NFT:纵览一季度 DApp 发展:币安智能链成最大黑马,NFT 增长迅猛

原文标题:《2021年Q1DApp行业报告:DeFi发展新趋势,BSC成最大黑马,NFT创纪录增长,未来格局将如何演变?》,作者:DappRadar,翻译:Unitimes独角时代。

2021年Q1,所有区块链网络合计的日活跃唯一地址数增长至45.8万个,同比增长639%。

今年一季度,我们从NFT(非同质代币)市场看到了很多令人兴奋的东西,这增加了人们对NFT技术、数字艺术品和虚拟世界的兴趣。与此同时,DeFi(去中心化金融)生态系统继续引领行业发展。而在今年前三个月,区块链行业证明了遍地开花的不仅仅是DeFi。

2020年5月以来,全球谷歌搜索NFT和DeFi的增长趋势。来源:GoogleTrends

以太坊高昂的Gas价格继续成为行业的一个问题,多个DeFi、NFT和游戏类DApps宣布向Layer2或其它区块链网络(比如BSC)扩张。区块链领域的主导叙事仍然是多链范式的呈现。

以太坊的竞争者一如既往地活跃。2021年一季度,币安智能链(BSC)被证明是以太坊最大的竞争对手。几个顶级的以太坊DeFi应用已经宣布了向?BSC?链的扩张。而NFT和游戏类DApps(去中心化应用)更倾向于选择**Polygon**(以太坊侧链扩容方案)或Flow(NFT型公链)。

2021年第一季度,NFT市场的销售额创下了历史新高。新的和现有的?NFT项目都取得了前所未有的销售额:交易量最高的是?NBATopShot,最令人难忘的是Beeple的一件艺术品集,成交价超过6900万美元。

最后,以太坊DeFi生态系统在锁仓总价值(TVL)方面仍然是最大的。2021年Q1,以太坊DeFi应用的TVL翻了一番。另一方面,BSC生态系统的DeFiTVL在Q1增长了30倍。

关键信息

2021年Q1,所有区块链平台的日活跃唯一地址数合计达到45.8万个,同比增长639%;

Q1时期,在日活跃唯一地址数方面,BSC已经战胜了以太坊:二者分别为105,000个和75,000个;

以太坊DeFi应用的TVL保持领先地位,2021年Q1的TVL达到了540亿美元。

2021年3月底,基于BSC的借贷协议Venus的TVL超过了Uniswap和Compound。

美股三大指数集体收涨,标普500指数涨1.22%:金色财经报道,美股三大指数集体收涨,纳指涨1.45%,上半年累涨31.73%;标普500指数涨1.22%,上半年累涨15.9%;道指涨0.83%,上半年累涨3.79%。[2023/7/1 22:11:50]

NFT迎来创纪录的交易量:在2021年Q1迎来了超过15亿美元的交易量。

NBATopShot保持了其领导地位,是NFT领域最受欢迎的应用,其在2021年Q1的交易量约为5亿美元。

可扩展性问题推动了多链范式

以太坊的Gas价格倾向于波动性增长。虽然我们看到最近Gas价格略有下降,但还是比较高。因此,以太坊上的一些DApp项目正在探索替代方案。越来越多的顶级DApp开始扩张至Layer2网络或者其它以太坊的竞争对手网络上。

上图:2020年1月以来,以太坊Gas价格呈现波动性增长。

最近,以太坊借贷协议?Aave?宣布将推出基于以太坊侧链扩容方案Polygon的Layer2版本;3月初,以太坊上的借贷协议?bZx?和DEX聚合器?1inch?也宣布在币安智能链(BSC)上亮相;随后去中心化交易所协议?0x?和DEX聚合器?Matcha?也宣布在BSC上线。

基于以太坊的去中心化交易所?SushiSwap?是另一个扩大足迹的项目,目前SushiSwap已经在Avalanche区块链生态系统上线。

下图是基于以太坊的DeFiDApps的最新动向:

上图:一些基于以太坊的DApp项目正在采用Layer2方案或者扩张至其它区块链网络。来源:DAppRadar

以太坊DeFiDApps并不是寻找可扩展性解决方案的唯一类别。一些NFTDApps已经宣布计划转向Flow(NFT型公链)和Ronin(以太坊侧链)等解决方案。

到目前为止,以太坊侧链方案Polygon已经被证明是这些NFT平台的首选方案。

上图:一些以太坊NFTDApps平台已经宣布采用Layer2方案或转向其它区块链网络。图源:DAppRadar

综上所述,在2021年第一季度,各大顶级以太坊DApps(包括DeFi和NFT平台)宣布了将业务扩张/转向至多个Layer2网络或其它区块链平台的计划。

Curve上GEAR/ETH池流动性累积已达766万美元,GEAR价格约为0.03美元:12月18日消息,据 Curve 官网数据显示,Curve 上 GEAR/ETH 池流动性累积已达 766 万美元,GEAR 价格约为 0.03 美元。

注:GEAR 是 DeFi 可组合型杠杆协议 Gearbox Protocol 的原生 Token,并于 12 月 13 日启动 Cider' ed 流动性引导活动。目前 GEAR 已可供交易,但直到 12 月 22 日只能通过基于 Curve Finance 的 0xcider 合约进行买卖(流动性在 Curve 中,但通过 0xcider 执行)。12 月 23 日之后,GEAR 将可以完全正常交易。[2022/12/18 21:51:53]

这可能带来一些影响:首先,这可能会在未来极大地降低以太坊的一些关键指标;其次,也是最重要的是,这可能会增加DeFi和NFT类DApps的使用。

激烈的竞争使排行榜发生了变化

对于整个区块链行业来说,2021年Q1是一个令人兴奋的季度。从关键指标来看,如前所述,每日活跃的唯一地址数同比增长639%,从2020年Q1的62000个增长到2021年Q1的?45.8万个。

在日活跃唯一地址数方面,BSC(币安智能链)是最大的贡献者,该网络每日活跃的唯一地址数达到10.5万个。今年3月,BSC的唯一活跃地址数较上个月增长50%,增幅最大。一季度,以太坊和Flow区块链分别平均产生约7.5万个和5.3万个日活跃唯一地址数。

下图为自2020年1月以来,各大公链网络的日活跃唯一地址数变化情况,单位:千。

来源:DAppRadar

2021年Q1是一个令人难忘的季度,因为?BSC在日活跃唯一地址数方面击败了以太坊。考虑到一些顶级以太坊DApps宣布了跨链转移/扩张的计划,在接下来的Q2季度我们可能会看到BSC和以太坊在这个指标方面的差距更大。

以太坊侧链方案Polygon迎来创纪录的增长

最突出的以太坊Layer2解决方案之一?Polygon(前身是MaticNetwork)在2021年Q1迎来了显著增长。今年一季度,Polygon网络上的日活跃唯一地址数较上一季度增长496%,从500个增加到4800个。交易量也跟随这一趋势,在一季度增长288%,达到5亿美元。

BAYC联创:Yuga Labs从未使用过FTX,也没有任何资金:11月11日消息,无聊猿BAYC联合创始人Garga在Discord中发言表示,整个加密市场都在关注 FTX 和 SBF 所引发的严重后果,但 Yuga Labs 在 FTX 上没有任何资金。他写道:顺便说一句,市场上有些人询问我们是否受到 FTX/Alameda 事件的影响,Yuga Labs 从来没有使用过 FTX. com,在上面也没有任何资金和资产。虽然FTX是Yuga Labs种子轮融资的一个小投资者,但很明显,我们很早以前就收到了他们的支票,这不会影响我们的运营。[2022/11/11 12:51:45]

下图为自2020年1月以来,以太坊L2网络Polygon上的日活跃唯一地址数(黑线)和网络交易量(黄色区域)的变化趋势:

来源:DAppRadar

Polygon增长背后的原因是DeFi交易所?QuickSwap。QuickSwap是基于以太坊的去中心化交易所(DEX),2021年Q1,QuickSwap产生了87%(4.43亿美元)的Polygon网络交易量。

此外,随着?OpenSea?(NFT交易平台)、Aave(去中心化借贷平台)和Aavegotchi(基于以太坊的NFT游戏平台)都希望加入Polygon生态系统,我们可以预计这个区块链解决方案将进一步扩大。另一方面,Polygon上的交易活动距离以太坊主网和BSC的高度仍然很远。

对比以太坊和BSC网络上的DeFiTVL

BSC(币安智能链)在2021年被证明是以太坊的一大竞争者。在6个多月的时间里,BSC在几个关键指标上超越了以太坊。

另一方面,在2021年Q1,基于以太坊的DeFi中的TVL(TotalValueLocked,锁仓总价值)保持了领先地位,它仍然是DeFi生态系统中最重要的区块链网络。

下图:2021年初以来,基于以太坊的DeFiTVL(蓝线)和基于BSC的TVL(红线)的增长趋势。

来源:DAppRadar&Defistation.io

2021年Q1,基于以太坊的DeFi应用的TVL较上一季度的210亿美元增长到540亿美元。最大的贡献者是?MakerDao、Uniswap?和?Compound,这三大顶级以太坊DeFi平台的锁仓量占DeFi锁仓总价值的33%。

Adam Cochran:Jump Crypto或因过度投资Solana生态以及FTX而痛苦:金色财经报道,Cinneamhain Ventures合伙人Adam Cochran发布推文称,“我不知道有关Jump Crypto的消息,但我刚意识到今天对他们来说一定是糟糕的一天,因为他们有着对Solana生态系统的过度投资以及对FTX的共同投资。”[2022/11/9 12:36:53]

在2021年?Q1末,BSC上的TVL合计约为?200亿美元。相比上一季度,TVL增长了30多倍,从6亿美元增至200亿美元。其中最大贡献值是基于BSC的借贷与稳定币发行平台?Venus?和去中心化交易所?PancakeSwap。

虽然?BSC链上的DeFiTVL仍然比以太坊低2倍多,但根据defstation.io的数据,几个BSC上的DApps应用的TVL超过了一些以太坊上的顶级DApps。

例如,在3月底BSC链上的顶级DApps中,Venue和PancakeSwap分别拥有约63亿美元和57亿美元的TVL。而同一时期,基于以太坊的MakerDAO、Uniswap和Compound在TVL上分别是66亿美元、57亿美元和61亿美元。这意味着?3月底,Venus已经在TVL方面超过了Uniswap和Compound。见下图:

来源:DAppRadar&Defistation.io

综上所述,在DeFi生态系统中,BSC向以太坊传递出强大的竞争。考虑到一些以太坊DeFiDApps(比如1inch,0x和bZx)正在向BSC进行广泛扩张,BSC可能很快就会成为许多关键指标的领导者。

DeFi和NFTs的碰撞

NFT整合金融概念的趋势始于2020年。

例如,NFT交易平台?Rarible?已经上线去中心化保险类服务yinsure.finance的NFT保单,也即?yInsureNFTs。这些yInsureNFTs允许用户以NFT的形式购买和出售针对某些DeFi项目的保险。虽然这种保险有限制,但这一概念显示了如何利用NFTs来创造一个流动性市场。

Aavegotchi?是另一个尝试将DeFi与NFT结合的游戏和数字收藏品平台。每一枚AavegotchiNFT代币既是收藏品,也是能够产生收益的资产,在游戏中以「像素幽灵」的形象展现(见下图)。

继大裁员之后Meta或进一步调整资本支出:11月8日消息,继Meta Platforms(META.O)大规模裁员消息传出之后,Meta或将调整资本支出作为下一步的目标。据《巴伦周刊》消息,尽管Meta方面并没有对裁员和资本支出的进行直接点评,但是Meta首席战略官Dave Wehner称,资本支出的控制将形成竞争优势。[2022/11/8 12:33:07]

最近,Aavegotchi平台上的日活跃唯一地址数激增,超过了3000个。当前,Aavegotchi是NFT领域最常用的10大DApp之一。见下图:

上图:Aavegotchi平台上的日活跃唯一地址数增长情况。来源:DAppRadar

最后,Uniswap最近给出了一个非功能性测试的惊喜,UniswapV3将把流动性提供者(LPs)的LPtoken从当前的ERC-20转变成NFT。

以上这些举措对NFT行业非常重要,因为这显示了NFT行业发展的路径,同时也可能改变DeFi项目的概念,我们或将开始看到DeFi和NFT更加相互关联。

NFTs迎来创纪录的高交易量

到目前为止,可以说2021年Q1的主题是NFT。仅在今年头三个月,NFT交易就创造了逾?15亿美元的交易量。尽管与DeFi生态系统相比,这只是一小部分,但?NFT在今年一季度的交易量比上一季度增长了2627%。

今年一季度的NFT交易量,贡献最大的是?NBATopShot、CryptoPunks?和?OpenSea,它们产生的交易量占NFT总交易量的?73%。见下图:

上图:自2020年10月以来,各大NFT应用每月的交易量对比,单位:百万美元。来源:DAppRadar

NBATopShots?是由CryptoKitties(加密猫)的创始团队DApperLabs与NBA合作推出的NFTs,这些NFTs代表了NBA球员的精彩短视频。今年一季度,NBATopShot仍然是NFT领域中交易量排名第一的NFT产品,吸引了大量媒体和用户的关注。它在2021年第一季度创造了近?5亿美元的收入。

NBATopShots

尽管NBATopShots的交易量令人印象深刻,但它在3月份的数据比2月份有所下降:技术问题造成了用户留存和满意度问题。虽然该NBATopShots仍然是NFT领域的领头羊,但从长远来看,用户留存和满意度将是一个关键挑战。

此外,今年一季度,以太坊上首批可NFT收藏品?CryptoPunks(加密朋克)的交易量获得第二名。CryptoPunks是由LarvaLabs团队于2017年6月推出的一种像素头像(见下图),每一个头像都代表着一枚NFT代币。在过去的几个月里,人们对这款加密收藏品的整体兴趣大增。

CryptoPunks像素头像

最后,NFT交易量第三名是?OpenSea。OpenSea是一个NFT创建和交易市场,该市场的NFT交易量增加的活动主要是由新功能驱动,如NFT铸造和空投。此外,在OpenSea最近宣布成功完成一轮融资后,用户对该平台上的NFTs兴趣大增。

高售价使NFT更令人兴奋

售价排名前5的NFT的价格也在激增。如果着眼于今年1月份的售价排名前5的NFT,你会发现没有一枚NFT的售价超过100万美元。但是,2月和3月的NFT最高售价分别超过了660万美元和6900万美元,显示出NFTs的真正潜力。

3月11日,艺术家Beeple所创作的5000部艺术作品集「Everydays:TheFirst5000Days」以NFT代币的形式在佳士得拍卖行(Christie's)以超过6900万美元的竞拍价售出。

此外,CryptoPunks?的销量也出现了爆炸式增长,有几个朋克头像以超过700万美元的价格被购买。

下图列出了今年头三个月中,每个月售出的价格排名前五的NFT代币:

来源:DAppRadarNFTspage

2021年Q1的NFT新项目

2021年Q1度涌现了大量新的NFT项目。

NFT数字收藏品的潮流已经持续了很长一段时间,但是加密艺术收藏品项目?Hashmasks(毕加索朋克)的发布成为了新一波浪潮的开端。之后,又有了?PicassoPunks、Polkamon、Chubbies、BullrunBabes、NFTBoxes?等新的NFT项目,以及MoonCatsRescue和CryptoCats等老项目被重新被发现。

新项目的推出让NFT市场兴奋不已。在这段时间里,Hashmasks坚守阵地,而MoonCatsRescue似乎已经衰退。

Hashmask直译为「哈希面具」,该平台上包含全球超过70位艺术家创作的16384张独一无二的肖像画,每张肖像画都以NFT形式出售,见下图:

上图:Hashmask平台上的其中一些肖像画。

与此同时,PicassoPunks(毕加索朋克)似乎也在不断壮大。PicassoPunks是一个基于以太坊的旨在向毕加索致敬的NFT数字艺术品项目,该平台共计将只会创建1000个独特的毕加索朋克头像,目前已经创建的一些头像正在以NFT的形式出售,见下图:

上图:PicassoPunks平台上出售的毕加索朋克头像

另一方面,绝大多数NFT新项目都有一种模式,即在启动之后的7天内迎来更多的交易量。之后,交易活动下降甚至消失,二级市场的交易活动只会持续很短的时间。见下图:

来源:Opensea.io

其背后的原因是这些NFT收藏品的创建者主要专注于最初的传播。可以说,保持NFT收藏品受到人们的关注和兴趣的最重要因素,是NFT所具有的独一无二性、投资价值,以及最重要的是继续讲述能够保持用户参与进来的叙事。

受到现有NFT收藏品的启发,新的NFT收藏品涌现

市场上的另一个趋势是,NFT市场正在受到现有的NFTs收藏品的启发,尝试引入新的NFTs,比如创建?CryptoPunks的替代品。由于CryptoPunks中最便宜的NFT朋克头像也要大约3万美元,对于普通收藏家来说,这几乎是不合理的。

而?3DPunks、PicassoPunks?和?UnofficialPunks?这些受到CryptoPunks启发的NFT项目提供了一个更便宜的选择。

尽管当前一些PicassoPunks(毕加索朋克头像)也卖出了不小的价格,比如,当前成交价最高的是PicassoPunk#0107号头像,成交价超过92000美元。

图源:DAppRadarNFTRankings

目前,PicassoPunks和3DPunks上面的NFT头像的最低价格目前在1.9ETH和2.9ETH左右,这些投资并不便宜。然而,它们仍然比CryptoPunks便宜8到10倍。

上图:PicassoPunks#0245(左)和3DPunks#054(右)的售价都不低。来源:OpenSea.io

「万物皆可NFT」,还是应吸取的教训?

最后,我们正在看到一种趋势,那就是把一切都转变成NFT,认为「万物皆可NFT」。当前,将某条推文(比如,最近推特CEO杰克·多尔西将自己的第一条推文以NFT的形式卖出了290万美元的高价)、品牌或名人转变成NFT可能带来用户的兴奋,但也可能存在行业内不健康的炒作。

我们不禁想问,当尘埃落定后还会留下什么呢?NFT行业需要吸取2017年ICO(首次代币发行)泡沫的教训,买家在决定购买一枚只受炒作驱动的NFT代币之前应该谨慎。

未来之路

目前,几个主要的趋势正在主导着区块链行业:

首先,以太坊的可扩展性问题导致其在几个关键指标上失去主导地位。今年一季度,BSC(币安智能链)在日活跃唯一地址数方面超越了以太坊区块链;尽管以太坊DeFi应用在TVL(锁仓总价值)方面保持了领先地位,但随着一些以太坊DeFi项目开始扩张至其它区块链平台,BSC生态系统中DeFiDApps的快速增长也可能改变这一局面。

其次,很明显,区块链行业正在经历一场由NFT引领的增长浪潮。NFT数字收藏品销售和全新的NFT项目,推动者用户的涌入和NFT交易活动的增长。然而,快速增长也带来了负面影响。「万物皆可NFT」的概念可能会在初期引发一些炒作,但我们需要对此类炒作保持谨慎。

此外,NBATopShots已经成为市场上最受欢迎的NFT项目,但这也引发了一个问题:DApps是否准备好大规模采用?展望未来,开发者需要强调用户留存率和用户体验,让消费者、用户和爱好者能够在此基础上期待更多。

以上是DAppRadar发布的的2021年一季度DApps行业报告。你如何看待2021年Q1的发展动态?你是否同意DAppRadar对于以太坊和BSC之间的竞争分析?欢迎在评论区发表你的见解。

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