来源：DappRadar
编译：谷昱，链捕手
2021年可能是迄今为止DApp行业最关键的一年，在行业最重要的指标和宏观指标方面取得了巨大进步和积极成果。与DApp交互的钱包数量和交易量比以往任何时候都高，而对NFT和游戏的需求大幅增加。该行业的三个主要类别——游戏、NFT和DeFi都经历了积极的趋势，并且似乎处于继续获得动力和巩固未来的绝佳位置。
NFT领域经历了整体上最令人印象深刻的扩张之一，今年的交易额超过230亿美元。持有人的所有权证明和智能计算过程的整合颠覆了我们对待数字艺术和收藏品的方式。CryptoPunks、BoredApeYachtClub(BAYC)和ArtBlocks等收藏品成为NFT爆炸的代名词。好莱坞、体育名人以及可口可乐、古驰、耐克和阿迪达斯等大品牌都在这个领域崭露头角。这些名人的吸引力已经深刻影响了NFT和整个区块链行业。此外，NFT来到了著名的传统艺术品拍卖行，如佳士得和苏富比，NFT被评为年度词汇说明了一切。?
随着所有这些因素的发挥，以及数百个激动人心的项目每天都在启动，对NFT的需求飙升至前所未有的水平。OpenSea、AtomicMarket和Solanart等市场成为一些最受欢迎的dapp。这些资产的价值大幅上涨，前100名藏品的场内市值目前估计为167亿美元。来自特定收藏的作品被视为价值存储单元，并引发了另一个令人兴奋的趋势：NFT的细分化。?
不仅是NFT，基于区块链的游戏也迎来了出色的一年。由AxieInfinity带头的游戏赚取革命帮助游戏类别吸引了目前平均每天140万的活跃用户，几乎占该行业使用量的一半。最重要的是，这一趋势产生的社会影响，尤其是在菲律宾或委内瑞拉等新兴经济体，吸引了有影响力的风险投资公司的注意，这些风险投资公司向该类别投入了价值40亿美元的显著投资。获得的资金将有助于团队进一步发展。ImmutableX或Polygon等扩展解决方案的激增使游戏类别在未来几年处于优势地位。
在围绕元宇宙的叙述的推动下，基于区块链的虚拟世界以及所有元宇宙相关项目都经历了相当大的价值评估提升。这些虚拟世界中的土地价值飙升，升值高达500%，售价高达250万美元。支持这种叙述的代币是表现最好的加密货币之一，标志着这个虚拟空间的潜力。?
2020年之后，数十亿人涌入DeFi，该类别呈现出一个进化和更成熟的空间。虽然以太坊仍然主导着DeFi，但众所周知的高交易成本和低可扩展性问题让其他区块链能够让他们的DeFi足迹可见。DeFi也看到了一个重要趋势，即有影响力的DeFi协议将其功能扩展到所谓的多链范式中的多个链。
与此同时，像BSC、Solana、Avalanche和Terra这样的区块链通过成为以太坊的替代品，解决了上述问题，巩固了自己作为DeFi强国的地位。BSC的皇冠明珠PancakeSwap在2月中旬推动BSC网络的使用量超过了以太坊，并成为考虑到链上数据的最常用的dapp。
在今年下半年，Solana和Avalanche凭借其原生钱包和dapps以吸引人的DeFi套件和流畅的用户体验(UX)彰显了他们的存在感。围绕被标记为以太坊杀手的特定区块链的叙述正在消失。与其他区块链相比，每个区块链都具有优势，从而构成了一个完整的生态系统。?
毫无疑问，顶级区块链类别是迄今为止最好的一年。尽管如此，该行业仍然面临着需要承认和解决的重大挑战。安全问题是最关键的障碍之一，因为黑客攻击、漏洞利用或简单的不良做法导致19亿美元被盗。随着加密货币和其他区块链用例的采用不断推进，法规有望成为下一个要解决的重大课题。
最后，区块链用户比以往任何时候都多。几个平台都遇到了问题，因为它们各自的基础设施无法满足不断增长的需求。随着大规模采用又近了一步，领先的DApp应该做好准备，在未来几个月内迎接数百万用户。?
关键要点
2021年，区块链行业在不同的垂直领域扩张；连接到DApp的每日独特活跃钱包数量增加了7倍，在2021年底达到了270万的历史新高。
NFT市场经历了有史以来最好的一年，交易量超过230亿美元，而前100名NFT收藏的场内市值为167亿美元。
在Facebook更名为Meta的消息中，元宇宙叙事成为主流；区块链虚拟世界产生了超过5亿美元的交易量，并达到了36亿美元的历史最高市值。
在AxieInfinity的带领下，玩赚游戏的革命达到了新的高度；行业内49%的独特活跃钱包与区块链游戏相关，推动游戏的NFT交易量在2021年达到45亿美元。
比特币单日交易费用超337万美元，创2021年5月21日以来新高:5月4日消息，CryptoFees数据显示，比特币单日交易费用超337万美元，创2021年5月21日以来新高。相比于4月23日的约37万美元，10日飙增超9倍。[2023/5/4 14:41:36]
DeFi领域迎来了以太坊的新竞争对手，例如Solana、Avalanche和Terra；该行业的TVL同比增长7倍，超过2000亿美元，其中近60%仍集中在以太坊上。
区块链行业朝着大规模采用迈出了一大步；知名风投、品牌和名人加入该领域，吸引了超过270亿美元的资金被加密货币和区块链公司吸引。
一、每天有270万个独特活跃钱包使用DApp
DApp行业在2021年显示出显着的有机增长迹象。在撰写本文时，每天有超过270万个独特活跃钱包(UAW)连接到DappRadar跟踪的30多个区块链协议中的任何一个的DApp。与2020年相比，UAW与DApp交互的数量增加了592%。
第一个关键的上升趋势是在4月份观察到的，每日UAW增长了67%，从630,000增加到超过100万。两个区块链是使用量激增背后的主要驱动力。PancakeSwap推动的币安智能链(BSC)成为以太坊高交易费用的可靠替代方案。与此同时，Wax的AlienWorlds将游戏赚取dapps放在了雷达上。这两个dapp很早就受到关注，此后一直没有回头。两者仍然是整个行业中最常用的dapps之一。?
该行业的使用量继续上升，但在5月份，在马斯克因环境问题而爆破比特币的有争议的推文数小时后，加密货币市场遭受了重大崩盘。包括比特币和以太坊在内的基本加密货币下跌了33%，从而阻碍了该行业的使用。所有DeFidapp都发生了清算事件，其中最重要的一次发生在BSC的Venus。尽管如此，在经历了近两个月的停滞增长之后，P2E和GameFi趋势在7月下旬开始形成规模，从那时起支持了该行业的发展。?
由于像Splinterlands这样的游戏赚取dapps和像CryptoBlades这样的GameFi选项，区块链游戏开始吸引比同行更多的用户。在2021年的前七个月，DeFi是大多数UAW连接的类别。然而，在7月下旬，我们看到了前面提到的趋势。游戏类别开始占据主导地位，几乎占该行业活动的一半。?
2021年上半年，DeFi占行业活动的比例高达57%，而NFT和游戏合计占32%。8月，游戏类别的主导地位开始显现，49%的活动通过游戏产生。在撰写本文时，游戏占该行业使用量的51%，而DeFi占37%。
随着世界变得越来越数字化，用户体验必须增强，减少与区块链产品的摩擦，以便用户顺利入门。在菲律宾可以看到一个很好的例子，在该国25%的人口仍然没有银行账户的情况下，Ronin的移动钱包有机会吸引用户。总而言之，在使用方面出现了相当积极的迹象，并且是在未来几个月内实现大规模采用的宝贵机会。
行业竞争加剧
在撰写本文时，DappRadar目前跟踪30多个区块链，与去年同期跟踪的16个网络相比，增长显着。行业扩张的另一个证明。去年，以太坊的主导地位在不同的垂直领域得到了强烈的体现，尤其是在DeFi和NFT中。尽管如此，由于众所周知的交易速度和成本问题，其他区块链开始通过各自的产品吸引用户。?
第1层和第2层解决方案以及侧链成为有趣的DeFi和游戏赚取dapp的宿主。包括BSC、Solana、Terra、Avalanche、Hive和Wax在内的第1层网络找到了为以太坊提供的强大替代方案的方法。同时，Polygon、Arbitrum和ImmutableX等第2层解决方案对比了高昂的交易费用，同时仍连接到以太坊及其底层安全基础设施。此外，Ronin侧链已经超越了Axie，并将成为新兴经济体中吸引大众的重要参与者。?
虽然其中一些区块链竞争者，如带有DeFi的Terra和Arbitrum，或带有游戏的Hive、Wax和Immutable，只专注于一个类别，但这些网络中的大多数已经成为支持整体产品的完整生态系统。围绕被标记为以太坊杀手的特定区块链的叙述已经平静下来。竞争比以往任何时候都更加开放，这应该被视为整个行业的健康趋势。?
二、2021年：NFT元年
2021年将被铭记为将NFT引入大众的一年。尽管是在2014年构思的，但NFT直到今年才开始留下明显的足迹。2021年，NFT空间产生了超过230亿美元的交易量。随机生成的收藏品、主流名人在该领域的参与或游戏赚钱的兴起等重要趋势是NFT创纪录的一年背后的主要驱动力。最新的元宇宙热潮是锦上添花。?
报告：2022 H1加密融资交易近1200笔，集中在Web3和NFT领域:9月4日消息，加密市场情报公司Messari和加密融资数据库Dove Metrics联合发布的报告显示，2022年上半年完成了近1200笔加密融资交易，其中Web3和NFT领域完成630笔融资交易排名第一，其次是加密基础设施领域（252笔）、CeFi领域（222笔）、以及DeFi领域（195笔）。在融资规模方面，CeFi领域以102亿美元排名第一，其次是加密基础设施领域（97亿美元）、Web3和NFT（86亿美元）、DeFi领域（18亿美元）。[2022/9/4 13:07:52]
2月份，DapperLabs的NBATopShot产生了2.26亿美元的交易额，占NFT创纪录交易量的46%。尽管下一波以太坊NFT收藏品带来了强大的指标，但必须强调Flow的收藏品是今年剩余时间的关键NFT催化剂，也是未来发展的标志。在撰写本文时，NBATopShot是有史以来交易量第五大的收藏，交易额超过7.47亿美元。?
在2021年的前六个月，NFT领域产生了创纪录的25亿美元的交易额，打破了之前在该领域看到的数字。然而，一切都在第三季度发生了变化。经过几个月看到具有强大社区、团队和效用因素的项目整合为蓝筹地位后，NFT市场在此期间的交易额达到了107亿美元。ArtBlocks、Cyber??Kongz、Loot和CoolCats等项目创造了一个诱人的市场。?
NFT收藏品的价值在2021年得到显著评价。收藏品不再是简单的NFT项目。有些已经成为独家品牌，当元宇宙变得更加成熟时，这些品牌将变得更加相关。考虑到历史交易量排名前100的NFT集合，我们估计在撰写本文时NFT市值为167亿美元。
接下来，我们分析了推动NFT市场整合到当前形式的趋势。
随机生成项目
一月，一个名为Hashmasks的项目可以在不知道所有者得到什么的情况下进行铸造。这为之后推出的几乎所有NFT项目提供了蓝图。随机生成的NFT提供了一种真正创新的表达形式，对艺术和NFT收藏品行业整体产生了积极影响。依靠机器学习算法，NFTs元数据是根据一系列预定义的属性自动生成并随机分布的。
在铸造时，用户不知道他们到底买了什么，根据每件的稀有程度，将NFT变成了一种彩票。即使一个集合的所有元素都已经生成，它们正在分发，并且元数据在销售完成后的特定时刻按顺序显示。
名人和品牌采用NFT
SouljaBoy、SteveAoki和RobGronkowski等名人在年初进入NFT领域，为该类别迄今为止最关键的时期铺平了道路。在接下来的几个月里，在帕丽斯·希尔顿、埃米纳姆和斯蒂芬·库里加入NFT之后，主流媒体充斥着NFT的头条新闻。当Beeple的1/1艺术作品“每天：前5000天”以6900万美元售出时，NFT在佳士得拍卖行首次亮相时，这种趋势变得更加明显。
在大规模采用的叙述中，名人和品牌有很强的发言权。这些名称在NFT空间中的参与是该类别宏观层面的一个强有力的指标。时尚巨头Gucci、D&G和Burberry在推出各自的系列后出现在这个领域。可口可乐与Decentraland合作建立了独特的可穿戴设备，而百事可乐则推出了其首批1,893件NFT产品。VISA于8月23日公开宣布购买CryptoPunk#7610，巩固了该系列的地位并支持NFT的案例。?
可以说，今年最大胆的举措之一发生在12月的第二周，当时耐克宣布收购RTFKTStudios。这家区块链本土时装屋一直以元宇宙的数字时尚、与艺术家合作以及销售NFT所有者专属的实体商品而闻名。此次收购将耐克这样的巨大品牌立即置于加密货币文化的中间。
增加实用案例
5月，LarvaLabs开启了NFT领域的另一个重要趋势——实用范例使CryptoPunk所有者有资格获得Meebits空投。这导致对LarvaLabs收藏的重大价值评估，并将团队巩固为NFT领域最关键的参与者之一。
此外，CryptoPunks预设的文化和历史价值将这些像素化的NFT转换为价值存储的实际单位。特别是在购买了VISA之后。CryptoPunks的平均售价在2021年增长了4,580%，目前平均售价为365,000美元。CryptoPunks是有史以来交易量第二大的收藏品，在撰写本文时产生的交易额超过22.8亿美元。该系列的底价已升至73ETH，Punks的售价则高达1000万美元。
NFT项目成为社区驱动的品牌
BAYC可能是除了CryptoPunks之外最关键的NFT头像项目。YugaLabs创建的系列NFT于4月30日推出，并在社交媒体平台上掀起了一场强劲的运动。BoredApes开始在Twitter上被用作化身，空间内的社区感感觉焕然一新。AlexOhanian、StephCurry和VonMiller等名人加入该项目，加上强大的实用程序和完整的路线图，帮助BAYC成为另一个上升为实际价值存储单位的系列。在撰写本文时，该系列的底价为50ETH或200万美元。?
欧盟将于2023年初提出数字欧元法案:2月11日消息，欧盟财务负责人 Mairead McGuinness 在 Afore Consulting 举行的金融科技会议上表示，欧盟将在 2023 年初正式考虑围绕数字欧元立法。 McGuinness 称：“欧盟计划在未来几周内进行有针对性的立法磋商”。欧洲中央银行于去年对数字欧元的优势进行了研究，认为欧元 CBDC 可以帮助降低银行的利率，使交易更加顺畅和快捷，并最大限度地减少现金使用。欧洲央行行长Christine Lagarde曾表示，欧盟的 CBDC 可以补充传统现金并成为比特币等私人数字货币的替代品。（politico）[2022/2/11 9:44:08]
YugaLabs及其BAYC是一个将自己打造成品牌的团队的例子。所有者很自豪能够成为元宇宙的一部分并在其中拥有强大的影响力。最近BAYC和AnimocaBrands之间的合作伙伴关系，或者RTFKT和耐克之间的合作伙伴关系加强了这一说法。这些合作伙伴关系已将自己确立为代表Web3.0理想的值得信赖的品牌。?
NFT游戏
最后，NFTs和play-to-earn之间的重要交叉点。游戏物品和被描绘为NFT的虚拟土地的存在是创纪录的交易量的关键因素。随着区块链游戏的采用和元宇宙的进展，游戏NFT的标志将在该领域变得更加明显。在令人印象深刻的第三季度，NFT的销售额超过107亿美元，其中游戏NFT占总销售额的22%。
区块链游戏并不是什么新鲜事。尽管如此，将游戏时间货币化的能力在2021年吸引了创纪录的观众。主流媒体报道了新兴经济体的游戏赚取社会影响，从而增强了这种情况。同样，2021年的高活跃度吸引了大量VC的注意。
AxieInfinity的崛起
没有任何DApp能比AxieInfinity对行业产生更深远的影响。AxieInfinity由越南工作室SkyMavis开发，是一款游戏赚取dapp，其中Axie怪物宠物形式的NFT用于进行游戏内战斗、培育新的Axie或收集用于不同目的的游戏物品。该游戏具有完整的集成代币经济学框架，允许游戏玩家以AXS和SLP代币的形式赚取收入。
这种靠游戏赚钱的因素对菲律宾等新兴经济体产生了重大影响。对我们社会产生的积极影响，加上向Ronin侧链的迁移，导致pADp的使用和价值大幅上升。?
从长远来看，Axie在3月份拥有大约20,000名每日活跃用户(DAU)。这被理解为链外数据，其中钱包不一定需要连接才能玩游戏。在撰写本文时，它已超过250万。这意味着其用户群在9个月内增加了12,400%。?
此外，DApp的链上活动也显示出大幅增长的迹象。在第四季度，每天约有105,000名UAW连接到该游戏。比第三季度高59%，比第二季度记录的数字高1,422%。
此外，AxieNFT成为有史以来交易量最大的NFT集合，历史交易量接近40亿美元。在第三季度，Axie占同期创纪录的106亿美元NFT交易量的19.5%。Axie的崛起简直令人着迷。
BSC案例
从稳定的DeFi产品开始，BSC在2021年慢慢成为GameFi的家。7月底，在AlienWorlds和AxieInfinity合并为顶级游戏选项后，BSC成为该运动的热门替代品。?
第一个在BSC网络中使用率高的BSC游戏是CryptoBlades，这是一款战斗游戏，用户可以获得SKILL，然后可以质押游戏内货币。?
8月，CryptoBlades成为仅由UAW衡量的最热门游戏。8月6日，它以406,000个UAW连接到游戏dapp达到顶峰，但此后一切都在下降，游戏在9月份的使用量下降了95%。所经历的负下跌趋势与SKILL的价格密切相关，SKILL的价值突然下跌了95%，从而导致了负面声誉。?
类似的场景在其他BSC游戏中上演。最近，在游戏的原生货币ELEMENT的价格之后被迫关闭的CryptoMines在三天内暴跌了99%。?
虽然BSC游戏可能会失去信誉，但有一个与众不同的游戏：Mobox。Mobox是一款游戏DApp，在其游戏机制中嵌入了大量DeFi功能，它还结合了NFT作为可玩角色。它是GameFi运动的真正代表。Mobox设法保留了其用户群，目前是业内第五大游戏，平均每天吸引超过24,000名UAW。其他BSCGameFi选项是否可以像Mobox一样保留他们的玩家群还有待观察。?
风险投资公司在区块链游戏和基础设施方面投资了40亿美元
明星投资人Kevin O’Leary：2022年将成为NFT元年:金色财经报道，加拿大商人、明星投资人Kevin O’Leary在接受采访时表示：“我认为NFT将比比特币更大。NFT在身份验证、库存管理和不同资产类别的各种用例方面提供了如此多的价值。我更喜欢与硬资产、实物资产相关的NFT；我对Immutable Holdings进行了重大投资，该公司拥有于1月推出的NFT.com以及WonderFi，后者一家整合加密领域资产的公司。为了使这些无处不在且具有流动性的NFT可以在任何区块链上进行交易，还有很多工作正在进行。这些资产将变得非常庞大，我认为2022年将成为NFT元年。”[2022/1/1 8:18:06]
玩赚钱游戏的最新盛行吸引了重要投资实体的注意。在2020年仅投资8000万美元之后，2021年VC在区块链游戏上的投资达到创纪录的40亿美元。2021年投资于区块链游戏及其底层基础设施的资金比上年增长了5000%。
这一趋势始于一个强有力的行动。在年初的NBATopShot表现出色后，包括威尔史密斯、迈克尔乔丹、史蒂芬迪格斯等在内的一群天使投资人牵头对NBA系列背后的团队DapperLabs进行了3.5亿美元的投资。?
下半年投入的资金更加多。9月，梦幻足球游戏背后的法国初创公司Sorare获得了6.8亿美元的资金，由软银和足球明星GerardPiqué、RioFerdinand和AntoineGriezmann领投。同月，第2层网络ImmutableX获得了7700万美元的融资，而DapperLabs又筹集了2.5亿美元的投资。?
之后发生的其他投资包括对SkyMavis的1.61亿美元融资、对AnimocaBrands的6500万美元投资、对Sandbox的9300万美元融资以及对Forte的7.5亿美元投资，Forte是一个支持第1层和第1层的平台。2旨在维持基于区块链游戏开发的解决方案。?
2022年会更大
在经历了强劲的2021年之后，边玩边赚的未来看起来更加光明。筹集的大量资金无疑为团队提供了继续开发和增强其现有产品的弹药。但也许更重要的是，大众开始意识到NFT和游戏赚取游戏的力量。?
2022年，现有游戏将启用额外的游戏机制。这就是AxieInfinity的虚拟土地Lunacia的情况，它将解锁额外的游戏机制，并在领先的游戏dapp中为土地所有者提供额外的好处。沙盒是最重要的虚拟世界之一，目前处于Alpha阶段，预计将在2022年继续向前发展。同时，《分裂大陆》也可能在明年某个时候涉及虚拟土地。?
除了已建立的游戏dapp，大肆宣传的项目也正在关闭其开发阶段。Illuvium是一款开放世界RPG游戏赚取dapp，预计将在2022年的某个时候启用游戏玩法。这款游戏被标记为AAA游戏，将在ImmutableX上运行。其他值得关注的Immutable游戏包括交易卡游戏GodsUnchained，移动地牢爬行者GuildofGuardians，以及动作MMOEmberSword。?
即将推出的游戏赚取游戏
Solana是另一个将在接下来的一年内推出引人入胜的游戏的网络。StarAtlas是一款依靠EpicGames开发的虚幻引擎5的AAA级游戏赚取开放世界太空探索策略MMORPG，是最受期待的游戏之一。靠游戏赚钱的dapp将涉及一个由精心设计的代币经济学支持的完整经济体，并且已经获得了由AnimocaBrands牵头的数百万美元投资。虽然明年将无法提供完整的游戏玩法，但小游戏和虚拟世界探索将在2022年推出。
其他值得了解的Solana游戏包括Aurory，这是另一个以PVE和PVP怪物战斗为特色的游戏赚取RPG，以及集成的代币经济学。Cryowar，另一款将依赖虚幻引擎的游戏，旨在成为实时多人PVP竞技场NFT游戏。ProjectSeed是一款动作RPG游戏赚钱战斗游戏，它涉及一个有趣的代币经济学框架，它将成为未来游戏DAO的基础。最后，NinjaGame，另一个ARPG，它将激起那些在暗黑破坏神中长大的??人的怀旧情绪。
另一个应该密切关注的网络是由GalaGames管理的网络。这家由Zynga联合创始人EricSc??hiermeyer领导的初创公司专注于构建真正去中心化的区块链游戏。Gala社区成员可以拥有节点，这些节点最终将成为他们的去中心化网络。到目前为止，这家初创公司只推出了TownStar，这是一款通过游戏赚取的农场游戏，用GALA和TOWN奖励玩家。
此外，Gala还将推出幻想RPGMirandus，这款奇幻RPG将发生在庞大的数字世界中，是2022年最受期待的游戏之一。Gala还将举办竞技场战斗游戏《蜘蛛坦克》、太空冒险《帝国的回声》、塔防游戏Fortified，以及最近宣布的《行尸走肉》游戏赚取游戏。?
Robinhood在2020年Q1通过提交订单流信息获得1亿美元收入:根据一份新的监管文件显示，交易公司们为股票和期权订单流信息向股票及加密交易平台Robinhood支付了近1亿美元的费用。5月底SEC获得的最新文件显示，高频交易公司向Robinhood支付的净款项从1月份的1,940万美元增至3月份的4,540万美元，期权订单的付款占了全部付款的大部。随着全球市场陷入动荡，散户纷纷涌向股票和期权平台，根据加密货币及股票交易平台Robinhood提交给监管机构的文件显示，Robinhood通过将客户订单流转移给高频交易公司，赚取了数千万美元。
根据Robinhood5月份提交的一份新报告，Citadel Securities和Virtu Financial等高频交易公司在2020年第一季度向该公司支付了9100万美元的费用，以换取各种类型的订单。
像Robinhood这样的经纪商被要求在每个季度提交关于其订单活动的信息，这被称为606报告。然而，美国证券交易委员会 (SEC) 在2020年初对606规则进行了修改，现在要求经纪商提交更多信息，首次披露交易公司支付给他们的费用的确切数额。（the block crypto）[2020/6/16]
元宇宙相关资产飙升至前所未有的价值?
与NFT和区块链游戏的成功密切相关，元宇宙和虚拟世界的前景已经充满希望。尽管如此，在Facebook的品牌重塑公告之后，元宇宙的前景出现了积极的爆炸式增长。
与元宇宙项目相关的NFT和加密货币经历了严重的价值评估，而最近几周对此类DApp的需求激增。例如，在第四季度，虚拟世界DApp的NFT交易量已超过3.3亿美元，涉及超过50,000名独特的交易者。交易量比前三个季度的总和高出155%，而独立交易者的数量翻了一番。?
毫无疑问，虚拟土地NFT是基于区块链的元宇宙最吸引人的方面之一。这些NFT允许所有者建立体验，在拥抱去中心化的同时激发创造力和想象力。它们还解锁了货币化方面，因为这些虚拟地块可以出租给第三方或仅用作可出租的投资。?
土地估价
自Meta发布以来，虚拟土地的价值飙升。TheSandbox中虚拟土地的平均价格是必不可少的Metaverse玩家之一，自10月底以来飙升了近500%。11月，TheSandbox上的虚拟土地平均交易价格为14,800美元，较10月的2,500美元平均价格大幅增长。?
在其他区块链虚拟世界中也观察到了类似的场景。自2017年开始运行的区块链虚拟世界Decentraland也评估了其土地的价值。该平台上的虚拟土地价值上涨了116%，11月份的平均交易价格为25,000美元。与此同时，CryptoVoxels数字土地的售价比10月份登记的价格高出25%。?
此外，2021年土地NFT销售额最高的两次发生在11月。Decentraland的FashionStreetEstate以618,000MANA或242万美元的价格售出，而AxieInfinityGenesisPlot以550ETH或233万美元的价格售出。
最后，虚拟土地对整个NFT市场的价值显着增加。10月份，NFT前100名项目的楼面市值估计为168亿美元，其中虚拟土地仅占8%。一个月后，虚拟房地产的市值上升至40亿美元，现在至少占NFT场均市值的25%。?
元宇宙代币爆炸
与虚拟房地产一样，支持元宇宙相关项目的加密货币，包括几个玩游戏赚钱的dapp，其价值在过去几周飙升。尽管加密货币市场最近出现下滑，元宇宙代币仍然表现优于大多数同行。?
GALA是GalaGames生态系统的原生代币，一直是区块链行业和全球任何其他行业中表现最好的资产之一。今年GALA价格涨幅达到31500%，轻松跑赢任何类型资产。AxieInfinity的治理代币AXS也表现出色，支持其主机dapp的重要一年。2021年，尽管最近的市场下跌，AXS的估值仍超过20,800%。
支持虚拟世界的资产也是最赚钱的资产之一。TheSandbox的实用和治理代币SAND达到了8.40美元的历史新高，自今年年初以来其价格上涨了14,000%。SomniumSpace的原生实用代币CUBE的价格飙升了4,700%，而Decentraland的原生和治理代币MANA的价格在同一时间段内上涨了4,600%。
元宇宙看起来成为我们社交、交易、娱乐甚至工作的平行现实。这个空间将改变我们当前的生活方式，因为它可以创造一个全新的经济体，以满足虚拟社会不断发展的数字需求和偏好。尽管元宇宙看起来很完整，但它仍有成长的空间。最近推出的WorldWideWebb已经为可互操作的虚拟世界奠定了基础。来自不同项目的头像NFT可以访问游戏功能的空间。总而言之，元宇宙以及通过游戏赚取收益，将继续主导我们不断发展的行业的叙事。
三、所有DeFi协议锁定了1890亿美元的资产
经常被NFT和游戏类别令人印象深刻的扩张所忽视，DeFi在2021年的表现也非常积极。2020年之后，DeFi成为最关键的类别，呈现增长态势。在撰写本文时，该行业的TVL为1890亿美元，比上一年增长767%。?
2021年在DeFi领域观察到两个关键趋势。首先，在以太坊基础设施挑战的阻碍下，Aave、Sushiswap和Curve等几个DeFidapp以所谓的多链范式将其服务同时扩展到多个网络中。这一趋势为其他区块链在该领域取得进展铺平了道路。以太坊的TVL同比增长455%，目前为1152亿美元。尽管如此，尽管网络仍然主导着DeFi场景，但相关区块链利用了以太坊的局限性。
BSC迅速将自己定位为吸引数百万用户的DeFi替代品，部分原因在于PancakeSwap友好的界面。PancakeSwap是业内最常用的基于链上数据的dapp，它成为帮助BSC将自己定位为TVL方面的第二个区块链的关键。尽管像Venus这样的BSCDeFi项目在加密市场崩溃后在5月份遭受了严重的清算，但BSC已经恢复了一些使用和在不利事件后损失的价值。借贷协议AlpacaFinance等Dapp以及遵循PancakeSwap成功秘诀的一系列dapp，帮助BSC确立了自己在以太坊背后的强势地位。
在失去使用率最高类别的桂冠后，DeFi空间在Q3中缓慢复苏。Solana和Avalanche的高使用率提高了DeFi的整体使用率。第三季度，平均每天有超过655,000个UAW连接到DeFidapp，占行业使用量的39%。在第四季度，使用量增加了47%，现在占行业活动的44%，仍然以游戏为主。?
准确地说，Solana是TVL方面提升最多的区块链之一。2021年，AMMRaydium、DEXSerum、Sunny、Sabre、Orca和Solend等DeFi项目推出，使Solana成为该领域最多元化的DeFi套件之一。再加上实用且友好的钱包，Solana超出了预期。10月，Solana的TVL突破100亿美元，对BSC的第二名提出了严峻挑战。在撰写本文时，Solana是TVL方面的第四大区块链，价值113亿美元。
目前，Avalanche网络中的TVL指标激增至目前的109亿美元。部分原因是启动了1.8亿美元的流动性挖矿计划，其中包括Curve和Kyber等流行的DeFi项目，以及Avalanche自己的TraderJoe。8月，Avalanche的TVL超过了20亿美元，并且一直在增长。Avalanche与Terra和Solana争夺DeFi排名第三的位置，仅次于BSC。
DeFi空间中扩展解决方案的存在变得越来越明显。Polygon、Ronin、Arbitrum和其他区块链替代品现在拥有有吸引力的DeFi选项，可以让用户接触以太坊安全资产，而不会产生高额交易费用。这一趋势还表明，以太坊最终将成为一个鲸鱼网络，因为gas费用证明了高于特定阈值的操作是合理的。?
Ronin的案例值得重新审视。展望未来，Ronin不应被视为AxieInfinity运行的侧链。通过释放KatanaDEX，Ronin成为业内最令人兴奋的网络之一。特别是考虑到Ronin的移动钱包可以提供的潜力。Katana持有超过12.5亿美元的TVL，明年可能会挑战Polygon。?
尽管生活在NFT和游戏的2021年阴影下，但DeFi领域已大大改善，成为一个更加成熟、竞争激烈且完整的生态系统。尽管如此，仍有改进的空间，尤其是在安全性方面。
四、行业挑战
尽管区块链主要类别的表现令人印象深刻，但DApp行业仍面临一些需要在其当前领域解决的挑战。?
安全
由于其加密机制和去中心化基础设施，区块链拥有有史以来最安全的技术框架之一。尽管如此，智能合约代码中的缺陷、不法行为者或仅仅是糟糕的安全实践，都可能导致不良结果和负面结果。
根据Rekt数据库，2021年的161次攻击造成了超过19亿美元的损失。换个角度来看，在过去五年中总共被盗了5.75亿美元。其价值在于吸引不法行为，因此需要减轻这种情况。?
这些事件包括智能合约漏洞、闪贷黑客以及退出。也许最著名的一次发生在8月，当时一名黑客利用名为PolyNetwork的以太坊DeFidapp窃取了6亿美元，这是历史上最大的加密货币盗窃案。尽管攻击者在一次奇怪的事件中退还了资金，但信息是明确的。需要将网络安全领先实践嵌入到行业中，尤其是在DeFi领域，那里的漏洞风险更大，而且是大部分价值集中的地方。?
虽然这些黑客和漏洞成为头条新闻，但区块链用户已经失去了宝贵的资产，应该了解常见的安全良好做法。使用硬件钱包保护您的代币、在投资前自行研究、避免点击可疑链接或与他人共享私钥是一些易于实现的良好安全实践的例子。
监管
包括漏洞和欺诈在内的安全问题数量增加，表明迫切需要加强监管活动。不仅是为了保护区块链用户，更是为了提高行业内的信任度。?
最初可能被忽视了，采用的快速路径已使监管问题成为全球的优先事项。美国的SEC、欧盟的欧盟委员会以及其他亚洲和美国经济体的地方当局就是这种情况。?
2021年，SEC未能妥善解决监管该行业的需求。美国当局对加密货币持谨慎和严格的态度，并在历史上否认创建基于加密货币的ETF。对美国公民的地域限制是需要监控的，因为他们被剥夺了参与空投等常规活动，甚至无法参与赚取收入的机会。下一波以数字为主导的金融似乎将在美国以外发展。
在欧洲，围绕该行业的监管叙述更为具体。也许是受到潜在数字欧元概念化的推动。欧洲中央银行(ECB)和欧盟委员会已参与有关该主题的讨论。此外，欧洲区块链伙伴关系与欧盟委员会合作，预计将在2022年的某个时候推出一个泛欧监管沙箱。显然，欧元区领先于限制性的美国市场。?
与此同时，在亚洲，情况更为严格。中国已多次禁止比特币挖矿，2021年也不例外。所有与加密相关的活动在该国都被认为是非法的，这可能为数字人民币扫清道路。在印度，这种方法也具有限制性。尽管如此，据报道，印度当局和政策制定者在监管此类资产方面取得了进展。?
另一方面，东南亚地区在加密法规方面已经取得了一些进展。新加坡是一个拥抱加密货币的国家，并有一个适当的框架。新加坡金融管理局已经调整了支付服务法(PSA)，以降低与这些类型资产相关的金融风险。另一个与该行业关系密切的国家菲律宾已经实施了管理数字资产的指导方针。?
无论地域如何，法规在DeFi中尤为重要，这个空间在一定程度上反映了传统金融行业。此外，DeFi是锁定行业大部分价值的地方。引起监管机构关注的一个特定主题是稳定币，即与美元或任何其他稳定资产一对一挂钩的资产。它们在DeFi中的使用范围很广，而且最近也在增加。监管机构担心Tether、USDCircle、Pax等稳定币公司的流动储备是否足以保证这些资产的供应增加。数字银行挤兑是可能的，这种情况的附带影响将不利于该行业取得的所有进展。?
总而言之，从长远来看，法规肯定会对该行业有所帮助。初期恐怕不会一帆风顺。受监管的环境与当前的生态系统之间存在巨大差距，因为一些DApp、组织及其底层代币并未完全遵循最佳实践。尽管如此，重要的是开始建立一个商定的受监管的环境。这种情况将为行业带来信任感，因为机构和普通用户在使用符合拟议监管框架的任何类型的DApp时将更有信心。
知识产权
区块链技术在IP环境中提供了大量应用。追踪物品的出处，对个人进行身份验证，当然还有管理注册和许可证。然而，IP对行业本身提出了一些挑战。
Web3.0的前提之一是可用性。几个去中心化应用程序已将其代码提供给社区。通过这种方式，项目周围的人们可以继续构建以增强他们的产品。然而，由于其他人开发的工作，看到项目复制已建立的ppDA并筹集数百万美元的情况并不少见。在区块链中，副本和分叉之间只有一条细线，但仍然需要明确区分帮助社区的分叉和简单地更改徽标并推出标记为自己创造的产品的克隆。
一个流行的案例发生在Sushiswap分叉UniswapV1合约并执行吸血鬼攻击时，耗尽了数百万流动性。截至目前，UniswapV3合约已获得许可，可保护它们免遭知识产权盗窃。类似的事情发生在Aave身上。在最新的治理投票中，Aave代币持有者决定许可AaveV3即将推出的借贷合约，在不确定的时间内限制底层代码。
虽然许可违背了区块链和DeFi的开源精神，但它确实可以保护几位开发人员的艰巨工作免受山寨项目的影响。它肯定会阻碍社区的本质，促进行业发展，但同时，它使我们所有人免受开发不良的项目的影响，这些项目在大多数情况下并不知道其被盗工作的功能。理想情况下，在接下来的几个月里，我们会达到一个中间地带，真正想要改进产品的个人可以被批准继续增加价值。
不良媒体报道
不熟悉区块链技术能力的个人容易误导有关该技术的信息。也许最主流的说法是围绕区块链及其底层用例对现实世界环境构成威胁的想法展开的。
事实上，比特币或以太坊的第一次迭代等区块链中使用的工作量证明共识机制远谈不上节能。比特币的年能源消耗量等于智利或瑞士等整个国家的能源消耗量。然而，由于其低速和低可扩展性等操作缺陷，这种共识机制的使用频率较低。?
目前几乎所有的DApp运行都依赖于其他共识机制，例如股权证明机制。所以说NFT、游戏和其他区块链用例会破坏环境是牵强附会的。
必须向群众提供尽可能多的教育信息。这将减少导致对整个行业产生负面看法的错误假设的数量。
五、2021年总结与趋势
2021年证明区块链行业是最令人兴奋的地方之一。快速增长是任何传统行业都无法比拟的。而关于区块链DApp产生的社会影响的故事，比如菲律宾的AxieInfinity，似乎直接出自好莱坞剧本。
由于围绕虚拟形象和艺术NFT的狂热，主流文化终于了解到这项技术背后的力量。220亿美元的交易量增强了NFT需求的增长只是冰山一角。这些资产的潜力巨大，超越了行业内的货币影响。?
像NFT一样，人们开始意识到基于区块链的游戏所带来的优势。围绕赚取游戏和元宇宙的叙述才刚刚开始，它可能会将传统范式转变为个人可以完全控制其资产的新范式，并将他们的时间货币化，并在一个新的去中心化数字社区中工作。基于区块链的游戏和NFT之间现有的交叉点允许游戏玩家真正拥有和管理他们的可玩资产，但最重要的是，通过玩游戏来赚取加密货币。感觉围绕这两种趋势的叙述可能会迅速崛起。
尽管大部分注意力都集中在NFT和游戏上，但DeFi感觉更加巩固和成熟。相关区块链使它们在空间中的足迹更加明显，并推动了TVL的历史新高。Terra、Solana和Avalanche取得了巨大进步，应该被视为BSC和以太坊的有力竞争者。同时，未来对扩展解决方案的需求会越来越大。
以太坊是最重要的区块链之一，它将通过演变为权益证明网络而发生重要的结构变化。第2层解决方案将托管重要的DeFi和游戏赚取DApp，同时享受以太坊的安全性。2022年对这个网络来说很重要。?
最后，尽管安全、法规、IP和其他相关主题没有令人印象深刻的数字那么有吸引力，但它们无疑将在2022年发挥至关重要的作用。随着大规模采用比以往任何时候都更加接近，行业应该准备更多地了解这些趋势.?
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