OMP:借贷即挖矿来了,COMP上线爆涨450%,能引爆市场吗?怎么玩这里算给你看

编者按:本文来自小吒闲谈,Odaily星球日报经授权转载。借贷即挖矿来了,听到**即挖矿,是不是有种熟悉的感觉,有点熟悉的味道,有种CX的内味。下面列举几个**即挖矿的案例:1、交易即挖矿,Fcoin2、即挖矿,菠菜DAPP3、打赏即挖矿,火牛站在赚钱的角度看,这几个项目早期的用户都赚到了,后入场的用户都有各种痛苦的经历。如今,**即挖矿,又来了。这次来的不算山寨项目,也算是一个有头有脸的项目:Compound,DeFi领域的一个名悍将。

至于Compound的借贷即挖矿能玩多久,值得观察。这里主要来算一个算,借贷即挖矿是否有利润空间,利润空间有多大的问题。具体计算逻辑和参数,看文中。一、Compound是个啥?

Compound是一个基于以太坊的DeFi协议,主要实现的业务类似于银行的「抵押借贷」,用户可以将自己的资产抵押在协议中获得年化收益,而资产的借出方则需要支出相应的利息。Compound是DeFi项目中的明星,而DeFi则是目前加密货币行业最热门的领域。在DeFi生态中Compound的地位也是响当当的,毕竟DeFi各项目之间交织在一起,而Compound则是众多DeFi产品的基础。

Aave新提案投票拟在以太坊合并前关闭ETH借贷市场:金色财经报道,Aave发起新的提案投票,计划在以太坊合并前关闭ETH借贷市场,此外当ETH利用率达到100%时,将借款APR从103%提升到1000%。该投票将于9月3日12:15结束。[2022/8/30 12:57:10]

来源:defi.review在DeFi领域Compound锁仓量排第5,锁仓金额达到9000万美元,可见Compound到了将影响到许多DeFi项目的发展。因此,Compound推出的“借贷即挖矿”,其影响也是巨大的,有可能改变整个DeFi市场的格局。二、Compound开启借贷即挖矿,不甘寂寞or想割韭菜

DeFi的抵押借贷类目中,目前的情况是有发币项目和无币项目,如下:发币的项目有:Maker(MKR),Aave(Lend)。没有发币的项目有:Compound,dYdX,bZx,Nuonetwork。其中,根据非小号数据,MKR和Lend项目代币的市值分别为:4.8亿美元和1亿美元。根据tokenterminal.xyz数据显示,Maker、Aave、Compound的年盈利分别为:Maker:$95,797Aave:$119,115Compound:$43,232虽然三个之间营收差距没有出现一个量级,但Maker和Aave毕竟还有项目代币可以创收。是不是意味着,Compound发行一个币,其市值起码也要在5千万~1亿美元。Compound或许是不甘寂寞,或许是为了扩大收入来源等原因,Compound准备通过引入治理系统和治理代币COMP来开始它的去中心化过程,即发币:COMP。一共发行1000万个COMP代币,COMP没有预售和预留,分配比例如下图。

借贷协议Solend将推出无许可借贷市场,允许用户创建任何代币的借贷池:8月18日消息,据外媒报道,Solana头部借贷协议将推出无许可借贷市场,允许任何拥有100SLND(约70美元费用)的用户创建任何代币的借贷池。

据悉,Solend拥有21个列入白名单的贷款池,为Solana生态提供了4.71亿美元的可借代币,这些白名单的借贷池由Solend团队审查。无许可借贷市场旨在帮助项目“引导”其原生代币的借贷市场,帮助有影响力的人通过推广使用自己的资产池来“从他们的追随者中获利”,甚至支持他们仅靠声誉创建“无担保”信贷额度。(CoinDesk)[2022/8/18 12:33:21]

其中,借贷挖矿的为总量423万个COMP、以以太坊每个区块0.5COMP分发的速度计算,每天约产出2880个COMP,需要4年挖完。COMP于北京时间6月16日的凌晨2点20分左右开始,只要用户使用Compound协议进行借贷交易即可,借贷的金额越多,挖的COMP数量越多,或许可以把这个过程称为借贷即挖矿。三、COMP挖矿成本多少呢?

美国证交会主席:投资者应该警惕借贷平台承诺的加密货币交易回报:6月14日消息,美国证交会主席根斯勒表示,投资者应该警惕借贷平台承诺的加密货币交易回报,这些回报好得令人难以置信。加密贷款平台的行为有点像银行。[2022/6/14 4:26:33]

Compound号称其COMP是免费挖出来的,但其实是有成本的。对于资金提供方而言,其实是将资本潜在的收益换成了COMP;对于借款人而言,其实是将要支出的利息换成了COMP。当然这个过程会达到一个平衡,即当COMP价格形成后,支出的利息可能是接近于或略小于所能获得的COMP价值,不然借款人是亏损的。因此,当「COMP收益≥支出利息」时,借款人可以选择套利。那么COMP具体成本是多少呢?可以通过predictions这个网站进行计算。网址:www.predictions.exchange/compound/None在网站中输入具体的数量,就能计算出大概的年化COMP收入,以及COMP的成本。

DeFi借贷协议规模创历史新高,超140亿美元:金色财经报道,据Debank数据显示,截止今日10时,DeFi借贷协议规模创历史新高,超140亿美元,为140.3亿美元。其中:Compound占比为40.81%位居第一,Venus占比25.55%位居第二,Maker占比22.07%位居第三。注:去中心化的借贷市场是一个基于智能合约的网络系统,加密货币持有者可以在这里将他们的链上资产/通证借给他人来获得利润。[2021/4/2 19:41:18]

比如:借入100USDT,每个COMP的生产成本为2.34美元。其实随着参与的人越多,各种参数是会大规模变化,最终达到一个动态平衡,即COMP的生产成本接近于「挖矿」成本。比如链闻昨天发的文章,计算出的COMP成本是2.5美元,晚上试验的时候就变成了2.34美元。有了挖矿成本,那么来算一算COMP的价值。四、COMP价值,算一算

CoinStats将合作Cred为客户提供借贷服务:总部位于亚美尼亚的加密货币投资组合追踪服务商CoinStats已选择Cred作为其唯一的借贷合作伙伴。根据4月22日发布的一份新闻稿,CoinStats将与Cred合作,为其客户提供借贷服务。Cred的借贷功能将被整合至CoinStats的产品中。(CryptoGlobe)[2020/4/24]

Compound没有预售,但其股权投资者可以获得代币,意味着COMP代币有了隐含价值。Compound有过两轮融资,分别是种子轮融资820万美元,A轮融资2500万美元,一共募资3320万美元。根据COMP代币的分配,有23.96%的COMP给投资者,即2,396,000COMP代币。那么COMP代币隐含的最大价格=3320万美元/2396000=13.856美元。那么COMP代币隐含的市值=13.856*1000万=1.3856亿美元。如果这么来算,COMP的挖矿成本为2.34美元,而COMP隐含的价格为13.856美元,貌似空间很大。不过,需要在算一笔数:根据COMPDashboard数据显示,Compound所有市场在6月15日支付的利息总额为3582.02美元。查询网址:https://compound.finance/governance/comp而COMP每天产出2880COMP币,如果从利息等于产出的COMP价值出发:COMP的价格=3582/2880=1.24美元问题来了,如果COMP的价格大于1.24美元,意味着Compound每天因为用户借贷产生的利息为3582美元,而Compound释放给用户的COMP代币价值大于3582美元,意味如果自己左手借给右手,都能赚到钱。那么这钱从哪里来呢?钱来自COMP价格,即二级市场护盘的钱。这就有另外一个问题:如果COMP=1.24美元,那么COMP的市值才1240万美元,相比Aave和Maker将近有10倍的差距。对于Compound来说,拖住COMP的价格是好的,会吸引许多人来套利,而当来借贷的人多越多,COMP的产出成本就越大。换句话说,Compound通过COMP代币发行,拉升COMP币价,就能吸引大量存币借币的人来Compound上玩,Compound将有效地增强其加密借贷平台。看到这里,是不是有点似曾相识的味道,曾经疯狂的Fcoin,就是有过这样的效应。曾经Fcoin情景还会上演吗?值得关注。五、是否引发疯狂,如何操作呢?

如何在Compound的交易即挖矿中如何获利呢?参考Fcoin,有两种:1、参与借贷即挖矿,当计算出挖的COMP成本低于COMP市场价时,可参与。2、二级市场购买COMP代币,如果你觉得二级市场的COMP价格低,那就囤币待涨。或许你会问题,什么价格才是低价呢?上面我已经给出了估算的方式,至于什么价格才是低价,这个问题我只能说,一千个人眼中有一千个哈姆雷特。然而一早上起来,COMP价格爆了,CompoundTeam在Uniswap上放上2000ETH/25000COMP交易对,等于自行定价金额每个代币0.08ETH,就是2亿美元的市值。经过6小时的演变,COMP价格被拉到1个0.36ETH,换算成美金是83.64,也就是说爆拉了450%,这个价格可以吸引一波挖矿人员参与了。有点疯狂了……

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