原文标题：《2021年Q1DApp行业报告：DeFi发展新趋势，BSC成最大黑马，NFT创纪录增长，未来格局将如何演变？》，作者：DappRadar，翻译：Unitimes独角时代。
2021年Q1，所有区块链网络合计的日活跃唯一地址数增长至45.8万个，同比增长639%。
今年一季度，我们从NFT(非同质代币)市场看到了很多令人兴奋的东西，这增加了人们对NFT技术、数字艺术品和虚拟世界的兴趣。与此同时，DeFi(去中心化金融)生态系统继续引领行业发展。而在今年前三个月，区块链行业证明了遍地开花的不仅仅是DeFi。
2020年5月以来，全球谷歌搜索NFT和DeFi的增长趋势。来源：GoogleTrends
以太坊高昂的Gas价格继续成为行业的一个问题，多个DeFi、NFT和游戏类DApps宣布向Layer2或其它区块链网络(比如BSC)扩张。区块链领域的主导叙事仍然是多链范式的呈现。
以太坊的竞争者一如既往地活跃。2021年一季度，币安智能链(BSC)被证明是以太坊最大的竞争对手。几个顶级的以太坊DeFi应用已经宣布了向?BSC?链的扩张。而NFT和游戏类DApps(去中心化应用)更倾向于选择**Polygon**(以太坊侧链扩容方案)或Flow(NFT型公链)。
2021年第一季度，NFT市场的销售额创下了历史新高。新的和现有的?NFT项目都取得了前所未有的销售额：交易量最高的是?NBATopShot，最令人难忘的是Beeple的一件艺术品集，成交价超过6900万美元。
最后，以太坊DeFi生态系统在锁仓总价值(TVL)方面仍然是最大的。2021年Q1，以太坊DeFi应用的TVL翻了一番。另一方面，BSC生态系统的DeFiTVL在Q1增长了30倍。
关键信息
2021年Q1，所有区块链平台的日活跃唯一地址数合计达到45.8万个，同比增长639%；
Q1时期，在日活跃唯一地址数方面，BSC已经战胜了以太坊：二者分别为105,000个和75,000个；
以太坊DeFi应用的TVL保持领先地位，2021年Q1的TVL达到了540亿美元。
2021年3月底，基于BSC的借贷协议Venus的TVL超过了Uniswap和Compound。
美股三大指数集体收涨，标普500指数涨1.22%:金色财经报道，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.45%，上半年累涨31.73%；标普500指数涨1.22%，上半年累涨15.9%；道指涨0.83%，上半年累涨3.79%。[2023/7/1 22:11:50]
NFT迎来创纪录的交易量：在2021年Q1迎来了超过15亿美元的交易量。
NBATopShot保持了其领导地位，是NFT领域最受欢迎的应用，其在2021年Q1的交易量约为5亿美元。
可扩展性问题推动了多链范式
以太坊的Gas价格倾向于波动性增长。虽然我们看到最近Gas价格略有下降，但还是比较高。因此，以太坊上的一些DApp项目正在探索替代方案。越来越多的顶级DApp开始扩张至Layer2网络或者其它以太坊的竞争对手网络上。
上图：2020年1月以来，以太坊Gas价格呈现波动性增长。
最近，以太坊借贷协议?Aave?宣布将推出基于以太坊侧链扩容方案Polygon的Layer2版本；3月初，以太坊上的借贷协议?bZx?和DEX聚合器?1inch?也宣布在币安智能链(BSC)上亮相；随后去中心化交易所协议?0x?和DEX聚合器?Matcha?也宣布在BSC上线。
基于以太坊的去中心化交易所?SushiSwap?是另一个扩大足迹的项目，目前SushiSwap已经在Avalanche区块链生态系统上线。
下图是基于以太坊的DeFiDApps的最新动向：
上图：一些基于以太坊的DApp项目正在采用Layer2方案或者扩张至其它区块链网络。来源：DAppRadar
以太坊DeFiDApps并不是寻找可扩展性解决方案的唯一类别。一些NFTDApps已经宣布计划转向Flow(NFT型公链)和Ronin(以太坊侧链)等解决方案。
到目前为止，以太坊侧链方案Polygon已经被证明是这些NFT平台的首选方案。
上图：一些以太坊NFTDApps平台已经宣布采用Layer2方案或转向其它区块链网络。图源：DAppRadar
综上所述，在2021年第一季度，各大顶级以太坊DApps(包括DeFi和NFT平台)宣布了将业务扩张/转向至多个Layer2网络或其它区块链平台的计划。
Curve上GEAR/ETH池流动性累积已达766万美元，GEAR价格约为0.03美元:12月18日消息，据 Curve 官网数据显示，Curve 上 GEAR/ETH 池流动性累积已达 766 万美元，GEAR 价格约为 0.03 美元。
注：GEAR 是 DeFi 可组合型杠杆协议 Gearbox Protocol 的原生 Token，并于 12 月 13 日启动 Cider' ed 流动性引导活动。目前 GEAR 已可供交易，但直到 12 月 22 日只能通过基于 Curve Finance 的 0xcider 合约进行买卖（流动性在 Curve 中，但通过 0xcider 执行）。12 月 23 日之后，GEAR 将可以完全正常交易。[2022/12/18 21:51:53]
这可能带来一些影响：首先，这可能会在未来极大地降低以太坊的一些关键指标；其次，也是最重要的是，这可能会增加DeFi和NFT类DApps的使用。
激烈的竞争使排行榜发生了变化
对于整个区块链行业来说，2021年Q1是一个令人兴奋的季度。从关键指标来看，如前所述，每日活跃的唯一地址数同比增长639%，从2020年Q1的62000个增长到2021年Q1的?45.8万个。
在日活跃唯一地址数方面，BSC(币安智能链)是最大的贡献者，该网络每日活跃的唯一地址数达到10.5万个。今年3月，BSC的唯一活跃地址数较上个月增长50%，增幅最大。一季度，以太坊和Flow区块链分别平均产生约7.5万个和5.3万个日活跃唯一地址数。
下图为自2020年1月以来，各大公链网络的日活跃唯一地址数变化情况，单位：千。
来源:DAppRadar
2021年Q1是一个令人难忘的季度，因为?BSC在日活跃唯一地址数方面击败了以太坊。考虑到一些顶级以太坊DApps宣布了跨链转移/扩张的计划，在接下来的Q2季度我们可能会看到BSC和以太坊在这个指标方面的差距更大。
以太坊侧链方案Polygon迎来创纪录的增长
最突出的以太坊Layer2解决方案之一?Polygon(前身是MaticNetwork)在2021年Q1迎来了显著增长。今年一季度，Polygon网络上的日活跃唯一地址数较上一季度增长496%，从500个增加到4800个。交易量也跟随这一趋势，在一季度增长288%，达到5亿美元。
BAYC联创：Yuga Labs从未使用过FTX，也没有任何资金:11月11日消息，无聊猿BAYC联合创始人Garga在Discord中发言表示，整个加密市场都在关注 FTX 和 SBF 所引发的严重后果，但 Yuga Labs 在 FTX 上没有任何资金。他写道：顺便说一句，市场上有些人询问我们是否受到 FTX/Alameda 事件的影响，Yuga Labs 从来没有使用过 FTX. com，在上面也没有任何资金和资产。虽然FTX是Yuga Labs种子轮融资的一个小投资者，但很明显，我们很早以前就收到了他们的支票，这不会影响我们的运营。[2022/11/11 12:51:45]
下图为自2020年1月以来，以太坊L2网络Polygon上的日活跃唯一地址数(黑线)和网络交易量(黄色区域)的变化趋势：
来源:DAppRadar
Polygon增长背后的原因是DeFi交易所?QuickSwap。QuickSwap是基于以太坊的去中心化交易所(DEX)，2021年Q1，QuickSwap产生了87%(4.43亿美元)的Polygon网络交易量。
此外，随着?OpenSea?(NFT交易平台)、Aave(去中心化借贷平台)和Aavegotchi(基于以太坊的NFT游戏平台)都希望加入Polygon生态系统，我们可以预计这个区块链解决方案将进一步扩大。另一方面，Polygon上的交易活动距离以太坊主网和BSC的高度仍然很远。
对比以太坊和BSC网络上的DeFiTVL
BSC(币安智能链)在2021年被证明是以太坊的一大竞争者。在6个多月的时间里，BSC在几个关键指标上超越了以太坊。
另一方面，在2021年Q1，基于以太坊的DeFi中的TVL(TotalValueLocked，锁仓总价值)保持了领先地位，它仍然是DeFi生态系统中最重要的区块链网络。
下图：2021年初以来，基于以太坊的DeFiTVL(蓝线)和基于BSC的TVL(红线)的增长趋势。
来源:DAppRadar&Defistation.io
2021年Q1，基于以太坊的DeFi应用的TVL较上一季度的210亿美元增长到540亿美元。最大的贡献者是?MakerDao、Uniswap?和?Compound，这三大顶级以太坊DeFi平台的锁仓量占DeFi锁仓总价值的33%。
Adam Cochran：Jump Crypto或因过度投资Solana生态以及FTX而痛苦:金色财经报道，Cinneamhain Ventures合伙人Adam Cochran发布推文称，“我不知道有关Jump Crypto的消息，但我刚意识到今天对他们来说一定是糟糕的一天，因为他们有着对Solana生态系统的过度投资以及对FTX的共同投资。”[2022/11/9 12:36:53]
在2021年?Q1末，BSC上的TVL合计约为?200亿美元。相比上一季度，TVL增长了30多倍，从6亿美元增至200亿美元。其中最大贡献值是基于BSC的借贷与稳定币发行平台?Venus?和去中心化交易所?PancakeSwap。
虽然?BSC链上的DeFiTVL仍然比以太坊低2倍多，但根据defstation.io的数据，几个BSC上的DApps应用的TVL超过了一些以太坊上的顶级DApps。
例如，在3月底BSC链上的顶级DApps中，Venue和PancakeSwap分别拥有约63亿美元和57亿美元的TVL。而同一时期，基于以太坊的MakerDAO、Uniswap和Compound在TVL上分别是66亿美元、57亿美元和61亿美元。这意味着?3月底，Venus已经在TVL方面超过了Uniswap和Compound。见下图：
来源:DAppRadar&Defistation.io
综上所述，在DeFi生态系统中，BSC向以太坊传递出强大的竞争。考虑到一些以太坊DeFiDApps(比如1inch，0x和bZx)正在向BSC进行广泛扩张，BSC可能很快就会成为许多关键指标的领导者。
DeFi和NFTs的碰撞
NFT整合金融概念的趋势始于2020年。
例如，NFT交易平台?Rarible?已经上线去中心化保险类服务yinsure.finance的NFT保单，也即?yInsureNFTs。这些yInsureNFTs允许用户以NFT的形式购买和出售针对某些DeFi项目的保险。虽然这种保险有限制，但这一概念显示了如何利用NFTs来创造一个流动性市场。
Aavegotchi?是另一个尝试将DeFi与NFT结合的游戏和数字收藏品平台。每一枚AavegotchiNFT代币既是收藏品，也是能够产生收益的资产，在游戏中以「像素幽灵」的形象展现(见下图)。
继大裁员之后Meta或进一步调整资本支出:11月8日消息，继Meta Platforms(META.O)大规模裁员消息传出之后，Meta或将调整资本支出作为下一步的目标。据《巴伦周刊》消息，尽管Meta方面并没有对裁员和资本支出的进行直接点评，但是Meta首席战略官Dave Wehner称，资本支出的控制将形成竞争优势。[2022/11/8 12:33:07]
最近，Aavegotchi平台上的日活跃唯一地址数激增，超过了3000个。当前，Aavegotchi是NFT领域最常用的10大DApp之一。见下图：
上图：Aavegotchi平台上的日活跃唯一地址数增长情况。来源:DAppRadar
最后，Uniswap最近给出了一个非功能性测试的惊喜，UniswapV3将把流动性提供者(LPs)的LPtoken从当前的ERC-20转变成NFT。
以上这些举措对NFT行业非常重要，因为这显示了NFT行业发展的路径，同时也可能改变DeFi项目的概念，我们或将开始看到DeFi和NFT更加相互关联。
NFTs迎来创纪录的高交易量
到目前为止，可以说2021年Q1的主题是NFT。仅在今年头三个月，NFT交易就创造了逾?15亿美元的交易量。尽管与DeFi生态系统相比，这只是一小部分，但?NFT在今年一季度的交易量比上一季度增长了2627%。
今年一季度的NFT交易量，贡献最大的是?NBATopShot、CryptoPunks?和?OpenSea，它们产生的交易量占NFT总交易量的?73%。见下图：
上图：自2020年10月以来，各大NFT应用每月的交易量对比，单位：百万美元。来源：DAppRadar
NBATopShots?是由CryptoKitties(加密猫)的创始团队DApperLabs与NBA合作推出的NFTs，这些NFTs代表了NBA球员的精彩短视频。今年一季度，NBATopShot仍然是NFT领域中交易量排名第一的NFT产品，吸引了大量媒体和用户的关注。它在2021年第一季度创造了近?5亿美元的收入。
NBATopShots
尽管NBATopShots的交易量令人印象深刻，但它在3月份的数据比2月份有所下降：技术问题造成了用户留存和满意度问题。虽然该NBATopShots仍然是NFT领域的领头羊，但从长远来看，用户留存和满意度将是一个关键挑战。
此外，今年一季度，以太坊上首批可NFT收藏品?CryptoPunks(加密朋克)的交易量获得第二名。CryptoPunks是由LarvaLabs团队于2017年6月推出的一种像素头像(见下图)，每一个头像都代表着一枚NFT代币。在过去的几个月里，人们对这款加密收藏品的整体兴趣大增。
CryptoPunks像素头像
最后，NFT交易量第三名是?OpenSea。OpenSea是一个NFT创建和交易市场，该市场的NFT交易量增加的活动主要是由新功能驱动，如NFT铸造和空投。此外，在OpenSea最近宣布成功完成一轮融资后，用户对该平台上的NFTs兴趣大增。
高售价使NFT更令人兴奋
售价排名前5的NFT的价格也在激增。如果着眼于今年1月份的售价排名前5的NFT，你会发现没有一枚NFT的售价超过100万美元。但是，2月和3月的NFT最高售价分别超过了660万美元和6900万美元，显示出NFTs的真正潜力。
3月11日，艺术家Beeple所创作的5000部艺术作品集「Everydays:TheFirst5000Days」以NFT代币的形式在佳士得拍卖行(Christie's)以超过6900万美元的竞拍价售出。
此外，CryptoPunks?的销量也出现了爆炸式增长，有几个朋克头像以超过700万美元的价格被购买。
下图列出了今年头三个月中，每个月售出的价格排名前五的NFT代币：
来源:DAppRadarNFTspage
2021年Q1的NFT新项目
2021年Q1度涌现了大量新的NFT项目。
NFT数字收藏品的潮流已经持续了很长一段时间，但是加密艺术收藏品项目?Hashmasks(毕加索朋克)的发布成为了新一波浪潮的开端。之后，又有了?PicassoPunks、Polkamon、Chubbies、BullrunBabes、NFTBoxes?等新的NFT项目，以及MoonCatsRescue和CryptoCats等老项目被重新被发现。
新项目的推出让NFT市场兴奋不已。在这段时间里，Hashmasks坚守阵地，而MoonCatsRescue似乎已经衰退。
Hashmask直译为「哈希面具」，该平台上包含全球超过70位艺术家创作的16384张独一无二的肖像画，每张肖像画都以NFT形式出售，见下图：
上图：Hashmask平台上的其中一些肖像画。
与此同时，PicassoPunks(毕加索朋克)似乎也在不断壮大。PicassoPunks是一个基于以太坊的旨在向毕加索致敬的NFT数字艺术品项目，该平台共计将只会创建1000个独特的毕加索朋克头像，目前已经创建的一些头像正在以NFT的形式出售，见下图：
上图：PicassoPunks平台上出售的毕加索朋克头像
另一方面，绝大多数NFT新项目都有一种模式，即在启动之后的7天内迎来更多的交易量。之后，交易活动下降甚至消失，二级市场的交易活动只会持续很短的时间。见下图：
来源:Opensea.io
其背后的原因是这些NFT收藏品的创建者主要专注于最初的传播。可以说，保持NFT收藏品受到人们的关注和兴趣的最重要因素，是NFT所具有的独一无二性、投资价值，以及最重要的是继续讲述能够保持用户参与进来的叙事。
受到现有NFT收藏品的启发，新的NFT收藏品涌现
市场上的另一个趋势是，NFT市场正在受到现有的NFTs收藏品的启发，尝试引入新的NFTs，比如创建?CryptoPunks的替代品。由于CryptoPunks中最便宜的NFT朋克头像也要大约3万美元，对于普通收藏家来说，这几乎是不合理的。
而?3DPunks、PicassoPunks?和?UnofficialPunks?这些受到CryptoPunks启发的NFT项目提供了一个更便宜的选择。
尽管当前一些PicassoPunks(毕加索朋克头像)也卖出了不小的价格，比如，当前成交价最高的是PicassoPunk#0107号头像，成交价超过92000美元。
图源:DAppRadarNFTRankings
目前，PicassoPunks和3DPunks上面的NFT头像的最低价格目前在1.9ETH和2.9ETH左右，这些投资并不便宜。然而，它们仍然比CryptoPunks便宜8到10倍。
上图：PicassoPunks#0245(左)和3DPunks#054(右)的售价都不低。来源:OpenSea.io
「万物皆可NFT」，还是应吸取的教训？
最后，我们正在看到一种趋势，那就是把一切都转变成NFT，认为「万物皆可NFT」。当前，将某条推文(比如，最近推特CEO杰克·多尔西将自己的第一条推文以NFT的形式卖出了290万美元的高价)、品牌或名人转变成NFT可能带来用户的兴奋，但也可能存在行业内不健康的炒作。
我们不禁想问，当尘埃落定后还会留下什么呢？NFT行业需要吸取2017年ICO(首次代币发行)泡沫的教训，买家在决定购买一枚只受炒作驱动的NFT代币之前应该谨慎。
未来之路
目前，几个主要的趋势正在主导着区块链行业：
首先，以太坊的可扩展性问题导致其在几个关键指标上失去主导地位。今年一季度，BSC(币安智能链)在日活跃唯一地址数方面超越了以太坊区块链；尽管以太坊DeFi应用在TVL(锁仓总价值)方面保持了领先地位，但随着一些以太坊DeFi项目开始扩张至其它区块链平台，BSC生态系统中DeFiDApps的快速增长也可能改变这一局面。
其次，很明显，区块链行业正在经历一场由NFT引领的增长浪潮。NFT数字收藏品销售和全新的NFT项目，推动者用户的涌入和NFT交易活动的增长。然而，快速增长也带来了负面影响。「万物皆可NFT」的概念可能会在初期引发一些炒作，但我们需要对此类炒作保持谨慎。
此外，NBATopShots已经成为市场上最受欢迎的NFT项目，但这也引发了一个问题：DApps是否准备好大规模采用？展望未来，开发者需要强调用户留存率和用户体验，让消费者、用户和爱好者能够在此基础上期待更多。
以上是DAppRadar发布的的2021年一季度DApps行业报告。你如何看待2021年Q1的发展动态？你是否同意DAppRadar对于以太坊和BSC之间的竞争分析？欢迎在评论区发表你的见解。
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