YTH:Solana生态预言机Pyth Network:传统金融世界的连接器

作者:深潮TechFlow

2022年,最值得期待的项目有哪些?

如果非要提名,那么毫无疑问Solana生态预言机PythNetwork榜上有名:神秘且强大的团队背景;众多华尔街顶级金融机构、大型加密机构与Pyth合作,为其提供数据源……

6月,纽约证券交易所最大的做市公司之一GTS宣布,它将和去中心化预言机项目PythNetwork进行合作,从而进入去中心化金融领域。

机构交易所LMAXGroup宣布将向PythNetwork提供外汇和加密货币交易数据。

大型高频交易做市商VirtuFinancial宣布向PythNetwork提供股票、外汇、期货和加密货币市场数据。

7月,百慕大证券交易所BSX宣布将为PythNetwork提供实时股票市场数据。

加密衍生品交易所?FTX宣布为PythNetwork提供加密货币价格数据。

9月,数字资产商业银行GalaxyDigital宣布与Pyth签署合作协议,将为其提供链上交易数据。

Solana基金会:SOL不是证券:金色财经报道,Solana 基金会对美国证券交易委员会 (SEC) 将其 SOL 代币归类为未注册证券提出异议。本周早些时候,SEC 对加密货币交易所 Binance.US 和 Coinbase 提起诉讼,指控这些交易所交易加密资产证券,包括 SOL。Solana 基金会在一份声明中表示,“Solana 基金会坚信 SOL 不是证券,SOL 是 Solana 区块链的原生代币,Solana 区块链是一个强大的、开源的、基于社区的软件项目,它依赖于去中心化的用户和开发人员的参与来扩展和发展。”[2023/6/9 21:25:41]

11月,量化交易技术公司TowerResearchCapital宣布与PythNetwork合作,TRC将向Pyth提供实时的比特币价格数据。

12月,?全球数字资产金融服务公司JSTCapital宣布与Pyth合作,为Pyth提供实时机构级加密市场数据。

……

为什么大型传统金融与加密机构纷纷选择与Pyth合作?其与Chainlink有何差异?

什么是Pyth?

当前Solana生态总市值为110.81亿美元:金色财经消息,据CoinGecko最新数据显示,当前Solana生态总市值为110.81亿美元(截至发稿时为1,108,184,9401美元,近24小时上涨2.2%),24小时交易额为1,404,694,995美元。[2022/7/1 1:44:49]

了解Pyth前,你首先需要了解什么是预言机?

根据此前中国人民银行给出的定义,预言机是将区块链外信息写入区块链内的机制,功能就是将外界信息写入到区块链内,完成区块链与现实世界的数据互通。它允许确定的智能合约对不确定的外部世界作出反应,是智能合约与外部进行数据交互的唯一途径,也是区块链与现实世界进行数据交互的接口。

简单来说,预言机就是连接区块链世界和真实世界的桥梁,让区块链世界能够获取到真实世界的数据。

如今,预言机已然成为加密世界中不可或缺的基础设施,特别是在DeFi领域。

借贷协议依靠价格预言机来决定何时清算用户的贷款。如果一个用户的抵押品下降到某个阈值以下,该账户就可以被清算。

衍生品平台使用预言机来计算加密资产,包括期权、期货、合成资产的价值。

去中心化多链钱包Coinhub上线Solana网络:据官方消息,去中心化多链钱包 Coinhub 宣布现已上线 Solana网络,用户能够通过 Coinhub 访问 Sonala 生态应用,以及存储和交易 SPL 标准代币。

据悉,去中心化钱包Coinhub是一个支持多平台的多链钱包,集成钱包、数据、理财、挖矿、交易等多种功能,现在已支持 BTC、ETH、HECO、BSC、Solana、MATIC、AVAX、FTM等20+公链,已合作800+dapp,用户分布全球50+国家以及地区。[2021/10/24 6:09:57]

指数平台使用预言机来检索指数成分的价格。

没有预言机,加密世界就没有了红绿灯,将变得混乱不堪。

PythNetwork?旨在将高保真金融数据引入DeFi,为DeFi传递实时的真实世界金融市场数据,以解决DeFi对现实世界的数据访问问题。

Pyth曾列举出详细目标:

使用Pyth数据将使智能合约数据更加精确

让DeFi全面访问海量高保真金融服务数据,使智能合约更智能地工作。

Solana链上跨链NFT平台UNQ Club宣布与GRAPE Protocol达成合作:基于Solana的跨链NFT平台UNQ Club宣布与GRAPE Protocol达成合作,合作内容包括:

1.UNQ Club将集成GRAPE Protocol,让俱乐部和负责人(curators)有更多机会管理他们的社区;

2.GRAPE将在UNQ Club平台开设一个俱乐部;

3.双方将共同创作内容。

据悉,UNQ Club是一个面向NFT收藏家的平台,旨在帮助他们建立社区、筹款和跨链操作。[2021/7/26 1:16:39]

将全球最大的专业交易商和交易所的市场数据连接到任何智能合约。

用毫秒级速度从高质量节点获取经过验证的数据。

从8月主网正式上线至今,一共有37个Solana链上应用集成了Pyth的预言机服务,涵盖DEX、衍生品、DeFi借贷、稳定币、合成资产、ETF、资产管理平台、基础设施……

Solana生态的明星项目,诸如jetprotocol、lifinity、drift均使用Pyth喂价。

动态 | TON Labs公布两款新产品:TON Labs Cloud和solidity编译器:尽管Telegram与美国SEC之间的“战斗”仍在持续,但TON Labs仍在继续推进,本周,TON Labs公布了两款新产品。TON Labs Cloud可以将智能合约迁移到TON的测试网;另一方面,一款solidity编译器可将为以太坊项目开发的代码转换成适合TON的代码。(Decrypt)[2019/11/28]

与Chainlink有何不同?

聊到预言机,Chainlink是绕不过去的一道坎,Pyth和Chainlink究竟有何差异?

总体来看,Pyth采用了与Chainlink截然不同的设计方案,核心区别在于:谁在链上提交数据?

在Chainlink的机制设计中,包含数据需求方、预言机节点和数据源三种角色,由第三方节点提交数据进行聚合,充当中介,并且也获取收益。

Pyth的机制是消除第三方中介,让数据提供者直接把他们的数据放在链上,这是核心差异,也是Pyth所一直宣传的"Hi-fiforDeFi",让高保真金融数据直接上链。

其次,因为不需要和节点共享收入,也提高了后续数据供给方自身的盈利能力。

这个差异也在于区块链的选择,Chainlink的数据聚合可以发生在链上或链下,如果是链上聚合,每个预言机节点在向链上合约提交价格时都需要支付Gas费,而链下聚合只有一个聚合的价格被提交到链上,成本较低。

但是,Pyth选择Solona作为大本营,高TPS以及低Gas的环境,让数据提供者直接在链上提交他们的价格进行汇总变得简单直接,因此,Pyth的特色也在于链上聚合。

直接消除中介,让数据提供者在链上喂价并不是一件容易的事情,除了技术,更重要的是强大的BD能力,这也是相较于其他预言机,Pyth的优势所在。

像股票、债券、期货、外汇、大宗商品数据,往往掌握在少数大型中心化机构手中,比如像GTS这样的纽交所大型做市商,Pyth能与这些大型金融机构合作,集中处理现实世界中的金融数据,并将它们直接聚合上链,这是Pyth所擅长的领域,也是独特的优势。

总体来看,与其他预言机方案相比,Pyth的特色体现在:

1.目前41家传统金融机构和加密顶级机构为其提供数据源,包括纽约证交所最大的做市公司之一GTS,顶级衍生品加密交易所FTX等,并且合作对象还在持续增加。

2.消除第三方中介,由数据源直接在链上聚合提供数据。

团队背景

目前,Pyth团队并未明确公开项目团队成员信息,保持着神秘感,但是通过GitHub代码提交情况,我们能够一窥Pyth背后的建设者:

记录显示,JumpTrading团队成员是目前Pyth最重要的贡献者:

JeffSchroeder:JumpTrading技术主管,主要负责Pyth的核心代码;

SamirIslam:JumpTrading技术主管,牛津大学计算机硕士,参与了Pyth的代码工作;

EvanGray:JumpTrading工程副总裁,参与了Pyth的代码工作;

AlexDavies:JumpTrading产品开发主管,JumpTrading欧洲分部早期10名员工之一,也参与了Pyth的代码工作

其次,在今年4月7日Jump发布的“TheJumpOffPoint”播客中,Jump时任总裁兼首席投资官DaveOlsen详细介绍了该项目,并称该项目由Jump孵化。?

JumpTrading是何方神圣?

JumpTrading曾被称为华尔街最神秘的高频交易公司之一,是?CME?的结算单位,包括为?Robinhood?提供流动性。

今年,JumpTrading不再低调,9月宣布推出新一期3.5亿美元基金,将用于在DeFi、区块链基础设施和Web3.0领域等与加密相关的股权和代币投资。

但Pyth也不尽是Jump一家操持,为了支持Pyth的发展,诞生了总部位于瑞士的Pyth数据协会,其成员包括华尔街的重量级机构,如Jump、SBF老东家JaneStreetCapital、SIG和?做市商VirtuFinancial等。

至于Pyth的投资机构,并未有详细的披露,Crunchbase也不尽完善,目前已知的有JumpTrading、AlamedaResearch、SinoGlobalCapital、Multicoin、GBV等。

PythToken

鉴于目前Pyth并未发行Token,所以投资者关注的焦点往往集中在,是否推出Token,何时推出,经济模型如何?

从目前掌握的信息来看,Pyth大概率会推出Token。

在此前WSJ的报道中曾有这样的表述,“像Virtu这样的公司目前正在免费向Pyth提供数据。但该服务最终可能会转变为一种模式,即公司因其数据而获得奖励——可能是一种新的PythToken。”

因此,为了让数据提供者不至于一直“用爱发电”,Pyth需要发行Token进行激励,并形成一个良性的经济模型运转系统,这也意味着诸如GTS、Virtu等顶级华尔街做市商将持有PythToken。

从这个角度看,Pyth实际上成为了连接Crypto与传统金融的桥梁,也帮助众多传统机构打开了WEB3.0世界的第一扇门。

尽管,此前Pyth在Solana出现问题中断的几天后,其喂价的比特币价格下跌了90%,与真实市场严重背离遭到诟病。但从发展的眼光来看,Pyth依然代表了一种更新、更强大的力量,加密世界需要增量,需要向外开拓。

2022,Pyth值得关注。

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