编者按：本文来自TAMC研究院，作者：王章程，星球日报经授权发布。第36周区块链二级市场报告2018年9月1日-2018年9月8日
本期报告重点内容：本周大盘走势：放量下跌11%，险守2000亿美元关口八大交易所成交量：主流交易所总成交量上升15.9%数字资产换手率：整体与上周持平，ETC换手率排第一交易所钱包余额：交易所比特币余额增加5.69%，USDT余额增加0.52%场外溢价率：USDT溢价率维持高位交易所访问量：下降7.9%，市场人气进一步流失市场总结本期报告详细内容：1.本周大盘走势：放量下跌11%，险守2000亿美元关口截至报告统计时间，本周六全球区块链资产总市值达2031亿美元，较上周同期2285亿下跌254亿美元，跌幅为11.11%；市场成交量为美元127亿，较上周同期微跌1.5%。本周Bletchley10指数报收680.74点，较上周同期771点下跌11.7%；Bletchley20指数报收682.25点，下跌12.2%；Bletchley40指数报收105.24点，下跌16.3%；Bletchley综合指数报收288.83点，较上周327.82点下跌11.9%。本周大盘未能延续上周反弹趋势，周初在2400亿美元附近盘整蓄势，突破失败后放量下跌，随后小幅缩量反弹，险守2000亿关口。本周大中小市值币种全线下跌，中小市值币种领跌市场，市场人气再度涣散。图1本周全球区块链资产总市值变化资料来源：CoinMarketCap，TokenMania图2过去一个月里全球区块链资产总市值变化资料来源：CoinMarketCap，TokenMania在9月份的第一个交易周，大盘迎来断崖式下跌，大小市值币种无一幸免，主流币种中以太坊的跌势尤其明显，币价跌破220美元创今年新低，目前的价格已回到去年6月份水平。比特币市值占比随着大盘的下跌一路攀升至55%，达到年内高点。2.八大交易所成交量：主流交易所总成交量上升15.9%本周八大交易所总成交量为3290亿人民币，较上周增加451亿人民币，增幅为15.9%，头部交易所总成交量连续两周回升。本周八大交易所成交量先升后降，呈倒U型走势。本周中旬大盘下跌期间，成交量同步放大，随后一路走低。图3近两周八大交易所总成交量变化资料来源：非小号，TokenMania图4八大交易所历史每日总交易量变化资料来源：非小号，TokenMania站在更长的时间角度，本月八大交易所每日总交易量已下探至3000亿人民币附近，位于历史低位区间震荡，考虑到目前各大交易所存在刷量的行为，实际上的成交量可能已经创新低。从交易量结构来看，前三位交易所分别是：BitMEX、Binance、OKEX。近期，BitMEX交易量占比上升明显。图5主流交易所成交量结构资料来源：TokenMania从LocalBitcoins的全球交易量来看，最近一周全球比特币场外交易量为3200万美元，较前一周下跌30.8%，近一个月累计跌幅为44%。中国地区比特币场外交易量下跌38.7%至280万美元。从交易量结构来看，中东和南美洲国家及地区的比特场外交易需求依旧旺盛。图6LocalBitcoins全球交易量资料来源：Coin.Dance，TokenMania图7LocalBitcoins中国地区交易量资料来源：Coin.Dance，TokenMania图8LocalBitcoins阿根廷地区交易量资料来源：Coin.Dance，TokenMania：八大交易所是指：币安、火币、OKEX、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.数字资产换手率：整体与上周持平，ETC换手率排第一本周十大数字资产平均换手率为49.5%，与上周持平，市场整体交易活跃性无明显变化。其中日均换手率最高为8.6%，最低为6.0%，极值差为2.6个百分点，较上周提高0.2个百分点。图9近两周十大资产日均换手率变化资料来源：非小号，TokenMania图10本周十大资产换手率明细资料来源：CoinMarketCap，TokenMania本周十大数字资产中，换手率排名前三位的分别是ETC，EOS，DASH；换手率排名后三位的分别是XLM，XRP，ADA。日换手率的计算公式为每日成交额/流通市值*100%。换手率是十大币种的每日平均值。4.交易所钱包余额：交易所比特币余额增加5.69%，USDT余额增加0.52%本周交易所的BTC余额较上周同期增加5.69%，连续两周回升，创近两个月新高；USDT余额微增0.52%。本周USDT于9月3日增发1亿充值进Bitfinex交易所，但前后共有5笔合计1.36亿又重新转回冻结地址，所以市场实际减少0.36亿USDT。这也是泰达币官方连续两周进行类似的操作了，上周先是增发0.5亿，随后又冻结0.6亿，市场实际减少0.1亿USDT。市场连续两周累计减少0.46亿USDT。图11USDT增发详情资料来源：OmniExplorer，TokenMania本周比特币随然暴跌，但是交易所BTC余额仍在继续攀高，并且增加的BTC余额主要都是来自Bitfinex交易所，而且充值的时间点比BTC暴跌的时间点提前2天。图12近两个月交易所BTC余额与BTC价格走势资料来源：TokenMania交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据5.场外溢价率：USDT溢价率维持高位场外溢价率反应了场外价格较场内价格的溢价水平，也是捕捉场散户外资金情绪的工具。一般而言，高溢价率意味着场外资金入场情绪积极，反之则意味着散户资金进场动力不高，甚至是资金在出逃。图13USDT兑USD的价格资料来源：Bittrex，TokenMania图14USDT折溢价指数资料来源：CHAINEXT，TokenMania本周，Bittrex交易所1USDT依旧处于1USD的下方区域，而USDT折溢价指数于大盘下跌后也快速上升，冲破100点，两者均反应出USDT对美元的溢价，这表明场外资金进场的积极性，短期内对大盘有支撑作用，构成利好消息。USDT折溢价指数为100时表示USDT平价，指数大于100表示USDT溢价，小于100则表示USDT折价。6.交易所访问量：下降7.9%，市场人气进一步流失八月份八大交易所总访问量为0.85亿，较七月份0.92亿减少7.9%，连续三月流量减幅合计达27.4%，市场人气流失明显。其中Bitmex交易所是八大交易所中唯一访问量在不断上升的交易所，8月Bitmex交易所访问量较7月份上升32%，占八大交易所总量的16%，占比较7月份提升5个百分点。图15最近6个月交易所流量变化资料来源：SimilarWeb，TokenMania：八大交易所是指：币安、火币、OKEX、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb。7.市场总结本周大盘未能延续上周反弹趋势，周初在2400亿美元附近盘整蓄势，突破失败后放量下跌，八大交易所总成交量较上周增加451亿人民币，增幅为15.9%，大盘随后小幅缩量反弹，险受2000亿关口。大中小市值币种全线下跌，中小市值币种领跌市场，主流币种中以太坊的跌势尤其明显，币价跌破220美元创今年新低，目前的价格已回到去年6月份水平。比特币市值占比随着大盘的下跌一路攀升至55%，达到年内高点。市场人气再度涣散，空头气氛浓厚。本周十大数字资产平均换手率为49.5%，与上周持平，市场整体交易活跃性无明显变化，其中ETC以107%的换手率排名第一。本周交易所BTC余额仍在上升，创近两个月新高，Bitfinex交易所流进大量BTC。而USDT场外溢价率仍在高位。8月份八大交易所的流量依旧下滑，连续三个月累计减幅达27.4%，二级市场人气显著流失，并且有往一级市场蔓延的趋势。另外，Bitmex交易所是八大交易所中唯一访问量在上升的交易所。Bitmex交易量和份额扩张，说明场内存量资金博弈明显。乐观地看，市场遇冷会给长期投资者提供优异的布局机会。价值投资教父本杰明·格雷厄姆在著作《证券分析》提到“市场短期是投票机,而长期是称重机。”“Intheshortrun,themarketisavotingmachinebutinthelongrun,itisaweighingmachine.”近期区块链资产市场遇冷的同时，近期金融市场中科技股避险情绪也略有抬升，在中国移动互联网增速放缓的背景下，中国科技股龙头腾讯自年内高点回撤约33%，阿里巴巴相比年内高点回撤也超20%。在紧货币，紧流动性，消费数据下行的宏观环境中，风险资产估值中枢可能会继续下行。风险提示：ICO项目方ETH抛压力度加强，进一步带动大盘下跌国内政策监管力度加强免责声明：TAMC研究院与本报告中所涉及的数字资产或其他第三方不存在任何影响报告客观性、独立性、公正性的关联关系。本报告所引用的资料及数据均来自合规渠道，资料及数据的出处皆被TAMC研究院认为可靠，且已对其真实性、准确性及完整性进行了必要的核查，但TAMC研究院不对其真实性、准确性或完整性做出任何保证。报告的内容仅供参考，报告中的事实和观点不构成相关数字资产的任何投资建议。TAMC研究院不对因使用本报告内容而导致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。读者不应仅依据本报告作出投资决策，也不应依据本报告丧失独立判断的能力。本报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于定稿本报告当日的判断，未来基于行业变化和数据信息的更新，存在观点与判断更新的可能性。本报告版权仅为TAMC研究院所有，如需引用本报告内容，请注明出处。如需大幅引用请事先告知，并在允许的范围内使用。在任何情况下不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。往期研报：TokenMania丨第34周区块链二级市场报告TokenMania丨第35周区块链二级市场报告
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