作者|秦晓峰编辑|郝方舟出品|Odaily星球日报
当加密公司向法院申请破产保护时，债权人要想拿回资产，在提交完索赔证明表格后只能被动等待。然而，破产案件往往复杂而冗长，并且债权也分优先级，这些因素最终导致普通债权人们等待的时间往往按年计算。对于经历了BlockFi、Celsius、Voyager以及FTX破产清算的用户来说，如果不想坐以待毙，试图尽快摆脱财务困境，出售破产公司的债权不失为一个有效的自救方式。从实践探索来看，过去40年债权交易发展已经足够成熟，体量不断壮大，法律层面也有着诸多保障措施。具体到今年申请破产的加密公司，它们的债权也引起了一些对冲基金以及大公司的兴趣。近期，Odaily星球日报注意到两个加密债权交易平台，主打为没有资源进行场外债权交易的小债权人提供服务，分别是：不良资产投资公司CherokeeAcquisition旗下的ClaimsMarket，以及加密原生债权交易平台XclaimInc。在实际体验之后，我们认为，出售破产债权可能是债权人获得即时现金流动性的最佳途径。一、ClaimsMarket：简化流程，节约法律费用
Aurora宣布推出一站式区块链业务解决方案Aurora Cloud，用于加速Web3的大规模应用:3月3日消息，Aurora是基于NEAR的以太坊Layer2，其宣布推出一站式区块链业务解决方案Aurora Cloud，用于加速Web3的大规模采用。
据介绍，Aurora Cloud是一个平台和一套产品，包括Borealis Business、Aurora Pass和Aurora Silos。
其中，Borealis Business是一个交易处理和会计引擎，它允许企业从用户的体验中删除交易费用的概念，并可以支持几乎任何可以想象的区块链业务模式。
Aurora Pass即将推出iOS和Android，它允许采用区块链技术的Web2企业使用Touch ID和Face ID生物识别设备为客户提供无成本和无摩擦的交易签名。
Aurora Silos是可以为Aurora Cloud客户提供的专用区块链，它提供了一系列超越以太坊兼容性的功能。通过Aurora Silo，企业可以在允许多级访问控制、定制代币和交易费用机制的环境中利用区块链的优势，同时保持与外部世界的完全以太坊兼容性和互操作性。[2023/3/3 12:40:11]
CherokeeAcquisition是一家专注于破产索赔、卖方看跌期权以及应收账款融资的投资银行公司。ClaimsMarket是该公司旗下一个致力于简化债权交易市场的平台，主要分为两个部分：一是场外交易市场，买卖双方可以就价格和条款进行双边协商，此方法适合非常大、复杂的债务索赔；二是基于网络的混合市场，买家可以通过市场门户查看卖家的债权出售情况，适合一般债务索赔。具体操作如下：卖家需要签署《卖方协议》以及「简单索赔转让协议」，并在十个工作日内在ClaimsMarket上列出其所持债权，同时保持独家销售，卖家还可以在平台上查看其他卖家的报价。买家需要签署买方协议，然后才能在ClaimsMarket上浏览不同卖家挂出的债权，选择合适的进行报价或者竞标。一旦交易得到市场确认，由卖家签署的SAC以及所有证物将被发送给买家，从而确认所有权；如果在交易日的两个工作日内，买家没有支付资金，则交易取消，债权重新进入市场供其他买家交易。需要注意的是，债权交易过程中需要买家向平台支付管理费，通常其价格为债权面额的1%；另外，考虑到公平性，ClaimsMarket的关联公司只能在债权上市五天后才可以进行竞标。
63,300,000 USDT从Tether Treasury转移到未知钱包:金色财经报道，Whale Alert数据显示，北京时间2023年2月14日23:16，63,300,000枚USDT从Tether Treasury转移到未知钱包。[2023/2/15 12:07:10]
以上图为例，该Celsius债权卖家在南非、最低索赔额为7762290美元，现在折扣为23%，买家只需要支付1785326美元即可，同时需要另外支付7万美元的管理费。如果买家觉得价格合适，直接点击「FIRMBIDATPurchaseRate」，同意卖家要求的价格，并在随后两个工作日转账完成操作；你也可以点击「FIRMBIDATLOWERRATE」，自己进行报价等待卖方同意。根据官方所说，ClaimsMarket具有两个显著优势：一是简化流程，通过帮助卖方将所有相关文件上传至网站，简化了债权买卖的过程；二是通过提供对买卖双方都公平的「简单索赔转让协议」，帮助用户节省法律费用。「简单索赔转让协议」是CherokeeAcquisition公司根据破产债权市场标准制定的法律文件，可以平衡卖家和买家的利益。SAC为买家提供了他们所需的法律保证，以及在最终索赔低于最低索赔额的情况下按比例偿还的权利；SAC也给予卖家权利，在最终索赔金额高于最低索赔金额的情况下，从买家那里获得额外的付款。举个例子，卖家现在挂出的债权最低索赔金额是700万美元，如果买家购买后，最终从破产法院拿到的钱高于这个金额，需要额外向卖家支付一笔资金；如果从破产法院拿到的钱低于这一金额，则卖家需要返还部分资金。此外，ClaimsMarket还开发了一个「简单通过转让」，以促进债权的二级交易。简单来说，如果用户A挂出了一个债权，并做了法律保证，用户B购买后再次转售给C时，不需要进行额外的法律说明，A所作出的法律说明可以顺势传导下去，B也不用对自己转售的债权负有法律责任。
区块链碳信用交易平台Senken筹集750万美元:1月26日消息，链上碳信用气候金融交易平台Senken今天宣布，它已经筹集了750万美元的新资金，由Obvious Ventures领投，参与的投资者包括Offline Ventures、Inflection、Kraken Ventures和Climate Capital。Senken成立于2021年，其相应的项目信贷可以被希望对气候危机做出重大贡献的公司购买、交易和使用来抵消碳排放。通过使用区块链技术，Senken在数据层面为客户提供额外的安全性和透明度，以确保抵消项目的质量和完整性。[2023/1/27 11:31:19]
虽然CherokeeAcquisition官方表示，ClaimsMarket目前有约10亿美元FTX债权和约1亿美元Celsius债权待售。但Odaily星球日报查询后发现，目前仅能找到价值800万美元Celsius的债权、81万美元FTX债权以及10美元的Voyager债权，共计5笔挂单。二、XclaimInc.：债权类型更丰富，数量更多
基于StarkNet的浏览器插件钱包Argent X下载量突破20万次:7月15日消息，基于StarkNet的浏览器插件钱包Argent X下载量突破20万次。此前Argent X已支持发送和接收NFT，同时支持Firefox浏览器。[2022/7/15 2:14:50]
与ClaimsMarket不同，XclaimInc.是一个专注于加密公司债权转让交易平台，用户可以用破产公司索赔兑换取美元或加密货币。其操作流程与ClaimsMarket基本相同：用户提供基本信息进行注册，卖家在平台上挂出债权，买家挑选合适的进行购买。
有一点不同的是，相比ClaimsMarket，XclaimInc.的注册审核更加严格，官方会独立验证每个资本提供者，审核时间较长，至少我花了一天时间也没有通过注册；并且，XclaimInc.承诺不会用自己的账户购买债权，从而避免平台恶意打压债权价格。收费方面，XclaimInc.会对买家、卖家均进行收费。收费分为两级：针对债权初次交易收取索赔面额的1%，由买家支付；如果购买价格低于索赔面额10%，则直接收取购买价格的10%作为佣金。针对债权二次交易，收取索赔面额的0.5%，买家和卖家平摊费用；当购买价格低于索赔金额的10%时，收取购买价格的10%作为佣金，同样是买家、卖家平摊。当债权人在XclaimInc.完成交易后，平台会向法院提交所有必要的文件，“通过与破产法院和索赔代理人的整合，我们将通知法院完成更新索赔登记册的所有行政工作。”
以太坊的资产管理规模在6月下降近50%:金色财经报道，根据加密货币分析公司CryptoCompare最近发布的一份报告，以太坊投资产品管理的资产在6月份暴跌46.7%至45.4亿美元。相比之下，比特币的资产管理规模在同一时期缩水了大约 33.6%。
以太坊最近录得有史以来最糟糕的季度，自4月以来暴跌67%。与此同时，比特币录得自2011年以来最糟糕的季度，其价值下跌超过 68%。[2022/7/5 1:50:38]
目前，XclaimInc.上线了四家加密公司债权交易，债权规模如下：FTX65笔债权，价值7900万美元；BlockFi22笔债权，价值2500万美元；Celsius9069笔债权，价值10亿美元；Voyager93笔债权，价值500万美元。用户选择一栏点进之后，可以根据自己目标金额进行对挂单进行筛选，比如我们选择FTX中的一个债权，其详情如下图所示：该债权面额1个BTC，用户可以选择点击查看卖家提交的各类法律文件以及证明材料，也可以委托平台进行额外的尽职调查；如果你觉得满意，可以在右侧输入你的理想报价；卖家收到买家的报价后，挑选合适的进行最终交易。
根据XclaimInc.统计信息，目前几大加密公司债权投资估值分别是：FTX最高13.5%；Celsius最高19%；Voyager最高41%；BlockFi尚未公布。需要注意的是，债权估值会随着时间以及破产公司相关动向而变化。比如FTX债权最开始只有5%，但随着FTX更多资产暴露以及SBF引渡至美国，债权估值随之升高。三、总结：债权交易平台的优势
出售破产债权，可能是债权人获得即时现金流动性的最佳途径。对缺少资源的普通债权人来说，第三方独立的债权交易平台更是为债权交易减少了不少麻烦。首先，定价更透明公正。单靠自己，可能很难找到合适的买家，即便有彼此协商价格也需要耗费精力；在债权交易平台上，你的债权挂单会被更多人看到，市场的透明也促使买家彼此竞争并推高价格，给遭遇破产清算的债权卖家回了回血。再者，法律流程更简单。如果是场外债权交易，卖家及买家需要协商法律条款；而债权交易平台为用户准备了对双方均收益的成熟的法律文档；即便用户需要修改，也只需要关注修改的内容，而且债权转让过程也会获得平台法律帮助。这一切，都将谈判时间和金钱最小化。其次，快速成交消除回款风险。想象一下，作为普通债权人且优先级不高的你，在最终法院分配剩余资金时能够拿回多少钱？这一过程是不确定的。一旦清算完毕，你手中的债权将一文不值。现在通过债权交易平台，买卖双方可以在短时间内完成债权转让，并且在卖方只需要等待两个工作日就能拿到资金。最后，对一些不良资产投资者来说，通过债权转让平台也可以赚取一定的差价。基本上所有的平台，目前都支持债权二次转售，不用担心流动性问题。你只需要关注目标公司最新动态，找准时机出手。彭博社报道称，BaupostGroup、橡树资本等公司正在寻求充当FTX索赔经纪人，花旗集团、CowenInc.和SeaportGlobalHoldingsLLC等公司正试图充当这个新兴市场的中间人。如今，对冲基金和不良债务投资者正押注债权资产。相对于普通人，这些专业机构的有资金和时间等待破产清算。法庭文件显示，包括ContrarianCapitalManagementLLC、InvictusGlobalManagement和数字资产投资公司NovaWulfDigitalManagement在内的基金管理公司已经从Celsius或Voyager债权人那里购买了债权。相关阅读
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