EFI:流动性挖矿是否已成为DeFi新趋势?

编者按:本文来自加密谷Live,作者:Citadel.One,翻译:Liam,Odaily星球日报经授权转载。去中心化金融(DeFi)在过去几周成为了一个热门话题,有人猜测我们会看到类似2017年ICO的涨势。DeFi市场的用户和交易量都在快速增长,尤其是借贷领域。出现了一个新的趋势——"流动性挖矿"——在DeFi协议上出借代币,或者成为做市池的一部分,以赚取高额回报,往往比一般的商业银行储蓄账户的利率高出许多倍。这一趋势吸引了很多人的关注,已经有一些指南指导如何在不同平台上"出租"不同资产,例如,Maker,Compound,Curve,RenProtocol,Curve,Synthetix,Balancer等等。DeFi流动性挖矿通过利用多个协议的杠杆,通过平台原生代币的借贷获得奖励,从而进行复利。在某些项目的代币增长迅速的情况下,DeFi领域的利率看起来非常有吸引力,有的情况下,用户可以参与多个DeFi平台,进一步提高自己的APY。当然,我们现在看到的利率是市场不成熟的结果,随着市场规模和体量的增长,利率会随着时间的推移而下降。我们现在看到的DeFi市场的快速增长可以归因于以下几个因素:3月中旬以来,DeFi市场的稳定增长。Coinbase宣布未来支持许多DeFi项目。Compound代币发行。市场成长

去中心化跨链流动性协议Chainge Finance现已集成EthereumPoW:据官方消息,9月18日,去中心化跨链流动性协议 Chainge Finance宣布已集成EthereumPoW,目前支持WETHW、ETH、WBTC、USDT、USDC、BUSD、DAI、BNB八种资产在EthereumPoW和其他受支持的区块链网络中跨链漫游。[2022/9/19 7:05:31]

过去几年,去中心化金融已经成为区块链社区中一个重要且备受重视的方向。根据DeFipulse,2月份DeFi项目的总锁定价值首次突破10亿美元,但在比特币暴跌后,价值在次月回落。然而,在过去的一个月里,DeFiTVL打破了之前的记录,如今达到16.7亿美元。虽然以传统金融行业和加密市场的标准来看,这是一个相对较小的数额,但这也清楚地表明,市场看到了DeFi行业的潜力。

以太坊继续在DeFi领域占据主导地位,大多数主要的DeFi协议都是建立在以太坊上的,而且新的项目一直在推出。此外,与DeFi相关的复杂交易在过去两年中增加了5倍。以太坊分析公司Covalent预测会发生"动荡"事件,即DeFi交易超过普通的ETH转账。市场业绩

PuddingSwap新增BNB-HOO、BNB- PUD流动性矿池:据官方消息,HSC虎符智能链上项目PuddingSwap将于11月4日21:00(GMT+8)新增BNB-HOO、BNB- PUD流动性矿池。

Binance Coin是由币安发行的代币,简称BNB,是基于以太坊Ethereum的去中心化的区块链数字资产。

PuddingSwap是虎符智能链HSC上的去中心化交易所,也是链上一款集交易、挖矿于一身的去中心化项目。[2021/11/4 6:31:39]

从上表可以看出,KyberNetwork、0x、Synthetix、Aave、Loopring、Bancor等DeFi项目在周度、月度和3个月时间段的表现都大幅优于以太坊和比特币。DeFi一直是加密世界发展快速的领域,虽然DeFi生态系统的市场份额远不及一般的加密市场,但新的借贷和盈利方式让他们备受关注。人们的兴趣体现在这一领域的几个新旧项目的爆发式增长上。Coinbase公告

6月10日,Coinbase透露,他们正在探索增加18种新加密货币的可能性。Aave(LEND)、Bancor(BNT)、Compound(COMP)、Numeraire(NMR)、KeepNetwork(KEEP)、Ren(REN)和Synthetix(SNX),这些都是去中心化金融领域的一部分。虽然交易所的公告中说他们只是在评估是否上线那些代币,但在该公告发布后,上述资产都经历了上涨。仅在公告当天,部分代币就上涨了10%,交易量快速增长。这些代币受益于众所周知的"Coinbase效应"——被交易所提及或上市的币种,暂时上涨,这也反映了市场上投资者的"情绪"。虽然Coinbase上市或提及的币种在炒作风波停息后,其交易量会与行业其他币种接轨,并出现回调,但这仍是市场的刺激因素之一。Compound代币发行

流动性聚合协议Orion Protocol私人主网现已上线:流动性聚合协议Orion Protocol的私人主网现已上线。这个里程碑的功能近乎完整,是Orion Terminal本季度公开发布前的最后一个阶段。[2020/11/4 11:39:02]

几天后,在Coinbase给DeFi提供了一个小小的助力后,基于以太坊的Compound和Balancer公开发布了他们的原生代币。而此次发布活动产生了相当大的交易量,并进一步进行了围绕DeFi项目的宣传。投资者们积极搭上宣称的“列车”,开始参与协议,试图从这个蓬勃发展的市场中获取尽可能多的利润。

Compound成为了最受欢迎的DeFi借贷协议,并在总锁定价值上超过了MakerDAO,总锁定价值超过了1亿美元。到6月16日协议的治理和奖励代币COMP推出时,Compound的TVL急剧上升。6月23日,该代币价格在CoinbasePro上从90美元迅速爆涨到400多美元,不过目前已经回调到180美元左右。Compound的流通供应量约占其总供应量的25%,即使如此,也足以在市值上也超过MakerDAO。与2017年的差异

币信发布流动性挖矿、DeFi交易所及Starcoin公链生态产品:据官方消息,币信9月27日于北京举办DeFi生态产品发布会,流动性挖矿,币信DeFi交易所,以及币信生态内Starcoin公链。流动性挖矿所获得收益可在币信DeFi交易所直接卖出,据悉,币信后续还会完善交易所体系,满足用户更多的交易需求。此外,币信生态内Starcoin公链首次亮相,预计在2020年11至12月上线,在2021年第一季度启动生态建设,并在2021年第三季度支持跨链和DeFi二层网络。[2020/9/27]

现在有大量业内人士表示担心,这次DeFi的炒作与2017年的"ICO泡沫"一样。我们认为,有必要概述一些明显的差异。大多数DeFi项目都是传统企业的去中心化对标项目,它们所迎合的市场存在已久,而且它们相对于加密领域的比例是巨大的。我们有理由认为,DeFi项目可以抢占该现有市场的一部分,因为它们提供的是类似的服务。另一方面,许多ICO都在试图创造新的市场,他们的用例并不那么简单。DeFi协议中涉及到了真实的资产,虽然它们是数字资产,但它们仍然被锁定在智能合约中,代表着贷款的抵押品,与锁定资产提供流动性一样。它们并不是纯粹靠投机性的激励来产生收益,但它们是项目运作的必要“齿轮”。DeFi产品通常不会吸引不合格的投资者,因为它们中的大多数都有实用代币,一般不会被视为投机性资产类型。以太坊

SushiSwap新增5大流动性资金池将于9月4日15:00生效:9月2日,Chef Nomi发推称,SushiSwap将开通5大新的流动性资金池REN-ETH、sUSD-BASED 、SRM-ETH、YAMv2-ETH 、ETH-CRV。具体而言,所有调整均将在epoch 1599202800执行(北京时间9月4日15:00)之后生效。此前9月1日晚间23点,SushiSwap添加新流动性资金池的投票结束,投票前5名将添加到SushiSwap中参与Sushi流动性挖矿池,初始奖励权重为0.2倍。[2020/9/2]

我们可以从目前的情况中学到什么?在以太坊上推出的DeFi项目越多,我们就越明白PoW可能会成为此类项目的障碍。在过去的一个月里,我们看到交易成本急剧上升,这是区块链行业的原生条件。随着用户及其交易量的增长,交易成本也在增长,这可能会大大减缓采用的速度。低价值的交易变得实在是太贵了。从下图可以看出,6月10日和11日就是异常昂贵的日子。

而再次,以太坊~13秒的区块时间的限制,使得区块链开发者无法构建需要高tps的DApp。对于DApps来说是一个潜在的瓶颈。以太坊2.0将能够解决这些问题,使面向金融的DApps能力更强,消除区块时间和高GasPrice的限制。

从2020年开始,全网Gas量稳步上升,6月份更是出现大幅增长。

尽管DeFi的炒作大多涉及ETH类项目,但交易量也在稳步增长,不过仍未达到1,349,890的ATH。6月份交易量的大幅增长,主要归功于DeFi用户数量的增长。加密魔力市场上有一些不寻常的使用案例:可以用一种资产作为抵押品,借出另一种资产,交换后再次借入该资产,实际收益率为负,但同时由于COMP的急剧增长而获得正收益价格。这是一种相当诡异的情况,用户可以创造出具有一定风险的复杂方案来赚钱,因为"高风险高回报"的全球心态与加密行业持久相连。这在任何传统的银行背景下都是行不通的。只是因为COMP的投机性太高,才会奏效。财务吸引力如果加密技术应用的趋势继续下去,货币到加密技术的网关将进一步发展,那么与传统金融市场相比,DeFi项目将极具吸引力。像Compound这样的借贷平台在提供相同服务的同时,其利率比大多数一线银行高得多。Balancer漏洞据Coindesk报道,DeFi流动性提供商BalancerPool在6月29日凌晨承认,它已经成为一个黑客攻击的受害者,该黑客利用一个漏洞,释放了价值50万美元的代币。在一篇博客文章中,BalancerCTOMikeMcDonald表示,攻击者从dYdX闪借了价值2300万美元的WETH代币,这是一种适合DeFi交易的以太坊支持代币。然后,他们与Statera进行交易,这是一种使用通行费模型的投资代币,每次交易都消耗其价值的1%。攻击者在WETH和STA之间进行了24次交易,耗尽了STA的流动性池,直到余额几乎为零。因为Balancer认为它有相同数量的STA,所以它释放了相当于原始余额的WETH,让攻击者每完成一次交易都可以获得更大的保证金。除了WETH,攻击者还使用WBTC、LINK和SNX进行了同样的攻击,都是针对Statera代币。黑客的身份仍然是个谜,但去中心化交易所聚合商1inchexchange的分析师表示,黑客已经很好地掩盖了他们的踪迹。用于支付交易费用和部署智能合约的以太币是通过TornadoCash进行的。1inch在其关于此次违规事件的博客文章中表示,"这次攻击的幕后黑手是一位非常老练的智能合约工程师,他对领先的DeFi协议有着广泛的知识和理解。"接下来是什么?

DeFi的炒作会如何发展,炒作周期结束后DeFi市场会有多大的回调,这将是一个有趣的问题。很难说这一时期究竟会对全球加密市场产生怎样的影响。会不会像"ICO泡沫"一样,导致开发者为了创建DeFi项目而创建?我们会不会看到DeFi"流动性挖矿"带来的一些负面后果?黑客的系统性风险威胁比以往任何时候都要高,我们可能会看到类似于DAO破坏性后果的情况。如果一个借贷平台的智能合约遭到重大黑客攻击或利用,可能会引发连锁反应,造成不同DeFi协议的一系列仓位清算,导致市场情绪对DeFi高度嫉恨和谨慎。另一个有趣的话题是DeFi部门将如何与Stake部门竞争,因为DeFi的一部分是以被动收益率为中心,它主要涉及Ethereum2.0计划,因为大多数项目都是基于ETH的。这一切都将取决于项目提供的激励措施,因为大多数投资者会追随更高的APY,这让我怀疑DeFi的"流动性挖矿"是否会影响ETH2.0的经济模式。此外,是否会有主要的DeFi项目建立在以太坊以外的网络上,也是令人好奇的。

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ICPAPP:侵权B站被捕,但D站是币圈王者

编者按:本文来自仙人JUMP,Odaily星球日报经授权转载。D站老板因为涉及侵权被批准逮捕这个二次元网站走到了尽头。 有趣的是,老板被抓,员工却出来幸灾乐祸.

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