CUR:Perpetual Protocol永续协议V2 「Curie」正式发布

PerpetualProtocol永续协议V2——“Curie”正式发布

在永续协议主网平稳运行超过半年后,永续协议正式公布新版本“Curie”,Curie正式版将会在以太坊二层网络Arbitrum运行,开启永续协议的新篇章,具备可扩展性增强、流动性聚集、自由的市场创造等特点,为用户提供媲美中心化交易所的新一代DeFi衍生品体验。命名说明:居里夫妇在科学领域诸多创造是现代科学与物理学的基础,我们希望以“居里”命名永续协议V2,以期永续协议能够成为未来DeFi世界的基础协议之一。上一篇章:进击的V1

从2020年12月15月永续协议V1主网上线以来,交易量逐步攀升,在197天中取得了190亿美元的总交易额。

彭博社:Gemini首席运营官Noah Perlman已离职:1月5日消息,一位知情人士透露, Gemini Trust Co.首席运营官Noah Perlman已离开这家由Tyler Winklevoss和Cameron Winklevoss创立的加密货币公司,该公司正寻求应对近期数字资产市场的动荡。

据悉,Perlman于2019年加入Gemini,担任首席合规官。在此之前,他曾在摩根士丹利工作。Perlman的LinkedIn个人资料显示,他一直担任Gemini首席运营官一职至2023年1月。(彭博社)[2023/1/5 9:53:53]

在链上永续合约衍生品当中,占据80%以上的交易额

在过去几个月中,永续协议先后迭代了多个重要更新,以保证协议的健壮成长。部分清算机制每周交易市场上新Staking系统上线.......新篇章:“Curie”——DeFi衍生品的终局拼图

DeFi资产管理平台Zapper推出更易使用的观察钱包功能:DeFi资产管理平台Zapper推出优化版钱包观察功能,用户可以通过在通讯录页面中添加外部的地址,便可观察这些地址的资产情况。在此之前,Zapper未提供类似的功能,用户需要从已连接的钱包解绑后,才可观察其他钱包。团队表示,该功能可以用来观察鲸鱼用户的行为,或者通过观察其他用户的策略以学习和适应自己的策略。[2021/7/21 1:07:53]

随着人们链上活动频繁度的提升,对链上衍生品的可组合性、扩展性、易用性等提出了更高要求,永续协议V2,将会满足这些需求。与此同时,作为vAMM的原创协议,永续协议V2保留了可以交易包括数字货币/股票/大宗商品在内的任何资产的特点。“Curie”概览来自未来的DeFi用户体验“Curie”将会完全部署在Layer2Arbitrum上,将提供比一层网络更快、更便宜和更可靠的交易体验。此外,“Curie”将会使用联合保证金的模式,并在后续更新版本中增加多种保证金资产。更加聚集的流动性解决方案“Curie”将是一个更轻便的协议,我们将交易执行耦合在UniswapV3中,以此提供更具有集中性的流动性。更新后的vAMM将为挂单和交易者铸造vToken,分别用以放置区间流动性与执行买入和卖出交易。每个人都拥有创造市场的权限所以的新创市场,将会使用Uniswap作为交易层,适用Chainlink作为预言机,PERP的质押者将能够在这一功能中拥有更多的选择,获得更高的权益。“Curie”路线图

Tim Draper:分布式账本技术正在改变艺术行业:风险投资家Tim Draper认为,分布式账本技术正在改变艺术行业。Draper强调了DLT的核心设施给艺术行业带来的好处,比如不变性、透明度和可追溯性,“人们将能够给他们的艺术品打上标记,这将使艺术品买家在购买时更有把握,也使艺术家更乐于知道自己的艺术品在哪里,以及它的所有者是谁。”(Cointelegraph)[2020/7/16]

v2.0测试网v2.1主网上线&默认做市策略v2.2限价单&流动性挖矿v2.3多保证金资产v2.4无需可创造新市场更加聚集的流动性流动性困境是所有DeFi协议的难题,流动性不足带来的后果是用户不得不在交易中接受更高的滑点,由于永续协议v1的流动性均匀的分散在定积曲线上,也面临着类似的问题。“Curie”的颠覆性创新正是摆脱流动性依赖的关键,能够更大的提升资金的使用效率:将永续协议的vAMM模型与UniswapV3耦合,经济模型与机制逻辑放在永续协议上,通过UniswapV3进行交易的执行层。借助UniswapV3的资金高效使用特点,这一创新将使永续协议的挂单者,能够将流动性放置在某一更集中的区间,从而获得更高的手续费分润。同时,正因为UniswapV3所带来的可组合性提升,永续协议也将有机会与更多策略性做市协议等进行组合。此外,在“Curie”中,“LeveragedLPs”是另一大创新,maker可以依照喜好去分段放置杠杆放大过后的流动性,对于那些对流动性策略有较高要求的用户而言,无疑是极好的工具。

风险投资家Tim Draper:比特币有可能改变银行业的性质:风险投资家Tim Draper在最近的播客节目中表示,比特币是一种无摩擦且透明的加密货币,有可能改变银行业的性质。他解释说,比特币消除了每次刷信用卡都需要支付大量费用的麻烦。此外,他还表示,如果政府不加控制地印钞,持有的BTC不会受到这种“通货膨胀爆炸”的影响,从而减少力量的干预。(U.Today)[2020/5/24]

与永续协议V1相似,“Curie”中最重要的协议组件仍然是ClearingHouse,用户将可以依照风险偏好对抵押物资产加杠杆铸造vToken的虚拟资产用以提供流动性或进行交易。以存入100USDC为例,放大10倍杠杆可以铸造出1000vUSDC,若用户希望以maker角色提供流动性,则可以将v1000USDC分成500vUSDC和0.25vETH放置在希望放置的vUSDC-vETH流动性池内对应定积曲线上的区间。同理,若用户希望以trader角色进行交易,则可以用1000vUSDC中的任意金额进行买入开多或卖出开空的操作。这意味着,“Curie”的用户角色不再单一的只能依据当前市场价格进行操作,去赚取方向性盈利,更可以根据自己的策略与风险偏好成为maker,在做市中赚取交易手续费与部分方向性盈利。联合保证金模式与多保证金资产联合保证金模式意味着用户可以在“Curie”上用钱包地址余额同时开设多个市场的多个仓位。而多保证金资产功能将会在v2.3中添加,举例而言,用户可以用ETH作为保证金去开设看空或看多的BTC-USDC市场的仓位。以下是一个简单的举例说明*:Alice以ETH为抵押物在BTC-USDC市场买入开多,当BTC上涨时,此时平仓的Alice将会收获更多的USDC,当BTC下跌时,此时平仓的Alice将不会获得比开仓时更多的ETH。*详细的机制原理说明,请关注永续协议后续文档更新。无需许可的创造新的交易市场在“Curie”更新到v2.4版本时,在满足一定的PERPStaking数量的前提下,将允许任何人参与到市场的创造中来,除了maker和trader之外,平台增加了无准入市场拥有者这一全新角色。这意味着,只要任何的标的能够被UniswapV3的TWAP或者Chainlink二者之一喂价,则它在“Curie”系统内即被认定为可开设新市场的标的。当然,正如开篇所言,作为vAMM机制的创造协议,虚拟AMM意味着系统不受真实资产流动性牵制,在未来“Curie”将支持包括但不仅限于股票/大宗商品/贵金属等标的的合约交易。除此之外,市场的创造者甚至可以决定每个市场的结算货币单位,在以非稳定币作为结算货币时,将为用户提供更好的便捷性。代币经济模型更新由于机制的迭代与更新,在永续协议V1中,协议收入增长的变量过大导致了手续费分润进度迟滞,但是在“Curie”当中,手续费分润的方式与比例将会由治理决定,言外之意,在新的机制下,我们很有信心一旦“Curie”上线我们就可以尽快开启手续费分润。除了能够获取公开市场的手续费外,由PerpetualDAO部署的市场都会与PERPStaker进行手续费分润,总体由三部分构成公开市场的交易手续费由用户创造的新市场在ClearingHouseVault和InsuranceFund中存留的资金通过主流借贷协议借出的收益伴随着UniswapV3流动性与交易量的日益增加,围绕着它产生的第三方单币做市策略也呈现涌现状态,对于“Curie”来说,我们也会积极与相关头部协议进行战略合作,为希望在“Curie”中进行做市的maker提供最优策略从而保障收益。以下流程图讲述了在“Curie”中我们将如何进行手续费分润,

亿万富翁Tim Draper:一个比特币总是值一个比特币,波动的是法币:亿万富翁Tim Draper:一个比特币总是值一个比特币,波动的是法币。区块链专家Andreas M. Antonopoulos也表达过类似观点。[2018/6/20]

Makers在系统中扮演关键作用,因此在进行平台手续费分润时我们会一定程度的考虑向maker倾斜,正式的比例和数字我们将会在“Curie”正式上线前后确定并同步给社区。此外,鉴于“Curie”的本身特点,永续协议本身的健壮性将不再过多依赖于InsuranceFund的健壮性,除非在遇到极端黑天鹅事件时InsuranceFund内资金数量会降低,否则理论上将保持持续增长。因此在“Curie”启动时,InsuraceFund的粉红目标比例将设置在0%,这样一来,一旦协议启动V2,用户将清楚的知道在何时可以开始拿到分红。以上为PerpetualProtocol永续协议的V2的主要内容,详细的运行原理/机制/功能特点/经济模型/代币模型等将逐步在永续协议官方文档中更新。

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