ETH:ETH2.0生态发展现状

1.概览

ETH2.0作为ETH社区最大的事件,持续吸引着大家的广泛关注。自2020年12月1日正式上线以来,已经运行了将近2周时间。那么ETHStaking的表现如何呢?本文将为大家总结ETH2.0Staking的现状,包括Staking相关的数据,以及Staking生态里包括交易所矿池、借贷平台、去中心化Staking矿池、节点服务商等各个赛道的发展情况。2.核心进展

2.1锁仓资金

根据Etherscan上披露的ETH1.0Deposit合约数据,截止2020年12月13日,ETH2.0Staking的金额已经突破100万ETH,达到1,031,648数量;

当前Ethereum网络中ETH的总量为113,823,621.47,这意味着已经质押的ETH数量占比为0.91%,预计很快将达到1%。2.2验证人数量

截止目前,ETH2.0信标链上一共注册了45,040个验证人,其中已经激活在运行的验证人数量为32,255个,占比71.61%;处于等待中的验证人数量为12,769,占比28.35%;退出的验证人数量为16,占比为0.04%。详细如下表所示:

来源:Etherscan,币在研究院可以看到等待中的验证人数量为12,769,占比高达28.35%,这说明大家参与ETH2.0的验证节点的热情十分高昂。其中退出的验证人主要是由于发生双签等行为被迫退出,占比不高,仅为0.04%。2.3收益率

Curve Finance:攻击只对使用Vyper版本和“纯”ETH的用户有影响:金色财经报道,DeFi协议Curve Finance在社交媒体发文称,本次攻击事件只对使用Vyper版本和“纯”ETH的用户有影响,并且重申对crvUSD合约本身以及其他流动性池没有影响。今日凌晨由于Vyper部分版本出现故障,许多使用Vyper 0.2.15版本的Curve Finance稳定币池(alETH/msETH/pETH)遭到攻击。[2023/7/31 16:08:11]

根据EthHub公布的ETH质押量与增发量之间的关系表,如下所示,可以得知当前ETH2.0网络的质押收益率最大为年化18.10%。

对于单个验证人而言,假设质押金额是32ETH,预计在线时间为99%,ETH价格不增长维持在584.6USDT,运行节点的成本为500USDT/年,那么该节点的收益估算如下:

来源:beaconscan.com币在研究院也即意味着,在不考虑ETH未来价格增长的情况,当前一个节点的法币本位年化收益率为12.0874%。3.Staking生态

由于ETH2.0Staking作为ETH社区最火爆的时间,持续吸引了大量交易所、项目方、投资人以及节点服务商等角色的涌入,形成了围绕ETHStaking的生态。根据币在研究员的总结,当前ETHStaking生态的主要参与方为中心化交易所矿池、借贷平台、去中心化Staking矿池、Validator服务等四类,如下表所示:

Curve将支持wstETH为抵押品铸造crvUSD:6月8日消息,据相关投票页面信息,Curve社区已投票通过第416号提案,拟部署1.5亿枚crvUSD债务上限的wstETH市场,并将PegKeepers的限制提高到每个2500万枚crvUSD。[2023/6/8 21:23:40]

来源:币在研究院3.1交易所矿池

交易所矿作为巨大的流量来源,纷纷入局ETH2.0Staking,争夺ETH资产和流量。目前基本上主要的交易所都开展了ETH2.0质押的业务,包括币安、火币、OKEx、Kraken等头部交易所,其核心特点对比如下:

来源:币在研究院币安2020年12月2日,币安宣布将支持用户参与ETH2.0Staking,允许其用户存入0.0001ETH以上的任何金额,并承诺每年获得5%至20%的回报,核心特点如下:1)用户存入的ETH在信标链支持转账前,将不支持赎回;2)发行的资产BETH/ETH汇率为1:1;3)每天根据昨日ETHStaking奖励为用户发放BETH奖励,奖励规则T+1;4)同时将会用BNB空投,来实现ETHStaking奖励加倍;火币2020年12月1日,火币全球公告称将支持ETH2.0Staking,用户可以存入0.1ETH以上的金额来参与,并获得6%~20%的回报率,核心特点如下:1)用户存入的ETH在信标链支持转账前,将不支持赎回;2)发行的资产BETH/ETH汇率为1:1;3)每天根据昨日ETHStaking奖励为用户发放BETH奖励,奖励规则T+1;4)同时将会用HPT空投,来实现ETHStaking奖励在6%至20%;OKEx2020年12月4日,OKEx公告称将支持ETH2.0Staking,用户可以存入0.1ETH以上的金额来参与,并获得6%至20%之间的预期质押收益,核心特点如下:1)用户存入的ETH在信标链支持转账前,将不支持赎回;2)发行的资产BETH/ETH汇率为1:1;3)每天根据昨日ETHStaking奖励为用户发放BETH奖励,奖励规则T+1;4)无平台币空投活动;Kraken2020年12月3日,Kraken公告将支持ETH2.0Staking,用户可以存入低于32ETH来参与,并获得5%至17%的预期质押收益,核心特点如下:1)用户存入的ETH在信标链支持转账前,将不支持赎回;2)发行的资产ETH2.S/ETH汇率为1:1;3)ETHStaking奖励每周发放一次;4)无平台币空投活动;5)不支持美国和加拿大的用户参与;3.2借贷平台

币安新增CVC/USDT、WBETH/ETH交易对:金色财经报道,据官方公告,币安将于2023年05月12日16:00(北京时间)上线CVC/USDT、WBETH/ETH交易对。[2023/5/11 14:56:35]

目前在借贷平台领域,主要是LiquidStake项目,其核心逻辑是用户在该平台上参与ETH2.0staking的用户可以申请借出USDC来获得部分流动性,最高借贷上限是质押ETH价值的35%,核心业务参数如下表所示:

来源:币在研究院LiquidStake的目标是通过提供流动性方案,来激励普通用户参与ETHStaking。但是区别于其他的DeFi类项目,LiquidStake的业务模式更加中心化,表现在如下几个方面:1)需要用户进行KYC,以确保平台的合规与安全;2)LiquidStake会将用户存入的ETH资金定向委托给合作的知名节点服务商,如BisonTrails和ConsenSys;3)没有公示私钥管理方案;LiquidStake对于参与的ETH质押门槛没有限制,用户的质押数量可以小于32ETH,也可以高于32ETH,通过将通过将用户存入的ETH分散到经过审核的多个合作伙伴的验证人,从而降低任何单个验证人slash的风险。LiquidStake简化了ETH2.0Staking的参与门槛,同时提供用户端的Dashboard用以查看有关Eth2网络上的奖励状态和节点行为。3.3去中心化Staking矿池

去中心化Staking矿池在ETHStaking生态里是一个非常火爆的赛道,有很多个项目在围绕这个方向去做,其中具有代表性的项目分别为StaFi、RocketPool、Ankr、StakewisePool、LidoFinance等5个项目,如下表所示:

动态 | 过去24小时以太坊总交易额约228.47万ETH:根据amberdata.io数据显示,过去24小时内以太坊总交易额为228.47万ETH,较此前数据上升10.66%;日活跃用户量151665,用户活跃上升0.97%;新增合约37168个,较此前数据下降7.01%;平均交易费用为10.98GWEI,下降5.60%;最活跃合约为FAS(FAS);通证代币交易总额为379499,较此前数据下降6.10%。[2019/3/15]

来源:币在研究院StaFi协议StaFi是波卡生态上第一个为Staking资产提供流动性解决方案的DeFi协议,用户可以在StaFi上通过StakingPoS的Token获得rToken衍生品,如rETH、rDOT、rXTZ等,rToken代表着Staking锁定资产的奖励权,同时可以无需等待解锁时间直接交易锁定资产。FIS是StaFi的原生Token,用于Staking保护网络,支付交易Fee,生成&赎回rToken等。StaFi于2020年11月13日正式发布了解决ETH2.0Staking流动性的解决方案,用户可以存入0.01ETH以上金额,换取质押凭证rETHToken。用户可以随时在Uniswap上通过交易rETH来获得流动性。

来源:StaFirETH介绍RocketPoolRocketPool作为一个从2017年2月就开始运行的、专注于ETH2.0Staking的矿池项目,在ETHStaking领域做的最专注、时间也最长久。产品设计方案也经过多次修改,目前已经上线了Beta测试版,用户可以参与质押ETH,并且铸造或者兑换rETH。根据RocketPool的最新方案,用户可以参与任意数量的ETHStaking,无需受到32ETH的质押,也无需关心如何运行节点服务等,系统会将用户存入的ETH自动分配RocketPool中的验证人。如果用户选择RocketPool来质押,在质押ETH成功后,将会立刻得到RocketPool发放的rETHToken,作为参与ETH2.0Staking的凭证。rETH可以在官网或者是DEX里流通、交易,换成ETH等。

Weiss评级:ETH被1100万零售商使用:Weiss评级官方发布消息,Basepay称,在他们的应用程序中现在有1100万零售商在使用ETH,潜在的可能接近4亿。[2018/5/14]

来源:RocketPool白皮书AnkrStkr是节点服务商Ankr发布的解决ETH2.0Staking的平台,其作为一个基于Ethereum的去中心化网络,负责撮合节点和用户相匹配,其主要特点是:1)用户一次单击即可抵押0.5ETH到1000ETH的任何金额,并按比例获得质押衍生品代币aETH;2)节点提供商将在自己的硬件上或使用Ankr平台运行Ethereum2.0节点,从而获取Staking佣金和服务费。3)平台服务费:质押奖励的12%

来源:Stkr官网StakewiseStakewise与其他StakingPool不同,它为用户的存款部分和质押奖励部分分别铸造不同的Token,存款部分Token为stETH,奖励发放部分为rwETH。主要特点如下:1)当向StakewisePool进行存款时,用户将收到等量的stETH,以1:1的比例代表其存款;2)只要他们在自己的地址中持有stETH,rwETH就会根据用户在Pool中所占的份额成比例地累积到同一地址;3)如果将stETH转移到另一个地址,则已累计的rwETH余额将保持不变。rwETH将开始累积到新地址;4)将stETH锁定到不识别rwETH的合同中时,用户可以将所述合同列入白名单并放权其合约令牌以继续接收rwETH;5)在1.5阶段之后,两个代币都将以1:1的比例交换到池中的ETH中。

来源:Stakewise官网LidoFinanceLidoFinance是由著名的Staking服务提供商P2PValidator开发的项目,并得到了CertusOne、StakeFacilities、DokiaCapital、Stakefish等知名DeFi机构的支持。其主要特点为:1)Lido将维护一组节点运营商,负责验证与Lido质押的ETH;2)Lido社区治理将对节点操作员的添加和删除进行投票。3)Lido仅允优质的Staking服务商加入,作为节点;

来源:Lido官网3.4节点服务商

CodefiStakingCodefi是以太坊开发公司ConsenSys下属的、专注于DeFi领域的服务类公司,其开发的ETH2.0验证人服务工具包括密钥管理、验证人Dashboard、Slash预防方案、24*7小时预警服务等,可以协助验证人更好地管理资金及密钥,并确保资金安全,以及绩效统计。合作机构包括币安、Crypto.com、火币钱包等。Staked.usStaked.us是一家专业的PoS矿池,在PoS服务领域已经扎根了3年,目前其开发的ETH2.0API服务可通过自动跨5个云服务进行分发,同时还开发了NodeProvisioningAPI,它是该类别中比较优秀的API工具之一。StakefishStakefish是一家专业的PoS矿池,为各大PoS项目提供Staking服务,其于2020年12月发布了非托管ETH2的验证人服务产品,目前已经上线,核心特点为:1)新验证人将需要质押32.1ETH,其中32ETH用于抵押,0.1ETH用于支付抵押服务费;2)当ETH2.0启动了提款功能,Stakefish将提供至少2个月的宽限期,供验证人选择继续使用stakefish还是离开。3)验证人质押金额为32ETH及其整数倍。BloxStakingBloxStaking为任何参与抵押或成为验证者的人提供无托管的Ethereum2.0抵押服务。该项目由领先的加密会计平台Blox.io背后的团队开发,其主要特点为:1)利用PrysmaticLabs团队构建的技术来支持信标链上的多客户端验证器。2)使用HashicorpVault进行私钥管理。3)使用Blox进行抵押绝对不需要共享密钥。实际上,每个用户都有一个专用的远程签名者,直接存储在他们自己的云帐户中。4)费用:前1-2个月内免费,之后收费$180,直到启动第1.5阶段。4.未来展望

当前参与ETH2.0质押的ETH在不到9天的时间内突破100万,占比不到1%;如果按照30%的质押率,预计有3000万ETH参与质押,与现在的100万质押规模相比仍有巨大的增量市场。假设在2021年,ETH的平均价格保持600USDT不变,3000万ETHStaking市场对应的增量将高达180亿美金。预计在2021年,ETH2.0Staking依然将成为DeFi领域最大风口及投资赛道,包括交易所矿池、借贷平台、去中心化Staking矿池、节点服务商等ETH2.0Staking生态将会爆发式增长。到底谁会成为最大赢家,让我们拭目以待。

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