作者：@26x14eth
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1、迪士尼2022年预测有约35亿美元的净利润，约占总收入的5%，目前市值超过2000亿美元，相对于2022年的净利润预测有约57倍的市盈率。YugaLabs的2022年预测有4.55亿美元的净利润，约占预测收入的84.4%，假如用和迪士尼相等的市盈率，市值也有近260亿美元，而现在代币$APE的市值只是140亿美元以上。考虑到Yuga处于高增长期，按照预测的今年净利润YoY增长率为258%，市场给出100倍的市盈率也不过分，即市值为450亿美元左右。
2、在今年5.39亿美元收入，4.55亿美元净利润的预测里，具体是怎么样的收入组成呢？
美国参议员：我们正在用20世纪的法规来监管这一21世纪的技术:金色财经报道，美国参议员Cynthia Lummis在社交媒体上表示，超过3400万美国人报告拥有某种形式的数字资产。我们正在用20世纪的法规来监管这一21世纪的技术。现在是升级的时候了，Lummis-Gillibrand计划实现了这一点。[2022/6/15 4:28:22]
根据上图Yuga的白皮书，今年5.39亿美元的税后收入预测里，BAYC+MAYC的二手交易收入是1亿美元左右，今年9月将要推出的MechaDog和MechaApe的收入累计是6600万美元，两次土地的发售的收入总计是3.75亿美元，Koda的二手交易收入是200万美元左右。
3、在此次第一批土地的发售中，Yuga显然是感受到了市场的超高热度，305个$APE代币的购买价格在设计的那一刻，就已经意味着毫无悬念会超过预测中1.78亿美元的第一批土地发放的一手收入。305个$APE对应5.5万个公售土地，累计1677.5万个$APE，这笔token回流到Yuga手中后将在一年后解锁。
MSCI CEO：我们非常看好数字资产及相关的区块链技术:美国指数编制公司MSCI（明晟）CEO Henry Fernandez接受彭博专访谈论了加密货币问题。早前消息，MSCI将推出加密货币指数产品，对此Fernandez表示：我们仍在探索各种选择，仍在与合作伙伴进行讨论，但我们非常看好数字资产以及相关的区块链技术，包括加密货币。我们相信它会在世界上扮演某种角色。我们在关注直接的加密货币敞口，也在关注挖矿相关的环境问题，以及它会对金融科技行业的方方面面造成的影响。考虑到所有这些问题，我们暂时还未制定出明确策略，未来准备就绪后会对外宣布。（彭博社）[2021/8/24 22:33:15]
我为什么不想用ETH或者美元来计算第一批土地发售的收入计价？因为$APE兑美元的价格是波动的，在第一批土地发售时，它是19美元以上，考虑到今年年底还未解锁，在财报审计中的体现如果以12月31日为准的话，Yuga有足够的运营手段来拉高$APE价格。要知道$APE作为发行数量有限的治理代币，以及Metaverse生态的唯一代币，潜在的消耗场景是非常多的，很容易拉升。
Galaxy Digital创始人：NFT将伴随着我们的余生:Galaxy Digital创始人Novogratz表示，NFT将伴随着我们的余生。区块链（应用）还处于早期阶段。比特币正被用作储值工具，而不仅仅是购买它。[2021/4/7 19:53:00]
假设按照白皮书的预测，首批土地收入1.78亿美元算，1677.5万个$APE对应的单个$APE价格是10.6美元，这或许是今年年底前的一个非常坚挺的支撑价了。而按照白皮书的计划，Playtoearn的游戏模式会在今年10月上线，那在年底之前，由于热度和代币消耗，$APE的价格从逻辑上会表现出较大的拉升。而如果我们按照开篇所说，给予Yuga260亿美元的市值，对应的$APE价格应为26美元，那么第一批土地的销售收入已经超过4.3亿美元了。
4、有Koda的土地价格，现在地板价已经达到30eth，以2750美元的eth汇率来看，即超过8万美元。但Koda的价值在Yuga官方来看，可能并没有那么高，至少连Yuga旗下的狗BAKC都不如，官方的预测，Koda的二手交易收入也就200万美元，假设Yuga在每笔二手交易里的版税收入是5%，那交易额是4000万美元，按照同样的2750美元的eth汇率计算，也就1.45万个eth的二手交易额；如果版税只收2.5%，对应二手交易额也不过接近3万个eth，这对应1万个空投的Koda在普通的PFP类项目上都不算突出。
现场 | 马潮江：数字经济可能是引领我们顺利走进新时代的一把钥匙:金色财经现场报道，12月21日，由中国（深圳）综合开发研究院与国印金控（海南）科技有限公司联合主办的“2019中国通证数字经济峰会”在北京举行。国家信息中心信息化和产业发展部信息化发展政策处处长马潮江做出题为“数字经济新生态与发展政策”的演讲，分享了三个观点。其一，数字经济可能是引领我们顺利走进新时代的一把钥匙；其二，促进数字经济持续健康发展的新生态还远未建立，大力推进体制机制、政策体系和发展环境优化，努力构建多元化的监管机制。其三，数字经济治理需要把握以人为本的基本前提，再次审视构建以人为核心的治理体系，再次审视基本的经济逻辑和价值创造规律，致力于基础理论研究和广泛的教育培训。[2019/12/21]
如果Yuga赋予了Koda很特殊的价值，会在白皮书里预测的这么离谱么？TrezorHunt，或许是赋予Koda的一个最大的职能。总而言之，在Yuga看来，不会将Koda的位置放置于BAYC、MAYC、BAKC这些凝聚了community的IP形象之上，也不会将Koda打造成游戏数值上的破坏者。
声音 | 以太坊联合创始人：希望我们可以与中国的加密货币互通:据CoinTelegraph消息，以太坊联合创始人Joseph Lubin在11月9日接受《福布斯》采访时表示，他希望中国的中央银行数字货币（CBDC）能够与包括以太坊在内的公共未经许可的区块链实现互操作性。此外，他希望看到中国更多的参与到以太坊生态系统，他也预计中国将继续破坏美元作为世界储备货币的地位。[2019/11/10]
5、Otherside到底会怎么玩？从白皮书的RoadMap上看，会有PlaytoEarn的NPC入侵模式，也会进一步商业化BAYC和BAKC。但如果只是这样的Gamefi，未免我们远远低估了Yuga的格局。无论是从官方24小时的火速开图速度，还是从ImprobableCEO透露，Otherside已经完成了1.5万人同时在线交互的测试来看，Yuga并不是给用户交付一个期货产品，而是已经深思熟虑、历时开发已久的成熟产品，只是上线的节奏在有意的控制罢了。
就算是要做自己的公链，也是蓄谋已久，以太坊拥堵和GasWar，则只是Yuga为了“出师有名”而借用的一个事件道具而已。事实上，Yuga已经在白皮书上多次强调，他们做的不是一个和市面上类似的Metaverse，而是一个InteroperableGamingMetaverse。
怎么理解Interoperable呢？第一个纬度是人物形象层面，Otherside会开放一个3D人物形象编辑器，给到第三方开发者，这些开发者可以是不同的PFPNFT的发行商。第二个纬度是游戏玩法层面，不同的游戏开发商可以成为Otherside的合作伙伴，基于Otherside打造的统一世界观、土地素材来进行玩法开发。而Yuga只需要不断的卖地和抽水就好了。这也印证了Yuga在收入结构上，并没有把PlaytoEarn的收入在财报预测中有任何的体现。
这就像早年的Facebook，在那个SNS和web2.0的概念定义时代，Facebook只开放自身的关系链，来引入第三方开发者在平台上开发各种不同的socialgame，今天100亿美元市值的Zynga正是在当年伴随着Facebook的平台而生。事实上，Yuga也并没有自己做游戏。Otherside即将上线的一些游戏玩法正是来自Animoca、Nway、PeopleFun等一系列游戏公司的合作。是不是从某种程度上讲，Otherside更像是Web3元宇宙版的Facebook，而整个Yuga才是迪士尼呢？
6、不要小看边远的土地。Otherside要打造的是一个DecentralizedandInteroperable的Meta平台，就会考虑到土地的平衡性，以及游戏中用户体验的平衡性。离游艇俱乐部近的内环，它在商业上有meme情绪和眼球效应，能吸引传统品牌方的入驻。但更多的资源地，Yuga会把它放在远方。
如果要考虑开放世界、游戏玩法的生命力和长周期，社交性和打斗之外的土地经营必不可少，这些玩法会类似农场题材，离不开土地的资源性交易，而这些又会为玩家创收$APE。除了资源之外，一些特定区域或许还会有“传送门”便于用户快速抵达，这些“传送门”所在的土地，也具备一定的流量价值。保持神秘性、不解释，是Yuga的一种作风，在土地发售前的不对称认知和meme情绪下，不要盲从，不要轻易丢下手上的地。或许，还可以逢低扫地板。
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