在看着以太坊表演了一周之后，比特币终于迎来了突破行情，一度突破10300，距离今年的高点只有一步之遥。比特币价格的上涨带来了多项数据的增长，基本的持仓量、交易量和基差，期权方面IV和Skew均为突破式增长。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
BTC历史波动率10d26%30d25%90d57%1Y81%持仓量上升至13亿美元，比特币的期权持仓量创造了历史新高。近几日期权日交易量均处在1亿美元以上，其中23日交易量1.61亿美元，接近6月26日交割日当天的成交量。比特币日内波动水平明显上升，但是相较今年的平均水平还处于偏低的位置。方向性变动明显，市场主要受方向驱动，所以历史波动率并没有升高太多。各标准化期限隐含波动率：今日：1m58%,3m64%,6m68%7/26：1m53%,3m60%,6m66%短期波动率阶梯式上升，短期上升10%至58%，中长期上升3%左右，波动率曲面有明显的抬升。之前提到过，比特币不发生大的行情IV很难继续保持上升，因为目前行情方向变动虽然大，但是波动水平还不够，维持IV需要更大的行情。偏度：今日：1m+15.4%,3m+13.5%,6m+17.3%7/26：1m+7.2%,3m+5.6%,6m+7.8%今天数据上看，各期限Skew在今天出现非常大的偏移。因为在大的上涨行情到来的时候，一方面卖方对于卖Call处于观望态度，一般会选择行情横盘或者回调时再建仓；另一方面，因为价格变动导致0.25D采样点上移，在波动率微笑的两端比中间一般会高一些，市场修正IV也需要一些时间。总的来讲，目前数据显示，看涨期权的购买热情空前高涨。BTCOptionFlows可以看出，今天买call仍然处于主力地位，但是总体而言卖方也开始了新的建仓活动，双方力量相差不大。
Borderless Capital：关于“推出ALGO Fund II作为Borderless DAO”的提案获得近九成投票支持:3月8日消息，Borderless Capital发推称，关于“推出ALGO Fund II作为Borderless DAO并支持社区参与”的提案已经收到1700多次投票，其中超过89%表示赞成。
Borderless Capital表示，提议推出Borderless DAO作为一个生态系统DAO，用于流动性挖矿、借贷、质押、收益耕作和风险投资，支持下一代DeFi、GameFi、基础设施、NFT DApp以及基于Algorand的更多项目。
官方表示，最初将邀请几个Algorand的原生构建者和投资者加入Borderless DAO。首先，Borderless将在该DAO的最初几年扮演协调员的角色。在此之后，DAO成员可以投票更新Borderless角色或提议一个新的协调员。[2022/3/8 13:45:03]
印度马德拉斯理工学院加入Hedera管理委员会以推动新区块链用例的研发:9月14日消息，印度马德拉斯理工学院(IITM)加入Hedera管理委员会，以扩大其在分布式账本技术方面的研究足迹。IITM还将使用其在Hedera委员会的任期来加强其在DLT领域的研发工作，测试利用关键服务的用例，例如Hedera共识服务和Hedera令牌服务。HederaHashgraph是用于去中心化经济的最常用、可持续的企业级公共网络。（prnewswire）[2021/9/14 23:24:01]
从持仓量变化看，整体的持仓量变化不大，主要交易力量集中在了31Jul，深度虚值的期权主要成交在中远期。
声音 | Placeholder联合创始人：主流已经忘记了比特币:据ccn消息，Placeholder联合创始人克里斯·伯尼斯克表示，主流已经忘记了比特币。然而，这并不是什么令人不安的事情，这是加密技术向市场发展的正常阶段，但是比特币可能再次在“寒冬”中占据一席之地。
Burniske可能指的是已经停止报道加密行业的媒体，也可能是对所谓的“加密冬天”感到沮丧的主流投资者。[2019/1/7]
持仓分布如图所示，月底31日到期的期权持仓量6.84万比特币，当月期权持仓量上升明显，行情带来短期博弈行为增多。最集中关口价格为11000，次集中的价格为上周轻度虚值的9850C，目前已经成为实值，本周我们拭目以待。
ETH历史波动率10d81%30d58%90d67%1Y101%以太坊是本次拉盘的龙头，可能和最近的市场热点消耗ETH较多有一定关联。以太坊的各项数据可以称之为势如破竹。各标准化期限IV：今日：1m79%，3m76%，6m76%7/23:1m70%，3m72%，6m75%以太坊的期权市场走出了独立强劲的走势，短期隐含波动率高于中长期，而波动率期限结构开始变形了。主要交易力量在买进看涨期权卖看跌期权，我们称之为领口策略。
偏度：今日：1m+24.3%,3m+20.8%,6m+20.1%7/24：1m+15.3%,3m+15.0%,6m+14.1%以太坊的各期限Skew的右偏可以简直可怕，同样为0.25D的期权IV偏差超过20%，买进看涨期权的交易者已经不计成本了，很大程度上这和基差高企有直接关系。
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