这篇文章，是我个人的NFT投资逻辑。力求用最简单的词句，写清楚我的想法。本文分为以下4个部分：一、NFT市场展望二、PFP：IP的新范式三、PFP的IP潜力判断四、NFT平台投资逻辑一、NFT市场展望
先从数据来说：截止2022年4月20日，Opensea交互的总地址数为159万+，月交易额最高是2022年1月，达到了49.6亿美元。没有人能想到，一年前2021年1月，Opensea的交易额才807万美元。
TotalOpenseatradersNFT市场的火热不必再多说，我们再来对比下Metamask的数据。Metamask的月活地址超过3000万，四个月前才2100万。数据上看，还有很多区块链的人没有进入NFT市场。并且，我们都知道Web3.0刚兴起，还有无数的Web2.0的人们在往这里涌入。我相信未来会有数十亿人生活在Metaverse，那么这些人群进入Metaverse的方式，或者说入口是什么呢？我认为是NFT，我相信是PFP。这是我去年8月发的朋友圈人们在现实世界被许多东西束缚，但在Metaverse你是自由的，你可以选择成为你想成为的。你可以是一只无聊猿猴，你可以是MxxFxx，你可以是Robot，你甚至可以不是生物。就如上图所言：我有Bayc、Punk、Azuki，他们就是我在元宇宙的分身，每一个都是我，是我内心的投影。人们的精神需求，远远大于物理需求。如果没有精神的追求，我想人类也不再为人。Metaverse必将到来，而上亿人进入Metaverse的第一步，就是购买或者Mint一个喜爱的PFP。他就是你游览元宇宙的化身。这也是为什么PFP的兴起，带动了整体NFT市场的发展。因为人类有强烈的文化身份表达欲望。我们需要告诉别人，“我是谁”，而PFP很好的满足了这个需求。也是基于此，我相信NFT至少是一个千亿美元的市场。在一个市场从百亿到千亿的过程中，会有无数好项目诞生。这里的Beta足够大，这里的Alpha足够多，抓住一个其实就够了。二、PFP：IP的新范式
Azuki NFT地板价跌至近一个月新低，现报价5.23 ETH:7月19日消息，据Blur行情数据，Azuki NFT地板价现报5.23ETH，已跌至近一个月新低，过去24小时成交量为1991.7ETH。[2023/7/19 11:04:28]
NFT当然不止是PFP，他有许许多多的类别：社区Pass、艺术家、Land、POAP等等。这里主要讲我对PFP类NFT的观点。PFP是IP的新范式：PFP的本质是诞生于Metaverse的IP，是元宇宙的新品牌。在Web2.0的世界里，我们都知道最赚钱的IP，当属精灵宝可梦。从1996年诞生至今，收入超1100亿美元。而TOP10都是我们耳熟能详的名字：HelloKitty、米老鼠、维尼、星球大战、迪士尼公主、面包超人、漫威、马里奥和哈利波特。
Top10在Web2.0的世界，IP诞生往往是先有故事：漫画、动画、游戏、小说等。而PFP建立自己的IP，是从美术设计，也就是形象开始的。独一无二的美术风格，自然折射出PFP背后的社区文化。（BAYC的全称是BoredApeYachtClub，一群在Crypto世界赚到金钱，对这个世界感觉无聊，喜欢开游艇派对的颓废猿猴们。)只要看一眼头像，就能明白你是怎样的人，这就是PFP的魅力。注意力时代，谁能不断获取注意力，谁就能打造长久的IP。Web2.0世界，IP的打造是由各个公司来做的。精灵宝可梦为什么能成为第一大IP。那是因为从第一个游戏开始，没几年就有新世代的游戏出现，每年的动画一直在播，电影也几乎没有间断。这都是任天堂、GF、ThePokémonCompany不断努力的结果。如果游戏不尽人意，动画不再吸引人，那么宝可梦的IP也会慢慢失去颜色。我们见过太多褪色的IP了，就是因为不能再吸引更多人的注意力。我们再来看不同于公司掌握的其他IP：以东方Project和初音未来为例。东方诞生于一款弹幕游戏，而初音诞生于一则音乐软件。无数的粉丝为爱发电，不断创作他们的同人，给东方的各个角色赋予了故事，为初音创作出脍炙人口的歌曲。让他们火遍了世界，哪个老二次元不知道世界第一公主殿下？除了公司，还是粉丝们赋予了这两个IP极强的生命力。
华纳兄弟：《权力的游戏》NFT将于2023年1月10日发售:12月22日消息，华纳兄弟在今年 11 月和 NFT 平台 Nifty 在《权力的游戏》数字藏品方面达成合作之后，现已正式宣布 NFT 系列「Game of Thrones: Build Your Realm Hero Box」将于 2023 年 1 月 10 日正式发售，预售将推出总计 3,450 个 Hero Box，之后公开销售期间将再增加 1,500 个 Hero Box。[2022/12/23 22:02:03]
Azuki的愿景作为Azuki的持有者，这里我扯远一些。Bayc、Azuki项目方的各种动作，让他们的整体估值提升，体现为地板价的上涨。而PFP自带的特性，如果有更高的共识，那么价格也会涨上天。参见外星人Punk，激光眼猴、精灵Azuki。但你想过没有，上千只宝可梦中IP价值最大的，为什么是皮卡丘？甲贺忍蛙又是为什么被这么多人喜欢？是因为他们的属性最特殊吗？当然不是，这是因为所有的动漫，皮卡丘是第一主角。是因为甲贺忍蛙，陪着小智差点拿下了宝可梦训练师的冠军。故事赋予IP意义，越吸引人的故事，越能让IP真正的活起来。Azuki的每一个人物，都有成为大IP的可能：哪怕你不是精灵、你没有水火的属性。下方是我拥有的Azuki，一眼看过去，每一个Azuki都有自己的故事。我们可以赋予他们故事，让我的Azuki不只是绿毛虫，而是成为无数人心中的皮卡丘。MyAzukiTeam三、PFP的IP潜力判断
阿布扎比自由区就NFT规则征求意见:金色财经报道，阿布扎比全球市场(ADGM)监管机构周一在一份咨询文件中发布了关于非同质代币(NFT)的指南，试图将数字资产纳入其监管生态系统。文件称，ADGM的金融服务监管局（FSRA）目前“不提议为NFT建立正式的监管框架”。FSRA市场执行董事Simon O'Brien表示，根据建议草案，在交易和托管等服务方面获得ADGM许可和监管的公司也将能够为NFT提供这些服务。它们可能会在ADGM内建立一个新的非监管实体，与NFT合作，将托管和客户准入等受监管的活动外包给持牌公司。该文件还提出了关于虚拟资产服务提供商的公钥管理和风险披露的新规则。O'Brien表示，该指南在5月20日之前公开征求意见，“相当多的公司”已经表示他们有兴趣回复。ADGM是最早于2018年发布虚拟资产综合监管框架的司法管辖区之一。（coindesk）[2022/3/22 14:09:47]
谁有潜力成为元宇宙的IP，可以从这三个维度来考虑：美术风格、社区文化、项目方能力。1、美术风格
顶尖IP的美术风格，需要独一无二，又能被大众接受。他不需要顶尖的画风，不需要炫耀般的技巧，你能说Web2.0，TOP10IP的画风是顶尖的吗？是皮卡丘难画、还是维尼熊难画？马里奥刚诞生也不过是像素风，米老鼠也就是三个圆组合而成。但他也需要有自己的特色，ABCD从美术风格上都有顶尖IP的潜力：Azuki、Bayc、Coolcat、Doddles。可以用另一个办法来侧面证明，那就是仿盘。这几个项目出来之后，都有无数的仿盘诞生，这就是美术风格的重要性。
人工智能NFT项目YetAi将在Solana上推出:12月28日消息，YetAi宣布将在Solana上发行其NFT。YetAi是一个100%由AI生成的NFT项目，共包含8888个独一无二的NFT。
YetAi将寻求为持有者和社区成员提供一系列公用设施，其中包括社区会议、研讨会和私人活动的独家访问权，其目标是让更多的人进入加密货币和NFT市场。（Globe Newswire）[2021/12/28 8:09:04]
Azuki2、社区文化
美术风格和社区文化是相辅相成的。前面我说过，美术风格会折射出PFP背后的文化。mfer独特的简笔画，正好符合MotherFxxx的身份认同，也是这样简单的几笔，才能击中每一个mfer的心。社区的文化属性，是人们身份认同的基点。我们每个人都是孤独的，但人类又是社会型动物，我们天然渴望群体的认同。喜欢宝可梦是你身上的标签，如果碰上另一个喜欢宝可梦的人，你会感到激动，也会感到欣慰。这是IP的意义，无论现实生活中你是谁，只要你拥有或者仅仅是喜欢Bayc，我们就是一家人。一个强大独特的社区文化，自然具有天生的吸引力，会吸引同频的人不断加入这个社区。PFP不仅能带来一种群体归属感，又因为其具有不同的属性，在Metaverse里展现出独一无二的个体性，我想这是PFP火起来的底层逻辑。mfer3、项目方
Metaplex基金会推出基于Solana的NFT市场:金色财经报道，Metaplex基金会推出了基于Solana的NFT市场。Metaplex市场允许艺术家建立自己的店面，类似于Shopify，但适用于NFT。该公司在一封电子邮件中表示，他们还将能够举行在线拍卖，允许卖家和买家在没有中间人的情况下直接进行交易。[2021/6/3 23:06:23]
项目方的水平怎么判断，除了从他们过往经历来看，我一般会从交付上来判断他们的能力。猴子的项目方毋庸置疑，水平极高。他的路线图在Mint初期就给到我们，而后续他每一次的交付，都超出预期。我们不能只看他们说的话，要看他们怎么做。狗子、变异猴的空投，Ape的发币，再到后面猿宇宙的土地。每一次的动作都远超人们预期的达成，这一点是无数项目方都做不到的。而超预期的交付，自然会吸引到人们的注意力。还是那句话：注意力时代，谁能持续获取注意力，谁就是赢家。BAYCRoadmap所以真正高水平的IP，需要高段位的项目方。换句话说，如果不是迪士尼，米老鼠又怎么可能成为世界级的IP呢？未来人们注定会生活在元宇宙，而元宇宙注定会有顶级IP诞生。这里不会只有一个Punk，一个Bayc。每个领域都会出现IP潜力大的项目，也是基于此，我选择了Azuki。四、NFT平台投资逻辑
既然判断NFT是上千亿的市场，那么NFT平台必须关注。还是从Opensea说起，4月还有10天，而Opensea的4月交易手续费已经达到2亿美元。
OpenseaMonthlyFeesNFT交易平台必然是兵家必争之地，Looksrare、X2Y2打响了第一。虽然从数据上来看，Looksrare也抢占了一部分Opensea的份额。但我并不长期看好Looksrare，交易挂单挖矿并不算创新，没办法完全打败Opensea。
截止4月20日数据很多人说Opensea有很多问题。过于中心化，上架下架规则他们自己定。用户体验有很大改进空间，连扫地板功能都没有。更重要的是，他们不打算发币，一点都不Web3。所以后续一定有超过Opensea的交易平台出现。我也认同这点，但现阶段Opensea还是最好用的平台没有之一。我们会发现各种钱包或者网站接入的都是opensea的api，比如小狐狸、RainbowWallet等等。这除了因为最大的流动性在Opensea，还因为Opensea在过去4年花了大力气做他自己的合约，定下了底层标准，举个例子地板价的显示方式。但上面的数据显示，Opensea的总用户只有159万，更不用说像我这样多地址的用户。那么如果上亿人想购买NFT，他们还会使用Opensea吗？从这个角度来看，我认为简化NFT购买流程很有必要。手机占有率远超PC，也注定会出现好用的NFT交易平台APP。这可能是超过Opensea的一条路径，谁能超越他，谁至少有上百亿的估值。PS：这个逻辑也同样适用于钱包。PPS：Moonpay最近和Opensea合作了，可以使用信用卡购买NFT了，难不成简化NFT购买流程，还是由Opensea来完成？
Gem.xyz现在我更多关注的是，Genie、Gem这类网站。从批量扫地板这个功能出发，单点突破，慢慢的大家都开始用他们来购买NFT。前几天的消息，Genie已经估值10亿美元了。而Gem、Genie出现之后，越来越多的人使用他们来购买NFT。而他们也都接入了现有的平台：Opensea、Looksrare、X2Y2。一旦大家习惯使用Gem、Genie，好像NFT在哪个平台上架已经没那么重要了。我想买BAYC，哪怕他是挂单在X2Y2上，也会展示在Gem、Genie的“导购页”上。这是聚合平台给小交易平台带来的流量。Gem被Opensea收购，Genie传出消息可能发币。建议大家有购买NFT需求时，尽量使用他们来完成交易。这样一来，一旦他们发币，就有获得空投的可能性。PS：MetaverseLand投资逻辑
上亿人会进入MetaverseMetaverse会有无数个宇宙MetaverseLand不应限量MetaverseLand价值在其建设Web2企业会进入Metaverse谁是Web2企业进入Metaverse的入口原地址
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