SWAP:SUSHI是什么?读懂Sushiswap简史

暴涨、质疑、重生,SUSHI的历史就是Defi的一个缩影。

在去中心化交易所这一领域,Uniswap一直是当之无愧的霸主。几个月之前,Uniswap也成了投机者的殿堂,这里诞生了许多十倍币、百倍币。然而,看似风平浪静的市场,一个大鳄对这一领域早已窥视已久。

这个大鳄正是Sushiswap。

暴涨

彼时的Uniswap发展顺风顺水,乘着Defi的东风,日成交量一度突破4亿美元,甚至超过知名交易所Coinbase。

作为去中心化交易所,Uniswap向用户收取0.3%的交易手续费,与一般交易所不同,Uniswap手续费收入并未进入开发者口袋,而是全部分配给流动性提供者。换言之,你在Uniswap提供某一个交易对的流动性,便可获得该交易对的手续费收入。

市场活跃的时候,仅手续费一项,做市商每天可获得上百万美元的收入收入,折合年化高达20%~50%之间。

尽管很美好,但Uniswap一直存在一个问题:没有自己的代币。

美联储2月实现缩表929.26亿美元:3月6日消息,据美联储官网信息,美联储 2 月实现缩表 929.26 亿美元。其资产总额由 8.433 万亿降至 8.339 万亿美元。[2023/3/6 12:45:07]

这在区块链项目中多少有些不合时宜,没有代币,项目无法进行有效的推广、宣传活动,也无法激励平台用户,甚至无法实现去中心化治理,总之,区块链项目没有代币,就好像汽车少了润滑剂。

Uniswap的这种模式给其他对手带来了可乘之机。

鳄鱼要么不动,要么一击必中。

8月底,Sushiswap看准时机,推出流动性挖矿,这一招正中Uniswap软肋。

看似突然,实则早已谋划已久,这点从公告中便可略知一二。

资料显示,Sushiswap整体战略分为两步:

第一步为流动性挖矿,第二步为流动性迁移。

所谓流动性挖矿,即用户在Uniswap做市可以获得LP代币,LP代币可以质押在Sushiswap获得SUSHI代币,对于用户而言,相当于在原来的基础上免费获得了SUSHI代币,何乐而不为呢?

Brevan Howard聘请前Dragonfly合伙人担任数字资产投资经理:金色财经报道,前Dragonfly合伙人Kevin Hu加入投资公司Brevan Howard担任投资组合经理,专注于投资上市数字资产。此前他曾在资产管理公司贝莱德和加密风险基金Dragonfly任职。Hu将在公司新的阿布扎比办事处工作,直接向BH Digital首席执行官Gautam Sharma汇报工作。Hu此前是加密风险基金Dragonfly的普通合伙人和流动性策略主管。

此前消息,Brevan Howard聘请了Robert Bogucki担任高级投资组合经理,Lewis Tuff担任首席技术官。Brevan Howard为机构投资者管理着超过300亿美元的资产,客户包括主权财富基金、企业和公共养老金计划。[2023/1/27 11:31:58]

因此,Sushiswap的冷启动十分顺利,仅仅几天时间,锁仓量便突破十亿美元,而同期Uniswap则用了几个月。

Sushiswap的成功得益于超高的挖矿激励。据币小宝所知,为吸引用户参与挖矿,Sushiswap前两周的区块奖励是目前的10倍,即前两周每个区块产出1000个SUSHI,目前为100个SUSHI。许多矿池收益率一度飙升至2000%以上!

外媒:摩根士丹利购买价值360万美元的GBTC:1月9日消息,摩根士丹利欧洲机会基金在一份文件中透露,它购买了价值360万美元的GBTC。摩根士丹利在文件中解释道:“该基金可根据其主要投资策略,可能会将其总资产的25%投资于该基金的全资子公司。子公司可通过现金结算期货间接投资比特币,或间接通过投资GBTC间接投资比特币。”

据悉,这不是摩根士丹利第一次为其客户投资比特币,早在2021年8月,摩根士丹利就已将超过30只不同的基金投资于GBTC。[2023/1/9 11:02:05]

随着收益率暴涨的还有SUSHI代币,SUHI代币上线后,短短4个交易日,从1美元暴涨至9美元附近,涨幅超过800%,成为交易所眼中的香饽饽。

而流动性迁移即在两周后,用户需要质押Sushiswap中的LP代币进行挖矿。换句话说,流动性迁移就是把Uniswap的做市资金移到Sushiswap中。

9月11日,轰轰烈烈的流动性迁移开始了。

作为Uniswap的克隆版本,Sushiswap除了拥有与Uniswap相同的前端UI和功能之外,还提供了丰厚的流动性挖矿奖励和去中心化治理,毫无疑问,Sushiswap的迁移计划成功了!

Twitter任命马吉·麦克林·桑尼维克担任新的合作副总裁:7月1日消息,据报道,Twitter从NBC环球挖来马吉·麦克林·桑尼维克担任新的合作副总裁,负责领导全球合作、业务开发和开发者关系团队。Twitter表示,她曾经领导了NBC环球的多项数字投资,包括对Snap和Vox Media的投资。[2022/7/1 1:43:43]

Sushiswap成功从对手手中带走了13亿美元的做市资金,锁仓量仅次于当时排名第一的AAVE,而反观Uniswap,锁仓量仅剩4.7亿美元,排名12。

面对来势汹汹的对手,Uniswap有点招架不住了。终于在9月底上线流动性挖矿,并开启了年度超级大空投,人均400UNI代币,当时价格计算,大约1000美元左右,Uniswap的空投让许多人直呼“真香”。

https://www.bixiaobao.com/cn/coinlist/uniswap

质疑

就在所有人欢呼之时,一件意想不到的事情发生了。

在SUSHI的K线图可以清晰的看到,自9月1日SUSHI在币安创下15.97美元的历史新高之后,开启了下跌模式,最低跌至1美元附近。

推特调查:ADA在熊市期间相较于BTC和ETH更受青睐:6月8日消息,London Real TV开展了一项推特调查,询问在当前的熊市期间,加密社区成员最喜欢持有哪种加密货币,选项包括BTC、ETH、ADA和“其他加密货币”。最终ADA获得了76.9%的选票,BTC和ETH分别获得了11%和5%的选票。共有8861名用户参加了投票。(U.Today)[2022/6/8 4:10:54]

如此猛烈的暴跌,与前期的火爆形成截然不同的对比,或许有人在大肆砸盘。

不久之后,真相浮出水面。

砸盘者正是Sushiswap匿名创始人——Nomi。

9月5日晚间,Sushiswap的创始人Chef?Nomi从uniswap将250万sushi直接兑换成了18000枚eth,套现600万美元。

创始人套现离场,对市场无疑是惊天大雷,SUSHI价格持续下跌。

这一举动直接引发SUSHI社群不满,指责整个项目是一个局。

尽管Nomi解释自己是为了确保SUSHI迁移的顺利才采取这样的行动,但仍无法摆平各方异议。

而FTX创办人SBF更是发表了一连串措词强硬的推文,大肆抨击Nomi这番操作,认为他破坏了SUSHI以及整个DeFi社群,并表示如果Nomi不下台,寿司可能会崩溃。甚至承诺,如果Nomi愿意退出SushiSwap,SBF会用个人名义出资向社群返还500万枚SUSHI代币。

此后,创始人Nomi终于不堪压力,将控制权移交给了SBF。

所谓“新官上任三把火”:

SBF的第一把火就宣布要继续完成最初设计的项目迁移计划;

第二把火更是惊人,他宣布会向迁移过程中的流动性提供者空投200万SUSHI代币!受此利好消息影响,SUSHI代币出现反弹,短时从接近1美元的价格飙升到最高3.5美元区间;

第三把火,则是成功选出了九名多重签名执行人。

令人意想不到的是,9月11日,Nomi忽然浮出水面称将此前套现的所有ETH代币归还社区并将这笔钱的使用权赋予了整个社区。在经过提案投票之后,社区决定使用这笔价值1400万美元的ETH回购SUSHI代币。

很明显,Nomi希望通过这种手段实现一个目标:挽回社区对“寿司”Sushiswap的信心。

然而,面对这一系列的操作,信心丧失的用户开始用脚投票,Sushiswap锁仓量持续暴跌,SUSHI价格也一路走低,截止11月3日,SUSHI暴跌至0.5美元附近,创历史新低。

重生

有人说,10月份最大的财富密码是做空Defi代币。在经历了9月份的争议之后,Sushiswap早已风光不在,最低时,锁仓量仅有2.5亿美元,与高峰时期的13亿美元相距甚远。

尽管市场信心早已丧失,但团队并未放弃。

仅仅不到两个月时间,团队先后上线了挖矿、交易所,并快速上线新版sushiswap,提供更为友好的交互体验。

而新版的sushiswap,不仅兼容类似于Uniswap的AMM模式,而且创造性的引入了限价委托,防止交易时造成过大滑点,如果未来以太坊GAS费大幅降低,限价单或大有可为。

除了产品令人侧目之外,Uniswap的挖矿机制也给了Sushiswap重生的机会。

11月初,Uniswap的流动性挖矿暂时停矿。

Sushiswap再次上演流动性抢夺戏码,特意在官网推出了「一键迁移流动性」功能,方便用户将流动性迁移至Sushiswap。

Sushiswap的反击十分有效,随着Uniswap的停矿,Sushiswap锁仓量开始持续上升,一度超过11亿美元,尽管尚未超过竞争对手,但较低点也有很大的增幅。

而随着本轮Defi的再度回暖,Sushiswap挖矿收益率全线上升,大部分项目维持在50%以上的年化收益率,部分项目收益率超过100%,与曾经Uniswap不足50%的收益相比,仍然极具诱惑力。

除了以上种种之外,Sushiswap更大的重头戏还在后面。

12月1日,Sushiswap宣布与yearn达成合作,yearn作为流动性挖矿聚合器的龙头,实力毋庸置疑;而Sushiswap又是去中心化交易所有力选手,此次二者合作,市场自然十分买单。此消息一出,代币SUSHI、YFI纷纷上扬,而SUSHI更是单日暴涨16%,若按照此前低点0.5美元计算,SUSHI此番已经上涨3倍有余。

Sushiswap的跌宕起伏就是本轮流动性挖矿项目的缩写,这其中不仅展现了巨大的利益冲突,更暴露了Defi的风险。目前,重回正轨的Sushiswap能走多远,我们拭目以待。

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来源:金色财经

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