定币等技术创新的世界储备货币的地位存在风险。(福布斯)[2021/12/28 8:09:06]

而伴随行情突然的暴跌以及持续的阴跌,我们从链上数据可以清晰地看出,比特币长期持有者在疯狂地吸筹;很快,比特币长期持有者的总持仓就突破前高,而比特币行情也在市场的各种板块轮动行情下,再创新高。有趣的是,美国首只比特币期货ETF的通过的时间点,目前来看又是行情的一个顶点。BuytheRumor,SelltheNews!

实力派 | 谢纬:2020年娄底将把区块链应用推向更多领域:在今日的金色实力派上,“链城”娄底国家级区块链研究和应用示范推进领导小组办公室副主任谢纬发言指出:2019年(区块链行业)用焦灼,意外和惊喜来形容比较贴切的。针对“公链与联盟链”,谢纬指出:我是属于坚决看好联盟链的;如果我们把公链系统看成未来的”操作系统,那么当前做公链的企业尚不成熟,也存在抄袭别人代码的现象。此外,他还指出:一旦真正运用区块链思维,很多传统领域都会有机会。在我眼里,区块链真的能改变世界。2020年娄底将跨区域,跨产业,把区块链应用推向更多领域,除了传统的政务领域外,我们会延伸到优势产业领域应用。[2020/1/22]

当下,比特币已经从高点回撤近30%,鉴于未来的宏观调控预期,似乎市场情绪整体也偏向消极,但链上数据都相对乐观,这也是乐观者看多后市的主要原因。

回顾比特币的2021年,已经解锁了众多成就。企业机构的认可、美国比特币期货ETF的通过、曾踏入万亿级别资产、成为国家法定货币等。

在价格上,虽然今年无法实现10万美元的期望,与热点板块的收益表现也差距很大,但是或许这就是我们需要习惯的事实,比特币价格的波动性将逐渐收敛,并且与行业内的细分板块的价格相关性会逐渐脱离。而在接下来的2022年,随着Taper加息政策的落实,我们将见证比特币是尚停留在风险资产类别上,还是真的成为了抗通胀的价值存储资产类别。

分析 | 2026年跨境支付市场价值或将达到47万亿美元:据AMBcrypto消息,Ripple发布的“区块链支付”报告显示,该报告揭示了采用基于区块链支付的“临界质量”,另外各种组织都期待将数字资产整合到跨境支付流程中。另外Boston Consulting Group最近的报告显示,全球跨境支付额为27万亿美元,数据还进一步表明,到2026年,交易量可能会再增加20万亿美元,达到47万亿美元。[2018/10/3]

至于在基本面上,我们能进一步期待的,可能只有美国比特币现货ETF的通过以及更多国家的认可。

以太坊

2021年截至12月19日,以太坊全年的收益回报约为431%,年间最高涨幅约为557%,519期间最大回撤率也高达57%。

去年以太坊生态上爆发了DeFi热潮,今年则是更上一层楼,NFT、GameFi、DAO以及Web3.0等板块都十分火爆。而8月5日激活的EIP1559,更是弥补了ETH经济模型上的短板,完成了ETH对生态繁荣的价值捕获。同时,在可扩展性L2方案上,也有了质的进展。

展望明年,其中最值得期待的势必为PoS合并,届时结合Rollup等L2方案,能将以太坊的吞吐量提升到怎样的一个层次,以太坊生态应用以及流动性资金会如何演化,都是万众期待的问题。

多链L1s

单从收益表现来看,或许新公链才是最大赢家。上图展示了2021年截至12月19日以来,主流新公链的收益表现,具体排序为Terra、Solana、Fantom、Harmony、BSC、Cosmos、Polkadot。

行业当前已经形成了以以太坊为中心的多链格局,但新公链的生态大同小异,主要手法都是通过生态激励吸引流动性资金。

展望未来,我们预计新公链的一些潜在隐患将逐渐浮出水面。在牛市,特别又是主网上线初期,这些问题并不明显,甚至也容易被人无视,随着网络数据状态的积累以及市场逐渐恢复理性,问题会逐渐暴露。毕竟,这些新公链尚未真正经历时间的考验。

元宇宙&GameFi

今年下半年,在AxieInfinity的引领下,GameFi赛道全面爆发。Axie作为赛道龙头,截至12月19日,全年的收益回报为167x,期间最高收益回报为300x。

10月28日,Facebook宣布公司改名为Meta,聚焦于打造元宇宙世界。这一消息再次引爆元宇宙赛道,而Decentraland和TheSandbox作为赛道龙头,随即也迎来指数型暴涨。截至12月19日,MANA全年的收益回报为31x,期间最高收益回报为47x。SAND全年的收益回报为119x,期间最高收益回报为175x。而它们的主要涨幅,基本上都是在Facebook宣布后一个月内完成的。

尽管今年加密行业内元宇宙以及GameFi赛道的项目具有亮眼的收益表现,但是当前这些赛道都处于早期阶段,鱼龙混杂,可能大部分项目都无法熬过一轮周期,但随着资本和人才的不断涌入,这些赛道有望脱离小众走向主流。

DeFi

众所周知,加密行业的节奏热点切换极快,这不,一年前大火的DeFi板块,现在已经被称为OldMoney了。而失去了市场热度的DeFi板块,收益表现也十分一般,部分项目代币甚至跑不赢比特币。

上图展示了2021年截至12月19日以来,主流DeFi代币的收益表现,具体排序为:MKR、UNI、BNT、AAVE、LINK、YFI、COMP、BAL。

若我们查看这些主流DeFi代币与ETH的交易对汇率走势,那场面更加是差不忍!

虽然今年下半年,市场上冒出了一个DeFi2.0的概念,主要是指在资金效率、流动性等方面具有微创新的DeFi协议,可惜,热点即顶点,如今也泯然众人矣。

当然,收益表现平庸并不代表这些DeFi协议在没落。要知道,这些DeFi协议如今早已是行业必不可少的资金流动性基础设施,今年的收益表现平庸的原因之一是市场的局部热点众多,热钱不仅没流入DeFi板块,本身板块内的资金甚至都出现流出;另一个可能的原因是DeFi板块估值前置,已经提前完成价值发现。

总结&展望

总体上,2021年我们搭上了牛市的班车,期间还有各种细分板块的暴富快车,同时行业基础设施也有了质的提升。展望2022年,Taper加息等宏观调控预期,是否会结束这持续近两年的牛市?若进入熊市,行业是否还会像此前一样死寂?在行业基础设施已较完善,生态应用已初建成的背景下,是否会有更多更具创新形态的应用出现?Web3.0概念能够否爆发?Web3.0将衍生出哪些有意思的细分赛道?是社交、艺术、游戏、DAO、还是?

我们拭目以待……

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